fbpx
Кейс. Экспресс-анализ рынка электроинсталляций в Польше. Общие сведения 1

Кейс. Экспресс-анализ рынка электроинсталляций в Польше. Общие сведения

Необходимость в исследовании продиктована ростом экономики страны после кризиса 2007-2008 годов. С 2о1о года для рынка электроинсталляций снова стали характерны тенденции роста. Это позволило рассматривать его как перспективную нишу. Чтобы определить потенциальные риски и преимущества рынка электроинсталляций Польши и был проведен экспресс-анализ.

Стоимость продукции раздела «электрооборудование» в 2014 году составила 48,3 млрд. злотых (в текущих ценах) и по сравнению с 2010 годом увеличился более чем на 1/4.

В первой половине 2015 года кол-во проданной продукции увеличилось на 13,7%. На это повлиял спрос на внутреннем рынке, но в основном на рост повлияло увеличение экспорта.

В течение 2015 года рынок электроинсталяционных материалов демонстрирует позитивные тенденции.

Как отмечают производители, сократились средние сроки задержки платежей, уменьшилась доля задолженности. Это явление наблюдается не только по отношению к производителям электроинсталляционной продукции, но и в более широком плане – по отношению сектора строительных материалов.

Финансовые результаты участников рынка демонстрируют средний прирост оборота в 2015 году (более чем на 10% по сравнению с 2014).

Согласно исследованию интернет портала SEKOCENBUD статистически цены материалов для электрических установок в 2014 году выросли в среднем на 1,4%. В то время как в тот же период 2013 года, цены на эти материалы упали на 13,4%.

Оптовые продавцы электроинсталяций по-прежнему несут основной риск: они кредитуют своих клиентов, магазины и предприятия в течение длительного периода времени, не перекладывая бремя этих задержек на производителей. Более того — они платят производителям даже лучше, чем в предыдущие годы. Но результатом является требование лучших условий поставок, в надежде на оживление строительного рынка, а вместе с ним электрического

Структура рынка электроинсталляций (+производство продукции)

Характеристики на основе исследования компаний сектора:

  • Согласно заявлениям компаний доходы от проектирования, производства и установки электроинтсалляций увеличиваются по сравнению с прошлым годом.
  • Исследованные компании не сходятся во мнениях кто, в большей степени, является конечным потребителем продукции. Например: Компания ElektriMont заявляет, что ее конечный получатель 100% является генеральным подрядчиком, в противоположность мнению компании Elektromont 1, которая указывает в качестве единственного получателя финального клиента.
  • Самым крупным получателем (согласно сегментам рынка) является строительный сектор. В 2014 году строительство (в том числе, промышленное, гостиничное, строительство торговых и складских площадей) было получателем 75,8% анализируемых хозяйствующих субъектов.
  • Пять из девяти анализируемых компаний, занимаются экспортом. Наибольший процент экспорта имеет компания ElektriMont Sp. г о. о. (48%). Главным образом это экспорт на рынки Германии, Франции и Нидерландов.

Конечный потребитель электроинсталляционной продукции

Анализ рынка электроинсталляций в Польше

Структура потребителей – объем рынка

Кейс. Экспресс-анализ рынка электроинсталляций в Польше. Общие сведения 2

Строительный рынок (основной потребитель)

Продажа электроинсталляций тесно связана с увеличением объема строительства — если строительство растет, растет и светотехническая промышленности. Сегодня мы видим, увеличение объема строительства и производной от этого роста является увеличение спроса на светотехнической продукции.

Если рассмотреть более детально, то в целом сектор строительства не развивается очень стремительно, в основном негативное влияние оказывает стагнация в строительстве инфраструктуры. Строительство инфраструктуры сильно зависит от выделяемых средств от Европейской комиссии.

В то же время ситуация со строительством жилья более-менее стабильная, несмотря на заявления экспертов о слабой рентабельности сектора.

По данным Euroconstruct, европейской сети научно-исследовательских институтов и учреждений, проводящих исследования и анализ строительной отрасли в Европе, стоимость польского строительного рынка в 2014 году составила около 43 млрд. евро. Это седьмое место в Европейском Союзе после Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и Нидерландов. Общая стоимость рынка Европейского Союза в 2014 году составила 1,34 трлн. евро.

  • 2014 год является первым после двух лет спада, когда строительная отрасль зафиксировала символический рост на 0,4 %.
  • Согласно отчету государственной статистике, объем продаж в первые шесть месяцев 2015 года увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
  • Наблюдается уменьшение количества банкротств строительных компаний: в первой половине 2015 года насчитывалось 66 (в первой половине 2014 года – 98, в 2013 году – около 200).
  • Подавляющее большинство компаний сообщили об увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. Средний рост этих доходов составил 9,2% по отношению к 2014 году.

На протяжении 2015 года согласно расчетам Центрального статистического управления, в эксплуатацию было введено более 147,7 тыс. квартир, увеличение на 3,2% по сравнению с предыдущим годом.

41 % жилья было сдано застройщиками.

Еще больше отмечена динамика начала строительных работ. В настоящее время по всей стране строится более 168 тысяч жилья. Этот результат на 13,7% выше, чем в 2014 году.

Улучшение ситуации на строительном рынке подтверждается также данными о выданных разрешениях на строительство. В прошлом году было выдано почти 189 тысяч разрешений на строительство — это примерно на 1/5 больше, чем в предыдущие 12 месяцев.

По мнению экспертов на тенденции в жилищном секторе влияют решения Совета денежно-кредитной политики, который в 2014 г. снизил процентные ставки до самого низкого уровня в истории, что могло побудить еще не определившихся покупателей брать кредиты на жилье. Кроме того, вступила в действие новая программа государственной поддержки заемщиков «Квартиры для молодых людей», что также оказало влияние на развитие рынка жилья, хотя и не решающее. Даже вступление в силу Рекомендации S, которая ограничила доступность кредитов в иностранной валюте для покупателей жилья, а также более строгие критерии обеспечения по кредитам, а не застопорили победную серию на рынке жилья.

Динамика секторов строительства в 2015 году (%)

Кейс. Экспресс-анализ рынка электроинсталляций в Польше. Общие сведения 3

Следующий год обещает стать периодом роста на строительном рынке в различных сегментах, причем не только в области жилищного строительства. Прогнозируется, что, наконец, на 6-8 % увеличится производство в секторе инфраструктуры.

Промышленное строительство

Рынок промышленного строительства в Польше постоянно расширяется, спрос в этой области становится все более и более заметными. Тем не менее, это чрезвычайно сложный рынок для конструкторских бюро и подрядчиков. Стоимость продукции строительства за счет промышленного строительства с 2010 года, растет. Это в первую очередь результат роста количества промышленно-складских помещений.

В прошлом году стоимость промышленного строительного рынка впервые в истории превысила стоимость дорожно-строительного рынка. По данным исследовательской компании PMR такая ситуация будет продолжаться в течение нескольких лет.

Отчет о промышленном строительном рынке в Польше в 2014 году и прогнозы на период 2014-2018 демонстрируют, что в 2013 году промышленный сектор был одним из немногих растущих сегментов строительного рынка, а также благодаря 6% роста, стоимость рынка впервые превысила 20 миллиард злотых.

Энергетическое строительство как часть промышленного производства

В течение многих лет, энергетическое строительство остается неотъемлемой частью промышленного строительства, а на стадию реализации постепенно выходят очередные большие проекты. Самым крупным инвестором в этой области остается группа PGE. Крупнейшими инвестиционными проектами являются два энергоблока в Ополе и станции Туров.

Для PGE инвестиции в новые энергоблоки являются лишь частью более широкой стратегии — группа в период 2016-2020 планирует инвестировать около 40 миллионов злотых, в которых нашли свое место и другие компании.

Значительная часть государственных инвестиций в энергетическую сферу составят средства на модернизацию сетевой инфраструктуры. Планы на 2014-2019 годы для развития распределительных сетей включают свыше 40 миллиардов злотых.

Большинство компаний сферы строительных работ находится в Мазовии и Силезии. Доля этих регионов на польском рынке соответственно на 15,2% и 15%. Наименьшее число, что только 2,1% компаний находятся в Лубуском регионе.

Исходя из привлекательности регионов Польши для новых инвестиций, можно выделит два центра развития: в середине Польше: вокруг Варшавы, Лодзи и Познани, а также на юге Польши: Краков, Катовице, Ченстохова, Ополе, Легница и Вроцлав. Некоторые из особых экономических зон имеют огромный инвестиционный успех.

Проблемы строительных фирм

  • Несмотря на позитивную динамику роста рынка строительства, существует проблема, что некоторые компании терпят убытки. Дело в том, что некоторые компании принимают заказы даже ниже себестоимости, предполагая заранее, что эта проблема ляжет на субподрядчиков и поставщиков. По оценкам Euler Hermes, что в основном жертвой такого рода практик, как правило, становятся мелкие компании, с оборотом до 10-15 млн. злотых.
  • Еще одной проблемой на рынке являются задержки выплат поставщикам. Это одна из основных проблем рынка. Часть бремени кредитования строительных компаний несут оптовики. В прошлые годы вовремя они могли недополучить около 46% средств за поставленную продукцию. Сейчас ситуация заметно улучшается, но полностью проблема не исчезла. В то же время производители строительных материалов должны считаться с необходимостью определенного «кредита» своим клиентам. Результаты отдельных групп производителей различны. Напр. Производители кровельных, дверей и окон, строительной химии и теплоизоляции сразу получают в среднем от 60 до 70% стоимости продукции.
  • 1,35 млрд. составляет текущая задолженность строительных компаний, зарегистрированная в Государственном регистре задолженности. Проблемы с задолженностью имеют более чем 43000 компаний, которые имеют в общей сложности до 192000 неоплаченных обязательств. Средняя сумма обязательства, начинается с 7000. В свою очередь, средний долг компании составляет более 31 тысяч.
  • Самые большие долги имеют компании Мазовецкого воеводства. Долг 6668 компаний, зарегистрированных в Мазовии составил 242 млн. евро злотых. За Мазовецким воеводством следует Силезия, Великопольша, Малопольша и Нижняя Силезия. Просроченные платежи от компаний, упомянутых воеводств составляют 60% от общего объема задолженности в строительной отрасли.
  • В результате проблем отрасли, которые имели место два года назад, строительные компании, во многих случаях могут оказаться недостаточно надежным партнером с плохой ликвидностью. Они могут всеми средствами искать поставщиков для завершения начатых инвестиций, чтобы погасить старые долги. Такое сотрудничество может означать проблемы для новых поставщиков, которым, возможно, придется долго ждать выплат. В случае сотрудничества с такими типами компаний, стоит рассмотреть более точную защиту, путем совершенствования их процедур контроля и применения адекватной страховки дебиторской задолженности.
  • Может иметь место: недобросовестная конкуренция с подкупом ключевых сотрудников конкурента, копирование строительных технологий и материалов, присвоение наименования или товарного знака других компаний.
  • При выборе поставщика существенное значение имеют: марка, сертификаты, репутация, способ обслуживания (навязанные доверительные отношения).

Тенденции рынка электроинсталляций и светотехники (сегмент, если использовать стратегию piggy pocket)

Стоимость польского рынка освещения характеризуется устойчивой динамикой роста. Эта тенденция отчасти является результатом роста доходов от экспорта.

Общая стоимость экспорта польской светотехнической промышленности составляет около 1/3 рынка. Крупнейшим получателем польской продукции в индустрии освещения являются страны Европейского Союза, на долю которых приходится около 3/4 всего экспорта.

По мнению экспертов — несмотря на сильные позиции польского сектора освещения — выход отдельных компаний на европейский рынок не так прост. Рынок очень фрагментирован. В общей сложности, на рынке работает около 600 компаний, из которых подавляющее большинство, 98% это средний, малый и микробизнес.

Помимо мелких отечественных производителей и импортеров в отрасли можно выделить группу из нескольких компаний, работающих в области профессиональных технологий освещения. Компании, входящие в эту группу специализируются на производстве продукции для коммерческих целей, в том числе промышленного освещения, спортивных, офисных, гостиничных и дорожных инфраструктур.

Светотехническая промышленность является зрелым сегментом, который характеризуется стабильным рынком клиентов.

Два основных канала распределения:

  • непрямые продажи в специализированных электрических оптовых магазинах;
  • прямые продажи для инвестиционной архитектуры.

Тенденции:

  • около 75% систем освещения в Европе старше 25 лет, что будет способствовать дальнейшему стимулированию процесса обновления.
  • развитие инфраструктурных инвестиций в развивающихся странах и увеличения проникновения на рынок новых технологий.

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости