fbpx
Экспресс-анализ рынка креветки 1

Экспресс-анализ рынка креветки

Одна из «вечных» ниш — это продукты питания. Люди всегда хотят есть, они хотят получать качественную, вкусную. полезную пищу. Но значит ли это, что все направления в продуктовой сфере подходят для инвестирования? Поэтому для нашего клиента целесообразно было до начала выхода организовать экспресс-анализ рынка креветки.

Цели и методы исследования

Цель исследования — определить потенциал рынка потребления и производства креветки, а также ответить на вопрос: «Стоит ли инвестировать в данную отрасль?» с точки зрения спроса и среднесрочных перспектив.

Но для начала нам важно провести анализ рынка с точки зрения общих перспектив, тенденций, трендов и маркеров. А точнее, ответить на вопрос, какая ситуация складывается на международном рынке креветки и является ли данная сфера перспективной с точки зрения среднесрочных результатов?

Для такого первичного анализа (данный отчет является «первичным анализом потенциала исследуемого рынка») мы используем маркеры и триггеры, отображающие как явные, так и скрытые силы, влияющие на перспективы рынка и способные помочь нам ответить на вопросы, связанные с прогнозированием.

С точки зрения природы развития рынков и экономической теории такими маркерами являются:

  1. Уровень потребления и спроса на продукцию в течение 3-4 последних лет
  2. Цены и их динамика в последние годы
  3. Количество производимого продукта на мировых рынка или  импортируемого в интересующем нас регионе
  4. Остатки и запасы продукта на рынках
  5. Негативная или положительная динамика факторов, влияющих на потребление

Каждый из выше указанных маркеров будет рассмотрен в данном исследовании. Кроме этого, мы предоставим информацию об основных тенденциях на мировых рынках креветки и рынках Европейского Союза, что поможет нам более ясно понимать общие перспективы и тенденции.

Экспресс-анализ рынка креветки: маркер «Спрос и потребление»

Учитывая прогнозы экономического роста и кривую «зрелости рынка», опираясь на показатели прошлых лет (принцип статистического распределения и инерции процессов), мы сможем предсказать спрос на интересующий нас продукт в течение ближайших 3-5 лет, что поможет нам оценить перспективы и окупаемость проекта.

Для понимания потенциала Европейского рынка важно оценить мировой рынок в общих показателях. Ниже представлена сравнительная карта 4 регионов, лидеров по потреблению креветки.

экспресс-анализ рынка креветки: потребление и спрос в мире

Как мы видим, рынок ЕС является вторым по величине регионом по потреблению креветки. В таблице представлены данные потребления креветки по странам лидерам.

Экспресс-анализ рынка креветки 2
Экспресс-анализ рынка креветки 3

Важно заметить, что вхождение Бельгии и Нидерландов в топ потребителей креветки в ЕС вызвано не внутренним спросом этих стран, а скорее наличием главных портов Европы в Антверпене, Роттердаме и Эиндховене. Эти страны являются главными поставщиками импортируемой креветки на внутренний рынок ЕС наравне с Португалией и Испанией. При этом Франция и Испания большую часть спроса удовлетворяет собственным импортом.

Динамика потребления креветки в ЕС после незначительного падения в 2013 году (в связи с вирусом креветки на фермах азиатских производителей) в последние несколько лет восстанавливается.  По прогнозам экспертов, уровень потребления, зафиксированный в 2012 году будет восстановлен к 2017 году.

Экспресс-анализ рынка креветки 4

Рост потребления креветки в ЕС обусловлен экономическим развитием и увеличением спроса на креветку в таких странах как Польша, Чехия, Болгария и Словения. При этом уровень экономики не всегда влияет на уровень потребления. Так,  в Испании в среднем на душу населения потребление креветки составляет 12 кг на душу населения против 1,4 кг в Германии.

Ключевые выводы относительно спроса

Спрос на креветку в ЕС в ближайшие 3-4 года будет показывать рост в среднем 6% ежегодно

Следующим шагом необходимо определить, какие из стран и сегментов потребителей в ЕС показывают наибольшую динамику.

Маркер «Цена»

Цена и ее динамика как маркер является ключевым показателем в определении перспективности направления рынка креветки. Кроме прогнозирования доходов будущего проекта она раскрывает один из самых важных показателей — соотношение спроса и предложение продукции на рынке. Рост цен, который в процентном соотношении превышает рост потребления, свидетельствует, что нынешние потребности на рынке не удовлетворяются существующими производителями. А это сигнал, что есть пространство для выхода на рынок производителей, новых игроков.

(Важно заметить, что рост цен как фактор выхода на рынок, без рассмотрения причин существующей динамики опасен, так как можно не учесть такие факторы как монополии, корпоративные сговоры, законодательные искусственные барьеры в законодательстве вследствие лоббирования. Данные факторы могут быть существенным или даже непреодолимым препятствием, поэтому требуют более детального изучения…)
В последние годы рост цены на креветку превышает рост ее потребления во всем мире. Данная тенденция возникла в результате вспышки синдрома ранней смертности креветки (EMS) в 2013 году, повлиявшего на тройку крупнейших производителей креветки в мире — Китай, Таиланд и Вьетнам. Именно вспышка вируса EMS отвечает за сокращение поставок креветки на мировой рынок и последующего рекордного роста цен.

Экспресс-анализ рынка креветки 5
График. Динамика цен на креветку в ЕС и прогноз на 2016,2017,2018 года
Экспресс-анализ рынка креветки 6
Готовая и замороженная холодноводная креветка Pandalus
Экспресс-анализ рынка креветки 7
Готовая и замороженная тепловодная креветка Penaeus
Экспресс-анализ рынка креветки 8
Готовая и замороженная креветка Pandalidae, Crangon, Parapenaeus Longirostris, Peneus
Экспресс-анализ рынка креветки 9
Сравнение продаж креветки видов Pandalidae, Crangon, Parapenaeus, Longirostris, Penaeus за 2013-2015 год
Экспресс-анализ рынка креветки 10
Сравнение продаж тепловодной креветки за 2013-2015 год
Экспресс-анализ рынка креветки 11
Готовая и замороженная холодноводная креветка Pandalus

Ключевые выводы относительно спроса

Как мы видим согласно показателям за 2013-2015 год, положительная динамика увеличения цен на креветку свидетельствует о долгосрочной тенденции роста потребления креветки и преобладании спроса над предложением, что без сомнения свидетельствует о перспективности планируемого проекта.

Далее мы рассмотрим маркер «Объем производства» и «Остатков»

Экспресс-анализ рынка креветки: маркер «Объемы производства»

Маркер отображает активность конкурентов и насыщение рынка продукцией. Для отрасли выращивания креветок он особо важен, так как хорошие урожаи способны обваливать цены и увеличить потребление, при этом понижая маржинальность. Если же объемы производства остаются на одном и том же уровне несколько лет при одновременном росте спроса и цен, это будет сигналом о скором появлении новых игроков на рынке.

Например, если происходит рост производства продукта на мировых рынках с одновременным увеличением цены, это может свидетельствовать о неудовлетворенном спросе. Учитывая инерцию в экономиках развитых стран, мы можем с уверенностью предсказать рост потребления и сохранение высоких цен в краткосрочном периоде. Хотя это фактор важно сравнить и с другими маркерами. Также как и рост производства и падения цен может свидетельствовать о скорой стагнации рынка.

В общем, учитывая низкую гибкость и длительный срок запуска новых мощностей для производства креветок, и выращивания популяции, стагнация объемов выращиваемой креветки свидетельствует об «окне возможностей», которое будет доступно несколько лет. После мы можем прогнозировать период инерционного удержания цен основными игроками на рынке креветок, и последовательное понижение цены в связи с усилением конкуренции. Ниже представлен сравнительный график по основным странам производителям креветки за 2013 и 2014 год, в тысячах тон.

Экспресс-анализ рынка креветки 12

Как мы видим, в большинстве случаев наблюдается понижение показателей производимой креветки. По прогнозам, в 2015 ситуация не измениться.

В течение первой половины 2014 года объем торгов на международном рынке креветок увеличился на 5-6% по сравнению с аналогичным периодом в 2013 году. С точки зрения производства выращиваемых креветок, позитивные тенденции были в Эквадоре, Индонезии, Вьетнаме и Индии, но дефицит поставок в Таиланде, Китае и Мексике был выше, чем прогнозировалось.

В 2015 году урожай в основном был небольших размеров, так как фермеры, напуганные вирусом ЕМС, решили вырастить меньше креветки. В первом квартале 2015 года в лидеры выбился Эквадор с объемом 80 600 тонн креветок, Индия 75 000 тонн, Таиланд 34 000 тонн, Индонезия 34 800, Вьетнам 78 000 тонн.

Экспресс-анализ рынка креветки 13

Маркер «Остатки продукции на рынках»

В целом, в связи с нестабильной экономической ситуацией и уменьшением спроса  на рыбу и морепродукты,  эксперты отмечают, что на мировых рынках сейчас есть запасы мороженой белоногой и тигровой креветки.

Маркер «факторы потребления»

Для каждого продукта определяющими перспективами его спроса являются уникальные факторы потребления, анализируя которые мы сможем увидеть тенденции, есть ли перспективы к росту потребления в регионе, сегменте или на международном рынке.

Такими факторами для перспектив потребления креветки являются:

  • Уровень доходов и благосостояние граждан
  • Географическое положение
  • Кухня и культурные особенности региона
  • Требование к качеству продуктов со стороны государства и потребителя
  • Сезонность

Уровень доходов

Топ стран ЕС  потребителей креветки на душу населения, являются также лидерами по уровню доходов населения и средних зарплат. И хотя фактор доходов является не основополагающим  по уровню потребления креветки (так Испания по показателю благосостояния своих граждан уступает Германии более чем на 60%, но при этом в 8 раз больше потребляет креветки), доходы населения кардинально влияют на потребление креветок , если сравнивать две одинаковые страны с культурными особенностями и географическим положением. Рост уровня доходов населения автоматически свидетельствует о повышения спроса на креветку. В целом, топ 10 стран по потреблению креветки в ЕС , имеют показатель средней зарплаты 2000 евро (кроме Испании 1700 евро). На карте ниже вы сможете увидеть выделенные красным страны лидеры по потреблению в сравнении с уровнем доходов.

Экспресс-анализ рынка креветки 14

Согласно евростату с 2008 года по 2013 средний рост зарплат в ЕС составил 10,8%, что коррелируется с ростом спроса на креветку в странах ЕС.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в Словакии (на 17%), Эстонии (15%) и Чехии (12%). Рост доходов населения в ЕС прогнозируется в течение ближайших 5 лет, от 1,5-3% ежегодно, что свидетельствует о позитивной тенденции для рынка креветок.

Географическое положение и культурные особенности

Лидерами потребления являются страны, омывающиеся морями с высокой и исторической культурой потребления морепродуктов. По этим показателям в ЕС лидируют Франция, Испания, Италия и Великобритания со странами Бенилюкса.

Что касается восточной Европы и Германии в частности, то там креветка воспринимается как деликатес и постная еда, и подается зачастую к праздничному столу, что отображается на общей динамике потребления креветок в ЕС, когда пик спроса приходится на ноябрь и декабрь.

Требования к качеству продуктов

Чем больше состоятельных граждан в стране, тем больше предъявляют требований к качеству продуктов. Поскольку европейцев волнуют такие вопросы как регулирование антибиотиков, этические стандарты занятости, генетически модифицированные ингредиенты в кормах, благополучие животных, то ветеринарные и санитарные требования более жесткие на западе Еврозоны, и наоборот,  страны, доход граждан которых меньше, выставляют меньше требований к качеству продуктов.

При ориентации на развитые рынки важно помнить об этой особенности. Так, высокая цена, которую готовы платить потребители на этом рынке, несет за собой и высокие расходы на выращивание креветки по высоким экологическим и социальным стандартам.

Сезонность

Традиционно спрос на креветку во Франции, Испании и Италии начинает расти в мае с началом курортного сезона, и идет на спад в октябре-ноябре, когда поток туристов становится меньше. В Великобритании спрос на креветку растет перед рождественскими праздниками. Креветка воспринимается больше как праздничное блюдо, а не повседневное. В Польше креветку также готовят на Рождество, а также во время пасхального поста как постное блюдо. Понимая природу сезонности в потреблении, мы поможем определить оптимальную страну для сбыта продукции с точки зрения производственного цикла и сбора урожая.

Ключевые выводы относительно факторов потребления

В ЕС основная масса факторов потребления имеет положительную тенденцию для рынка креветок. Основным барьером, который не помешает, но может усложнить выход проекта на рынок ЕС является высокие социальные и законодательные требования к качеству и методу выращивания креветок.

Основное же внимание для факторов потребления необходимо уделить при поиске оптимального региона и страны для сбыта внутри ЕС.

Выводы относительно перспектив рынка креветок в ЕС

В целом опираясь на основные маркеры , мы высоко оцениваем потенциал рынка креветки в ЕС. Три фактора, которые внушают оптимизм в перспективности отрасли:

  1. Рост потребления (динамика будет сохраняться в ближайшие 5 лет)
  2. Рост цены на креветку
  3. Снижение и замедление производства креветки основными странами производителями

Эти факторы влияют на :

  1. Более быструю окупаемость проекта
  2. Более высокую прибыльность проекта
  3. Более низкие барьеры для входа на рынок
  4. Отсутствие агрессивной конкуренции
Экспресс-анализ рынка креветки 15

В выводах мы хотели бы отметить очень важную тенденцию. На внутреннем рынке ЕС существует предвзятое отношение к продуктам питания и животноводства из Украины и пост советского пространства.  Поэтому важно учитывать эту тенденцию.

Спрос и маркеры которые мы рассмотрели, отвечают лишь на первый вопрос «Есть ли перспективы на рынке?». Не менее важным является понять влияние конкурентных сил на рынке, для чего требуется более системное и глубокое исследование. После чего важно оценить рыночные барьеры и сравнить их с имеющими ресурсами, определив тем самым бюджет на преодолении конкуренции и необходимых требований. 

Методика исследования

Прежде чем понять с помощью какой методики эффективнее получить нужный нам ответ, мы хотим обратить внимание на ключевые цифры, из которых складывается любой проект по выходу на международный (новый) рынок.  В том числе на организацию фермы по производству креветки (согласно отраслевым данным) понадобится от 100000 до 300000 $.

Затраты при выходе на новые рынки

Экспресс-анализ рынка креветки 16

Какое количество проектов в течение оптимального, с точки зрения окупаемости, периода (1-2 года) достигает всех поставленных целей?

Согласно исследованию компании Delloite за 2013 год, 87% производственных компаний при выходе на новые международные рынки не достигли поставленных целей, а именно:

  • У 85% компаний срок окупаемости инвестиций вышел за рамки прогнозируемого
  • 73% столкнулись с необходимостью увеличения бюджета более чем на 30% от планируемого
  • 67% отметили, что не достигли поставленных финансовых целей
  • 44% проектов были оценены как неудачные
  • 31% выходов были оценены как безвозвратно потерянные инвестиции

Причинами, согласно опросу, являлись:

  • Ошибки в  оценке перспектив и объема рынков
  • Неправильные стратегии выхода
  • Нехватка ресурсов для преодоления рыночных барьеров
  • Ошибочное понимание потребностей потенциальных клиентов на рынке
  • Неэффективные стратегии продвижения
  • Поверхностный подход к оценке рисков

Учитывая, что риски потратить от 200000$ до 400000$ для запуска производства креветки и продвижения продукта в ЕС и при этом потерять до 40% бюджета, из-за неправильного выбранного направления или стратегии высоки, мы применили метод прогнозирования спроса и оценки ключевых маркеров потенциала отрасли.

Цикл прогнозирования потенциала и оценки рисков проекта

Для того, чтобы с 80% вероятностью предсказать потенциал планируемого проекта и конкретного рынка или региона в частности, мы используем «методику раскрытия» рынков. 

Экспресс-анализ рынка креветки 17

Качественно проведенный экспресс-анализ рынка креветки — это возможность четко видеть риски и тенденции отрасли, оценить свои возможности и избежать потерь времени и активов.

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости