fbpx
Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 1

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы?

Мы отобрали прямые и косвенные факторы для восьми европейских стран, которые определяют перспективы и возможности дистрибуции шафрана в страны Европы, оценив метрики на пяти ключевых уровнях.

уровни анализа для построения системы дистрибуции шафрана

В первой части нашей статьи мы представим выводы по всем целевым регионам, покажем, как мы выбрали наиболее важные страны и детально рассмотрим дополнительные параметры. В конце материала мы рассмотрим важные вопросы, касающиеся экспорта продукции, озвучим рекомендации, основанные на полученных данных.

Целесообразность организации дистрибуции шафрана в Европе

Спрос на шафран в ЕС за последние несколько лет вырос в несколько раз (значительный скачок произошел в 2019 году). По прогнозам, положительная динамика будет сохраняться на уровне 5% вплоть до 2025 года.

Опираясь на данные, полученные из восьми заданных стран, можно сделать вывод, что перспективны для дистрибуции пять нижеперечисленных регионов.

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 2
Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 3

Приоритетными для старта странами являются:

  1. Австрия;
  2. Германия;
  3. Великобритания.

Причины:

  1. Высокая динамика роста потребления.
  2. Достаточно высокая частота потребления внутри страны в расчете на одного жителя.
  3. Минимальные барьеры для новых игроков.

Ключевые параметры:

  • Спрос. Страны с самым высоким спросом имеют достаточно большой рынок, чтобы обеспечить охват и окупаемость проекта;
  • Динамика. Измеряется за четыре последних года и определяет среднегодовой прирост. Чем выше данный показатель, тем легче новым игрокам выходить на рынок и тем привлекательнее выглядит рентабельность с точки зрения доходности и стоимости привлечения клиента ;
  • Частота. Оценочный показатель потребления единицы продукции на одного жителя. Дает возможность понять, насколько продукт «нишевый». Чем выше значение, тем легче обеспечить охват новых покупателей за минимальную цену;
  • Барьеры. Индекс, который мы формируем на основании более 40 универсальных переменных и 15 — уникальных (для конкретной продукции): чем ниже значение, тем меньше препятствий для старта продаж на целевом рынке;
  • Маркетинг. Индекс стоимости привлечения клиентов, развития бренда, охвата и минимально необходимых маркетинг-бюджетов. Страны с показателем выше среднего будут требовать более высоких затрат на рекламу и коммуникации с потребителями, чем другие;
  • Цены. Средние цены на наиболее часто покупаемые аналоги изучаемого товара у конкурентов в выбранных странах.

Далее вы сможете ознакомиться более подробно с информацией и исходными данными по каждой из анализируемых стран.

Спрос и потенциал рынков

Исходные данные

Индекс спроса высчитывается путем оценки объемов потребления продукта внутри страны и уровня потребления на исследуемых рынках (где индекс 1 — это первый месяц периода, индекс 2 — двенадцатый месяц). Данные представлены за последние 12 месяцев.

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 4

Таблица динамики спроса, в которую занесены данные за последние 3-4 года, демонстрирует, насколько быстро растет потребление в выбранных странах.

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 5

Частота потребления в расчете на одного жителя помогает оценить, насколько популярен тот или иной продукт у конечных пользователей.

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 6

Потребление в общей категории «Специи» по странам позволяет нам оценить общие тенденции рынка, а не только узкого сегмента. Обозначения в таблице: Revenue — объем рынка в млн долларов, ARPC — средний доход на одного потребителя, Volume — объем рынка в натуральном выражении, AVPC — средний объем на одного потребителя, PRU — средняя цена на «условную единицу» (индекс).

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 7

Конкуренция

В данном блоке мы рассмотрим ключевые страны с точки зрения динамики спроса: Нидерланды, Австрия, Великобритания, Германия.

Топ-бренды на национальном уровне

Нидерланды. Молодой рынок, нет доминирующих брендов.

Австрия. Торговые марки:

  • Munder safran — 2;
  • Christoph hantke — 1;
  • Deutcher safran — 1;
  • Fuchs — 1;
  • Safranzwiebelen kaufen — 1;
  • Saharkhiz — 1;
  • Vegavero — 1;
  • Vital — 1.

Великобритания. Индекс конкуренции — 97. Бренды:

  • Green saffron — 2;
  • Axafran — 1;
  • Badia — 1;
  • Dabur — 1;
  • Examine — 1;
  • Jafran — 1;
  • Kirkland — 1;
  • Korres — 1;
  • McCormick — 1;
  • Saffron saharkhiz — 1;
  • Webmd — 1.

Германия. Торговые марки:

  • Christoph hantke — 1;
  • Deutcher safran — 1;
  • Fuchs — 1;
  • Safranzwiebelen kaufen — 1;
  • Saharkhiz — 1;
  • Vegavero — 1;
  • Vital — 1.

Цены

Среднее значение цен основных конкурентов на наиболее перспективных рынках:

Нидерланды. Средняя цена за 1кг — 4055 €. Интервал цен — 1195-8950 €

Австрия. Средняя цена — 4950 €. Интервал цен — 2300-9950 €.

Великобритания. Средняя цена — 4428 €. Интервал цен — 2217-6549 €.

Германия. Средняя цена — 5515 €. Интервал цен — 2970-9850 €.

Каналы продаж

Нидерланды. Молодой рынок, нет доминирующих каналов.

Австрия. Офлайн (Einzelhandler): real 1, penny 2, lidl 1.

Великобритания. Офлайн: Morrisons — 1, Sainsburys.

Германия. Офлайн (Einzelhandler): Ostman — 4, edeka — 6, rewe — 9, lidl — 1, Netto — 1, Penny — 1, Real — 1.

Влияние online-каналов на рынке продуктов питания

Данные определяют, какую часть рынка потенциально вы сможете покрыть с помощью продажи через маркетплейсы и собственный сайт (Users — количество потенциальных онлайн-покупателей по странам, ARPC — среднегодовой оборот онлайн-рынка продуктов питания в расчете на одного пользователя, оnline share — доля онлайн-рынка внутри страны.)

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 8

Online share — важный показатель с точки зрения барьеров при выходе на новый рынок, поскольку продажи с помощью ecommerce-каналов имеют более благоприятные условия для старта и тестирования спроса. Чем ниже процент, тем выше вероятность, что офлайн-дистрибуция имеет ключевое значение.

Основные каналы онлайн-дистрибуции:

Франция. Auchan.fr, Carrefour.fr, Monoprix.fr, Houra.fr, Amazon.fr.
Англия. Tesco.com, Ocado.com, Asda.com, Sainsburys.com, Waitrose.com.
Австрия. Amazon.de, Billa.at, Weinco.at, Adamah.at, Interspar.at.
Нидерланды. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Германия. Amazon.de, Shop.rewe.de, Hawesko.de, Flaschenpost.de, Bofrost.de.
Испания. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Италия. Esselungaacasa.it, Amazon.it, Carrefour.it, Tannico.it, Eataly.net.
Бельгия. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.

Обзор конкурентов и основные барьеры

Основные конкуренты в Великобритании, Австрии, Германии и Нидерландах:

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 9

Основные барьеры

  • Цены. На рынке разброс цен от 2000 € до 8000 € за 1 кг в зависимости от позиционирования, бренда и упаковки.
  • Позиционирование. Важно позиционировать продукты, произведенные в следующих странах: Иран, Испания, Франция, Индия, Германия.
  • Упаковка. Имеет очень большое значение (жестяные баночки, стекло), высококачественная полиграфия.
  • Каналы продаж. Сайт, супермаркеты, маркетплейсы, нишевые магазины.
  • Сайт. Наличие сайта не настолько важно, это больше инструмент информирования, выполняет роль «визитки».
  • Соцсети. Обязательный атрибут, не требующий больших инвестиций (формальный атрибут).

Стоимость привлечения клиентов и маркетинг-бюджеты

Рассчитывается с учетом объема рынка, стоимости клика и маркетинг-бюджетов конкурентов внутри страны продвижения, где мin/мax CPC — минимальная и максимальная стоимость клика онлайн в нише «Специи и шафран»; мin/мax бюджет — оценочный бюджет для захвата 100% рынка в течение нескольких лет; конкуренция — индекс насыщения продукцией конкурентов каналов продвижения.

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 10

Общий потенциал стран

Возможность оценить в общем препятствия и готовность стран к новым продуктам.

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 11

Ключевые факторы оценки клиентами условий, предоставляемых продавцами, при принятии решения о покупке (за исключением цены и качества товара):

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 12

Влияние международных маркетплейсов

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 13

Препятствия для нового бизнеса:

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 14
Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 15

Выводы

С точки зрения объема рынка, динамики спроса и частоты потребления, наиболее перспективными странами являются Франция, Австрия, Германия, в меньшей степени Великобритания и Нидерланды.

С точки зрения увеличения спроса и минимальных рыночных барьеров, новым игрокам важно сосредоточиться на таких странах, как Нидерланды, Австрия, Великобритания, Германия.

Рекомендуемый план построения дистрибуции шафрана в Европу

Какие перспективы дистрибуции шафрана в страны Европы? 16

Что важно проверить и оценить:

  1. Реальную стоимость прохождения барьеров.
  2. Реальную стоимость привлечения клиентов для новых игроков на рынке.
  3. Более точно спрогнозировать спрос на ближайшие 5 лет.
  4. Более широко и тщательно изучить профили Топ-100 конкурентов по странам.

Какие дополнительные данные нужно получить:

  1. Законодательные барьеры по странам.
  2. Наиболее эффективные модели дистрибуции внутри стран и необходимые инвестиции для их запуска.

Какие действия для старта и масштабирования следует выполнить:

  1. Оценить возможности проекта и выбрать нишу, основываясь на полученных данных.
  2. Составить фин. модель проекта с учетом инвестиций на старте деятельности, адаптации, маркетинга и логистики.
  3. Перед стартом проверить основные гипотезы спроса и конкуренции (в первую очередь, с помощью онлайн-каналов).
  4. Провести поиск потенциальных партнеров, которые будут готовы на местах предоставить инфраструктуру для запуска бизнеса и проведения операций.

Чтобы говорить об эффективной дистрибуции шафрана в Европу, важно учитывать основные барьеры. Прежде всего, это разброс цен и влияние на них прежде всего не финансовых, а маркетинговых факторов. При этом нельзя списывать со счетов специфику и определенную экзотичность, нишевость выбранного продукта.

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости