Содержание Hide
- Целесообразность организации дистрибуции шафрана в Европе
- Спрос и потенциал рынков
- Конкуренция
- Топ-бренды на национальном уровне
- Цены
- Каналы продаж
- Обзор конкурентов и основные барьеры
- Стоимость привлечения клиентов и маркетинг-бюджеты
- Общий потенциал стран
- Выводы
- Рекомендуемый план построения дистрибуции шафрана в Европу
Мы отобрали прямые и косвенные факторы для восьми европейских стран, которые определяют перспективы и возможности дистрибуции шафрана в страны Европы, оценив метрики на пяти ключевых уровнях.
В первой части нашей статьи мы представим выводы по всем целевым регионам, покажем, как мы выбрали наиболее важные страны и детально рассмотрим дополнительные параметры. В конце материала мы рассмотрим важные вопросы, касающиеся экспорта продукции, озвучим рекомендации, основанные на полученных данных.
Целесообразность организации дистрибуции шафрана в Европе
Спрос на шафран в ЕС за последние несколько лет вырос в несколько раз (значительный скачок произошел в 2019 году). По прогнозам, положительная динамика будет сохраняться на уровне 5% вплоть до 2025 года.
Опираясь на данные, полученные из восьми заданных стран, можно сделать вывод, что перспективны для дистрибуции пять нижеперечисленных регионов.
Приоритетными для старта странами являются:
- Австрия;
- Германия;
- Великобритания.
Причины:
- Высокая динамика роста потребления.
- Достаточно высокая частота потребления внутри страны в расчете на одного жителя.
- Минимальные барьеры для новых игроков.
Ключевые параметры:
- Спрос. Страны с самым высоким спросом имеют достаточно большой рынок, чтобы обеспечить охват и окупаемость проекта;
- Динамика. Измеряется за четыре последних года и определяет среднегодовой прирост. Чем выше данный показатель, тем легче новым игрокам выходить на рынок и тем привлекательнее выглядит рентабельность с точки зрения доходности и стоимости привлечения клиента ;
- Частота. Оценочный показатель потребления единицы продукции на одного жителя. Дает возможность понять, насколько продукт “нишевый”. Чем выше значение, тем легче обеспечить охват новых покупателей за минимальную цену;
- Барьеры. Индекс, который мы формируем на основании более 40 универсальных переменных и 15 – уникальных (для конкретной продукции): чем ниже значение, тем меньше препятствий для старта продаж на целевом рынке;
- Маркетинг. Индекс стоимости привлечения клиентов, развития бренда, охвата и минимально необходимых маркетинг-бюджетов. Страны с показателем выше среднего будут требовать более высоких затрат на рекламу и коммуникации с потребителями, чем другие;
- Цены. Средние цены на наиболее часто покупаемые аналоги изучаемого товара у конкурентов в выбранных странах.
Далее вы сможете ознакомиться более подробно с информацией и исходными данными по каждой из анализируемых стран.
Спрос и потенциал рынков
Исходные данные
Индекс спроса высчитывается путем оценки объемов потребления продукта внутри страны и уровня потребления на исследуемых рынках (где индекс 1 — это первый месяц периода, индекс 2 — двенадцатый месяц). Данные представлены за последние 12 месяцев.
Таблица динамики спроса, в которую занесены данные за последние 3-4 года, демонстрирует, насколько быстро растет потребление в выбранных странах.
Частота потребления в расчете на одного жителя помогает оценить, насколько популярен тот или иной продукт у конечных пользователей.
Потребление в общей категории «Специи» по странам позволяет нам оценить общие тенденции рынка, а не только узкого сегмента. Обозначения в таблице: Revenue — объем рынка в млн долларов, ARPC — средний доход на одного потребителя, Volume — объем рынка в натуральном выражении, AVPC — средний объем на одного потребителя, PRU — средняя цена на «условную единицу» (индекс).
Конкуренция
В данном блоке мы рассмотрим ключевые страны с точки зрения динамики спроса: Нидерланды, Австрия, Великобритания, Германия.
Топ-бренды на национальном уровне
Нидерланды. Молодой рынок, нет доминирующих брендов.
Австрия. Торговые марки:
- Munder safran – 2;
- Christoph hantke – 1;
- Deutcher safran – 1;
- Fuchs – 1;
- Safranzwiebelen kaufen – 1;
- Saharkhiz – 1;
- Vegavero – 1;
- Vital – 1.
Великобритания. Индекс конкуренции – 97. Бренды:
- Green saffron – 2;
- Axafran – 1;
- Badia – 1;
- Dabur – 1;
- Examine – 1;
- Jafran – 1;
- Kirkland – 1;
- Korres – 1;
- McCormick – 1;
- Saffron saharkhiz – 1;
- Webmd – 1.
Германия. Торговые марки:
- Christoph hantke – 1;
- Deutcher safran – 1;
- Fuchs – 1;
- Safranzwiebelen kaufen – 1;
- Saharkhiz – 1;
- Vegavero – 1;
- Vital – 1.
Цены
Среднее значение цен основных конкурентов на наиболее перспективных рынках:
Нидерланды. Средняя цена за 1кг – 4055 €. Интервал цен – 1195-8950 €
Австрия. Средняя цена – 4950 €. Интервал цен – 2300-9950 €.
Великобритания. Средняя цена – 4428 €. Интервал цен – 2217-6549 €.
Германия. Средняя цена – 5515 €. Интервал цен – 2970-9850 €.
Каналы продаж
Нидерланды. Молодой рынок, нет доминирующих каналов.
Австрия. Офлайн (Einzelhandler): real 1, penny 2, lidl 1.
Великобритания. Офлайн: Morrisons – 1, Sainsburys.
Германия. Офлайн (Einzelhandler): Ostman – 4, edeka – 6, rewe – 9, lidl – 1, Netto – 1, Penny – 1, Real – 1.
Влияние online-каналов на рынке продуктов питания
Данные определяют, какую часть рынка потенциально вы сможете покрыть с помощью продажи через маркетплейсы и собственный сайт (Users — количество потенциальных онлайн-покупателей по странам, ARPC — среднегодовой оборот онлайн-рынка продуктов питания в расчете на одного пользователя, оnline share — доля онлайн-рынка внутри страны.)
Online share — важный показатель с точки зрения барьеров при выходе на новый рынок, поскольку продажи с помощью ecommerce-каналов имеют более благоприятные условия для старта и тестирования спроса. Чем ниже процент, тем выше вероятность, что офлайн-дистрибуция имеет ключевое значение.
Основные каналы онлайн-дистрибуции:
Франция. Auchan.fr, Carrefour.fr, Monoprix.fr, Houra.fr, Amazon.fr.
Англия. Tesco.com, Ocado.com, Asda.com, Sainsburys.com, Waitrose.com.
Австрия. Amazon.de, Billa.at, Weinco.at, Adamah.at, Interspar.at.
Нидерланды. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Германия. Amazon.de, Shop.rewe.de, Hawesko.de, Flaschenpost.de, Bofrost.de.
Испания. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Италия. Esselungaacasa.it, Amazon.it, Carrefour.it, Tannico.it, Eataly.net.
Бельгия. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Обзор конкурентов и основные барьеры
Основные конкуренты в Великобритании, Австрии, Германии и Нидерландах:
Основные барьеры
- Цены. На рынке разброс цен от 2000 € до 8000 € за 1 кг в зависимости от позиционирования, бренда и упаковки.
- Позиционирование. Важно позиционировать продукты, произведенные в следующих странах: Иран, Испания, Франция, Индия, Германия.
- Упаковка. Имеет очень большое значение (жестяные баночки, стекло), высококачественная полиграфия.
- Каналы продаж. Сайт, супермаркеты, маркетплейсы, нишевые магазины.
- Сайт. Наличие сайта не настолько важно, это больше инструмент информирования, выполняет роль “визитки”.
- Соцсети. Обязательный атрибут, не требующий больших инвестиций (формальный атрибут).
Стоимость привлечения клиентов и маркетинг-бюджеты
Рассчитывается с учетом объема рынка, стоимости клика и маркетинг-бюджетов конкурентов внутри страны продвижения, где мin/мax CPC — минимальная и максимальная стоимость клика онлайн в нише «Специи и шафран»; мin/мax бюджет — оценочный бюджет для захвата 100% рынка в течение нескольких лет; конкуренция — индекс насыщения продукцией конкурентов каналов продвижения.
Общий потенциал стран
Возможность оценить в общем препятствия и готовность стран к новым продуктам.
Ключевые факторы оценки клиентами условий, предоставляемых продавцами, при принятии решения о покупке (за исключением цены и качества товара):
Влияние международных маркетплейсов
Препятствия для нового бизнеса:
Выводы
С точки зрения объема рынка, динамики спроса и частоты потребления, наиболее перспективными странами являются Франция, Австрия, Германия, в меньшей степени Великобритания и Нидерланды.
С точки зрения увеличения спроса и минимальных рыночных барьеров, новым игрокам важно сосредоточиться на таких странах, как Нидерланды, Австрия, Великобритания, Германия.
Рекомендуемый план построения дистрибуции шафрана в Европу
Что важно проверить и оценить:
- Реальную стоимость прохождения барьеров.
- Реальную стоимость привлечения клиентов для новых игроков на рынке.
- Более точно спрогнозировать спрос на ближайшие 5 лет.
- Более широко и тщательно изучить профили Топ-100 конкурентов по странам.
Какие дополнительные данные нужно получить:
- Законодательные барьеры по странам.
- Наиболее эффективные модели дистрибуции внутри стран и необходимые инвестиции для их запуска.
Какие действия для старта и масштабирования следует выполнить:
- Оценить возможности проекта и выбрать нишу, основываясь на полученных данных.
- Составить фин. модель проекта с учетом инвестиций на старте деятельности, адаптации, маркетинга и логистики.
- Перед стартом проверить основные гипотезы спроса и конкуренции (в первую очередь, с помощью онлайн-каналов).
- Провести поиск потенциальных партнеров, которые будут готовы на местах предоставить инфраструктуру для запуска бизнеса и проведения операций.
Чтобы говорить об эффективной дистрибуции шафрана в Европу, важно учитывать основные барьеры. Прежде всего, это разброс цен и влияние на них прежде всего не финансовых, а маркетинговых факторов. При этом нельзя списывать со счетов специфику и определенную экзотичность, нишевость выбранного продукта.
Комментировать