fbpx
Кейс: рынок микрофинансирования Испании. Экспресс-анализ рынка 1

Кейс: рынок микрофинансирования Испании. Экспресс-анализ рынка

В 2014 году перед нашей командой была поставлена задача по оценке возможностей выхода на рынок микрофинансовых услуг Испании — провести анализ рынка МФО. Для этого  нашими специалистами был проведен ряд исследований, анализ полученных данных. Это позволило создать полноценную картину рынка микрофинансовых услуг Испании, чтобы понять целесообразность и перспективы выхода на него.

Эта статья — первая из цикла, посвященного такому масштабному исследованию, как анализ рынка МФО. Она представляет собой экспресс-анализ, чтобы составить общее представление о нише, ее особенностях в стране, характеристиках главных субъектов.

Содержание

Анализ рынка: исходные данные
Испанский рынок МФО: характеристика
AEMIP — Испанская ассоциация микрозаймов
Анализ рынка микрокредитов: основные игроки
Правила выдачи быстрых онлайн кредитов в Испании
Особенности миникредитов
Портрет потребителя услуг микрофинансирования онлайн
Кредитные бюро и организации анализа кредитного риска
Анализ Рынка МФО: законодательная база Испании
Кейс: рынок микрофинансирования Испании. Экспресс-анализ рынка 2

Анализ рынка: исходные данные

С наступлением мирового финансового кризиса, а также перестройкой испанской финансовой системы, в 2010 году, многие сберегательные банки были закрыты, другие слились. Это привело к прекращению большинства программ микрофинансирования. Эти обстоятельства дали толчок развитию микрофинансирования в Испании. 

Кроме того, рост быстрых кредитов объясняется снижением ликвидности домашних хозяйств (с начала кризиса, финансирование домашних хозяйств и предприятий снизилось на 32,3% и 12,7%, согласно данным опубликованным Банком Испании).

В контексте нынешнего экономического и финансового кризиса и высокого уровня безработицы, составившего в 2014 году в Испании 26,03% (по данным Центрального статистического бюро Испании) по сравнению с 12% в среднем по еврозоне (Евростат) – самозанятость для многих становится реальным выходом. 

Несмотря на усилия государственных программ, и инициатив по содействию предпринимательству, на самом деле, многие люди по-прежнему лишены доступа к финансовым услугам.

Не удивительно, что многие семьи прибегают к подобным кредитам для спасения из долговой ситуации. И на самом деле больше половины клиентов использовали кредиты с этой целью.  Сумма задолженности испанских семей 770 000 млн. на июнь 2014 года в традиционных банках, которые давно закрыли кредиты для тех, кто не имеет ликвидности. 

Для большого количества людей услуги компаний сектора онлайн микрокредитования являются одним из немногих вариантов. Особенно если эти лица уже находятся в списках должников.

Подводя некоторые итоги, мы должны иметь в виду, что по прогнозам здоровья испанской экономики из-за внешних факторов, а также из-за того что много семей, малых и средних предприятий не имеют легкого доступа к кредитам плюс снижение интереса со стороны банков провоцирует то, что частные финансовые компании продолжают развиваться, как основной источник ликвидности для небольших сумм.

Испанский рынок МФО: характеристика

Рынок микрофинансирования онлайн в Испании появился в 2011 году. Испанский рынок микрофинансирования является одним из наиболее развитых на континенте и сегодня находится на подъеме. При этом он далек от насыщения, обладает большим потенциалом роста, благодаря широко развитой инфраструктуре, лояльному законодательству и актуальности продукта. 

Согласно опросу по изучению микрокредитования в Европе (2010-2011), проводимого Европейской микрофинансовой сетью, Испания заняла в первое место среди ведущих потребителей микро-кредитов в Европе. Анализ рынка и исследования показывают, что в соответствии с данными европейских микрофинансовых организаций, в 2011 году в Европе было предоставлено 122 370 кредитов на общую сумму в €872 000 000. 

Из данных, представленных 13-ю испанскими организациями видно, что в 2011 году в Испании было предоставлено 36 188 кредитов на общую сумму около 232 млн. €. 

Объем рынка в 2014 году по оценке MoneyMan составил €300-400 млн. 

По оценкам AEMIP (Испанской ассоциации микрозаймов) в 2014 году быстрых он-лайн кредитов было предоставлено на сумму примерно от 300 000 до 500 000 евро. 

Такой высокий показатель объясняется либеральным законодательством, более высокой степенью финансовой грамотности населения, а также удобством и развитостью финансовой и телекоммуникационной инфраструктуры. Большую часть компаний потребительского микрофинансирования составляют онлайн-игроки.

В последние два года в секторе микрофинансирования онлайн распространение получили около тридцати фирм. Рынок еще молод и эксперты считают, что приход компаний микрофинансирования только начался.

AEMIP — Испанская ассоциация микрозаймов

В конце прошлого года, компании микрофинансирования объединились в Испанскую ассоциацию микрозаймов (AEMIP  https://www.aemip.es), чтобы установить правила ведения бизнеса. В частности, был создан Кодекс соответствующей практики. В ассоциацию вошли такие компании как  OKMoney, CréditoMás, Vivus, Vía SMS o Qué Bueno и т.д.

Испанская ассоциация микрозаймов (AEMIP) является профессиональным сообществом, которое обеспечивает безопасность функционирования компаний микрокредитования и ее клиентов. 

Ассоциация состоит, по существу, из всех микрокредитных компаний, работающих в Испании, групп ассоциаций и организаций, состоящих в дискуссионных группах, имеющих целью улучшение качества предоставления быстрых кредитов.

AEMIP ставит себе очень четкие задачи: обеспечить максимальную защиту для клиентов, обращающихся за микрокредитованием частных лиц. Для реализации своей цели ассоциация использует Кодекс практики, включающий в себя набор этических стандартов, создающих атмосферу доверия в секторе быстрого микрофинансирования. 

Все члены AEMIP обязаны выполнять эти этические правила, в отношении наиболее важных аспектов сектора:

  • Защита персональных данных каждого клиента;
  • Оценка кредитоспособности клиентов;
  • Взаимное уважение маркетинговых и рекламных стратегий;
  • Взыскание долгов микрокредитования;
  • Соблюдение Порядка претензий;
  • «Лечение» клиентов с экономическими проблемами.

Цели AEMIP:

  • Содействие установлению хороших отношений между кредиторами и потребителями;
  • Предоставление консультационных услуг, обучение, информационная поддержка ассоциированных членов;
  • Объединение, представление партнеров и защита интересов компаний и специалистов рынка онлайн микрокредитования на финансовом рынке, в законодательных органах и обществе в целом;
  • Содействие знаниям, признанию и авторитету сектора предпринимательских инициатив в деловом мире и обществе в целом;
  • Разработка кодекса практики, чтобы обеспечить максимальную защиту клиентов.

В своей идеологии Испанская ассоциация микрозаймов подчеркивает необходимость использования простого языка, запрещает продление кредита более чем на шесть месяцев, а также проводит консультирование клиентов на предмет адекватности кредита их обстоятельствам. 

Это партнерство также предполагает возможность посредничества в спорах с должниками, в случаях, когда заемщики получают кредиты у нескольких из этих компаний и помогают решить погашение долга сторонами совместно. 

Эта услуга не предоставляется бесплатно, а влечет за собой расходы в размере 10% от задолженности, — минимум 200 евро и не более 500 евро. Стоимость этой услуги всегда покрывает заказчик при условии, конечно, что соглашение достигнуто.

Анализ рынка микрокредитов: основные игроки

Ниша миникредитов в Испании постоянно обновляется с появлением новых компаний. Анализ рынка показывает, что два наибольших игрока — это компании Vivus и Wonga – лидер по продаже этих продуктов в исследованиях.

Vivus принадлежит 4finance Group, одному из лидеров мирового рынка компаний миникредитов. Она работает не только в Испании, но и в других странах  (Литва, Латвия, Финляндия, Швеция, Дания, Польша, Россия, Великобритания и Канада). 

Основной продукт этой компании в Испании – это кредит до 600 евро с максимальным сроком погашения 30 дней. Первый кредит этой компании с максимальной суммой 200 евро предлагается бесплатно. 

 Чтобы подать заявку на кредит необходимо быть совершеннолетним и обладать испанским гражданством. Документы, которые необходимы: ксерокопия ID и банковский документ, содержащий данные заявителя. Деньги предоставляются спустя 10 минут после акцептации заявки.

Wonga, компания, основанная в Великобритании в 2007 году, согласно исследованиям Financial Times, вышла на испанский рынок в 2013 году. Компания стала лидером рынка миникредитов в Великобритании в прошлом году. 

Wonga также предоставляет другие продукты, такие как кредиты от  3700 до 12400 евро для малых и средних предприятий, с возвращением в течении максимум 52 недель. Процентная ставка по таким кредитам от 0,3% до 2% в неделю.

В настоящее время в Испании существует около тридцати компаний, которые предлагают миникредиты. Большинство из них работают в Интернете, предлагая максимальные суммы 500-600 евро сроком погашения до 30 дней. 

Для кредита до 300 евро и сроком возврата в течении 30 дней, средняя процентная ставка по основным компаниям, работающим на этом рынке, составляет примерно 32% заемного капитала. 

CreditoMas предлагает новым клиентам кредит до 400 евро без дополнительных процентов, с возвратом до 30 дней (если кредит не возвращен в течении этого периода — проценты насчитываются). Vivus также предлагает поощрение для новых клиентов до 300 евро кредита при нулевых процентах. 

Pepedinero сейчас поддерживает предложение, впервые запущенное на Рождество, бесплатного кредита при условиях возврата в срок 15-ти дней. Trustbuddy дает аналогичное предложение, беспроцентный кредит до 600 евро, при условии, что займ возвращен до 14 дней. Kredito 24 предоставляет беспроцентный кредит для новых клиентов, при возврате в течении 7 дней. 

Среди наиболее популярных компаний такие кредитные компании, как Credit10, Creditomóvil, Québueno CreditoPocket:

  • Credit 10 компания представляет кредиты на сумму до 300 евро (500 евро для «старых» клиентов), возврат суммы в течении 30 дней. Тарифы меняются в зависимости от запрашиваемой суммы и срока погашения. Таким образом, за 100 евро, срок возврата в течении 20 дней, компания запрашивает 27 евро дополнительно, а на сумму 200 евро, также сроком погашения 20 дней, плата умножается на коэффициент  2 ,54.
  • Creditomóvil предоставляют сумму от 50 до 300 евро, которая должна быть возвращена в течении 30 дней. За сумму 100 евро, с возвратом в течении 15 дней, компания получает оплату в 23 евро.
  • CreditoPocket предоставляет сумму от 50 до 200 евро (до 300 евро на второй запрос). Срок погашения может варьироваться от 1 до 20 дней. Для суммы в 100 евро, с возвратом в течении 20 дней, взимается дополнительный сбор в сумме 27,78 евро.
  • Québueno предоставляет до 300 евро даже новым клиентам. Если заявка одобрена, клиент получает деньги на счет в течении часа. Для суммы 100 евро, с возвратом в течении 30 дней, в Québueno взимается сбор в 31 евро.

Процент за пользование кредитом может доходить до 40%, а срок погашения запрошенной суммы — максимум 45 дней.  Компании применяют высокие штрафы за неуплату, в среднем около 20% от суммы займа.

Данные по микрокредитованию на сумму 300 евро на срок до 30 дней.

В таблице представлены данные по микрокредитованию на сумму 300 евро на срок до 30 дней. Наименьший тариф у компании VIVUS. За сумму в 300 евро на 30 дней придется отдать дополнительно еще 60 евро. Самые большие ставки у Wonga – 425 евро за 300 евро на 30 дней. В первом случае процентная ставка — 20.00%, во втором — 41.67%.

Правила выдачи быстрых онлайн кредитов в Испании

Банк Испании заявляет, что не существует правовых ограничений для быстрых онлайн кредитов, но они должны соответствовать определенным условиям:

  • Контракты должны заключаться в письменной форме и потребитель должен получить копию;
  • Договор должен обязательно включать в себя: тип кредита, идентификацию личности и зарегистрированный адрес сторон (в том числе и кредитного посредника), срок действия договора, размер и сроки их предоставления, ставка заема, годовая процентная ставка и сумма, подлежащая к уплате потребителем, продукт или услуга и ее цена в случае отсрочки платежа, сумма, количество и частота платежей, стоимость ведения счетов, если их открытие не является обязательным, процентные расходы, тип задержки и последствия неуплаты, нотариальные сборы, гарантии и страхование, право отказа; право досрочного погашения, наличие процедур возмещения и т.д.;
  • Компания, предлагающая кредит потребителю должна предоставить для подписания клиенту документ с условиями кредитования;
  • Реклама этих кредитов должна упоминать о % годовых, ставке заема, общей сумме, продолжительности операции и денежных ценах и суммах любого авансового платежа (в случае кредита в виде отсрочки платежа товара или услуги).

Особенности миникредитов

В среднем сумма кредитов редко превышает 400 евро, хотя некоторые компании предоставляют до 600 евро и срок погашения может варьировать от 1 дня до 30 или 45 дней.

Кредиты предоставляются онлайн или по телефону, иногда даже без дополнительной документации, например подтверждения источников доходов.

Средние требования к клиентам:

  • Возраст заемщика – от 21 лет;
  • Наличие чекового или сберегательного счета и дебетовой карты, связанной с аккаунтом;
  • Отсутствие долгов или незначительный долг в реестре должников (обычно не более 1000 евро);
  • Некоторые компании требуют испанское гражданство или вид на жительство;
  • Не требуют справок о доходе и месте работы;
  • Не требуют поручителей.

В течении 15-ти минут компании дают положительный или отрицательный ответ через SMS или электронную почту, высылается счет-фактура с договором, которые клиент должен прочитать. Клиент может задать любые вопросы перед подписанием. После подписания в течении 1 часа банк перечисляет деньги на указанный номер счета.

Если компания отклоняет заявку на кредит, она не принимает на себя обязательств информировать заявителя о причинах отказа.

Небольшие кредиты до 600 евро предоставляются в течении нескольких минут, через Интернет или SMS. Сроки возврата займа в среднем до 20-ти дней, с оплатой процента, который может доходить до 45% от запрашиваемой суммы, но чаще всего находится в диапазоне между 22 и 28% от запрашиваемой суммы, включая тарифы и сервисные сборы.

Процентные ставки по предоставляемым быстрым онлайн кредитам в среднем колеблются между 0,8% и 1% в день. Время погашения кредитов различно у различных кредитных организаций, но в среднем оно составляет не более 30-ти дней. 

Обычно компании-кредиторы не выдают кредиты лицам, состоящим в списках ASNEF и чей долг в этих списках превышает сумму € 1000.

Высокий уровень конкуренции в секторе микрокредитования обуславливает постоянные активные рекламные компании, проведение еженедельных акций, выдачу бесплатных кредитов, скидок и даже подарков за рекомендацию друзьям и знакомым.

Некоторые компании, как ViaSMS или CréditoPocket предлагают дополнительный срок до 30 дней, если заемщик не уложился с выплатой кредита в определенный ранее срок. Некоторые компании занимают деньги, даже если у клиента есть в наличии один займ без оплаты. 

Некоторые позволяют занимать деньги, даже если потенциальный клиент находится в списке ASNEF. Так, например, поступает компания ViaSMS.  Некоторые компании работают в выходные дни, например,  Préstamo10 и CreditoMas предоставляют кредиты в воскресенье.  

Каждая компания на рынке МФО работает с определенными испанскими банками, что позволяет ей предоставлять клиентам кредиты в считанные минуты. В противном случае предоставление кредита занимает от 24 до 48 часов.

Некоторые известные компании сотрудничают с такими банками в Испании:

  • OKmoney — La Caixa, Santander;
  • Wonga — BBVA, Santander, La Caixa;
  • Kredito24 — La Caixa, BBVA, Santander;
  • Twinero — Bankia, BBVA, Santander, La Caixa;
  • CreditoNuevo — La Caixa, Bankia, Santander;
  • Cashper — Bankia, Santander, Catalunyacaixa;
  • Vivus — BBVA, Santander, Bankia, Bankinter Уникаха;
  • CreditoPocket — Banesto, BBVA, Santander, Sabadell, La Caixa
  • CreditoMovil — Bankia, Cajamar, Banco Popular, Banesto, Bankinter, ING
  • Pepedinero — La Caixa, Sabadell, ING Direct, BBVA и Banco Popular
  • QuéBueno — (через Trustly) Sabadell, Banco Popular, Bankinter, Bankia, BBVA, ING, La Caixa
  • Prestamo10 — Bankia, Banesto, BBVA, Santander, Sabadell, La Caixa, Catalunyacaixa, Banko Mare Nostru

Портрет потребителя услуг микрофинансирования онлайн

Портрет потребителя, который вошел в анализ рынка МФО, был составлен на базе исследования, проведенного финансовой компанией Cashper на основании ее базы клиентов, обращавшихся с просьбой о быстрых кредитах онлайн с 2011 года.

На основании данных, предоставленных Cashper, большинство их клиентов являются мужчины — 65%, женщин — 35%. 

Согласно анализа рынка МФО и отчету, средний возраст потребителей этого финансового продукта – 41 год. Среднестатистический клиент, по данным исследования, — обычно в возрасте от 23 до 45 лет.

Анализ рынка МФО: семейный статус потребителя
Анализ рынка МФО: семейный статус потребителя

Большинство клиентов в этом исследовании неженаты/незамужем (45%), по сравнению с 35% тех, кто состоит в браке, 15% разведены, 4% овдовевших, 1% живут со своими родителями.

Средние доходы клиентов — € 1,310 и средняя сумма займа € 241. Сумма этого быстрого кредита онлайн четко указывает на то, что этот вид финансового продукта используется для покрытия небольших неликвидностей, оплаты текущих счетов или незначительных покупок.

География потребителей услуг микрокредитования онлайн в Испании

По географическим сегментам: из городов Мадрид аккумулирует большинство клиентов – 10,20%, Барселона — 5,29%. В регионах с наибольшим количеством людей — самый высокий процент клиентов: Каталония (22,1%), Мадрид (19,6%) и Андалусия (12,9%). На противоположном полюсе находятся Сеута (0,1%) и Ла-Риоха (0,4%).

Следующая информация может оказаться полезной и на нее следует обратить внимание: анализ рынка показывает, больше всего в потребление микрокредитов вовлечены безработные. Однако стоит учесть, что далеко не все официально зарегистрированные безработные являются безработными фактически. А из этого следует, что находясь в статистической зоне риска, очень многие люди могут оказаться вполне платежеспособными.  При этом, однозначно, стоит обращать внимание и на то, насколько бедным/богатым является регионы их проживания.

Самыми богатыми в Испании городами считаются города Мадрид, Посуэло-де-Аларкон, Лас-Росас и Маджадахонда. Средний доход домашних хозяйств в Мадриде (54 543 евро), что в восемь раз превышает доход  в Торревьехе (Аликанте), где он не достигает 8.000 евро.

Эти данные получены из Национального статистического института (НСИ), который собирает данные социально-экономического содержания для выявления и измерения качества жизни в 109 городах Испании в рамках европейского проекта городского аудита.

Статистика и анализ рынка показывает, что Посуэло-де-Аларкон является не только богатым городом в Испании, но также имеет наименьший уровень безработицы (9,4%).

Торревьеха — город с наименьшим доходом в стране, расположен на восточном побережье Андалусии. Также к наиболее бедным относятся Эльче, Фуэнхирола, Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, Бенидорм, Торремолинос, Марбелье, Санлукар-де-Барамеда.

Четыре из пяти муниципалитетов с наибольшим уровнем безработицы в Кадисе: Санлукар-де-Барамеда (почти 50%), La Linea, Альхесирас и Херес-де-ла-Фронтера. Все они, как Санта-Лусия де-Тирахана (Гран-Канария) и Эльда (Аликанте) имеют около 40% безработицы.

На другом полюсе города Мадрид, а Позуэло, Лас-Росас и с наименьшим уровнем безработицы, а также в списке —  Сант-Кугат-дель-Вальес (Барселона), Getxo (Vizcaya), Сан-Себастьян и Памплоне.

Кредитные бюро и организации анализа кредитного риска

Информация о кредитной истории является одним из столпов финансовой системы, значение которой, в последнее время, очень возросло. Основная цель учреждений, предоставляющих кредитную отчетность, действовать в качестве доверенной третьей стороны, охранять информацию, которая может быть использована кредитными организациями для принятия обоснованных решений о предоставление кредитов для физических лиц и бизнеса. По данным Ассоциации потребителей кредитной информации (ССТВ) количество кредитных бюро в Европе составляет 37 организаций.  Наш анализ рынка включает в себя некоторые из них, самые авторитетные.

Основные случаи просроченных платежей в Испании  фиксируются в списках ASNEF (http://www.asnef.com), управляемых Equifax Ibérica SL (http://www.equifax.com) и Experian-Badexcug (http://www.experian.es) управляемой Experian Бюро SL. Существует также регистрация юридических лиц, компаний и индивидуальных предпринимателей — RAI (https://www.ficherorai.com  реестр неоплаченных кредитов) также управляемой Experian Бюро SL.

Registro de Aceptaciones Impagadas El Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) — Реестр неоплаченных кредитов (RAI) является списком должников или файлом нарушения денежных обязательств. Реестр создан и ведется Центром межбанковского сотрудничества (МУС).

RAI собирает информацию о тех лицах, чья задолженность,  указанная в документах, с подписью должника о признании долга, равна или превышает 300,51 €.

Информация, предоставляемая RAI, доступна только ее членам. Членами RAI могут быть банки, сберегательные банки, сельские банки и кредитные союзы, зарегистрированные в соответствующем реестре Банка Испании и связанные с МУС. В настоящее время RAI сотрудничает с Бюро Experian от имени Центра межбанковского сотрудничества.

Организация RAI базируется на двух основных принципах:

  • Неразглашение и полная конфиденциальность данных, доступных только для внутреннего использования и для членов-субъектов.
  • Взаимность — институты-члены RAI должны, по умолчанию, предоставлять данные о просроченных задолженостях равных или превышающих € 300,51 все документы, связанные с каждым случаем.

Участникам RAI предоставляются файлы с данными, через использование программы EDITRAN, утвержденнующим Банком Испании. Они имеет доступ к информации по кредитным историям.

Информацию RAI можно получить через компании, предоставляющие данные по кредитным историям. Кроме RAI в Испании существуют другие похожие организации, где можно получить информацию по кредитным задолженностям: Asnef Equifax, EXPERIAN, Центральный кредитный реестр Банка Испании (CIR).

Центральный кредитный реестр Банка Испании (CIR http://pki.bde.es) собирает кредитную историю физических и юридических лиц субъектов для облегчения анализа кредитного риска.

Отчитывающиеся субъекты (банки и другие) обязаны сообщать о прямых рисках для резидентов на сумму задолженности больше чем 6000 евро в Испании или 60000 евро в любой другой стране. Для нерезидентов обязательное объявление от 300000 евро.

Субъекты, претендующие на информацию от Банка Испании CIR ежемесячно получают информацию о  физических и юридических лицах, на которые они подали запрос.

Тем не менее, любая организация может запросить конкретную информацию из CIR, если она необходима для операций сопряженных с финансовым риском (например, предоставление займа).

Любое физическое или юридическое лицо может затребовать данные в Банке Испании CIR. Для того чтобы заказать отчет по Интернету через приложения просьбе CIR Reports, необходимо иметь цифровую подпись или электронный сертификат, выданный поставщиком сертификационных услуг (CSP) при поддержке Банка Испании, которые подробно описаны здесь  http://pki.bde.es/pscs/.

Некоторые подробности получения информации:

  1. В выходные и праздничные можно заказать доклад, хотя ответ будет доступен с первого рабочего дня, следующего за датой подачи запросы.
  2. Нельзя запрашивать отчет о рисках, которые старше 10 лет
  3. Отчеты риска могут быть загружены только через виртуальный офис заявителем, отчеты будут доступны в течении двадцати дней со дня резолюции.
  4. Отчет о рисках будет предоставлен примерно на протяжении 15 минут, если нет каких-либо инцидентов

В некоторых случаях, таких как несоответствие, между данными сертификата электронной цифровой подписи и данными, представленными банками в Центральным банком информации, вопросы не могут быть решены автоматически, поэтому требуется вмешательство сотрудников Банка 

Национальная ассоциация финансовых кредитных институтов (ранее Национальная ассоциация финансовых институтов ( ASNEF ) является испанской бизнес-ассоциацией, объединяющей институты всех видов (банки, телефонные компании, коммунальные предприятия, страховые компании, издательства, правительство), которые имеют отношение к кредитным учреждениям. Они, как правило, специализируются на предоставлении потребительских кредитов. Не исключено также,  что они могут выполнять иные операции, такие как предоставление гарантий, лизинг, факторинг.

ASNEF основана в 1957 году и преимущественно известна ведением реестра неплательщиков, крупнейшего файла в Испании,  известного как ASNEF-файл, который содержит информацию о всех лицах, имеющих неоплаченный долг одному из своих партнеров, предоставивших эту информацию ASNEF. Начиная с 1994 года, файл управляется американской компанией Equifax.  В 2011 году в файле данных было четыре миллиона лиц с общей задолженности 70 000 млн. евро.

Некоторые компании предоставляют кредиты, несмотря на присутствие заявителя в списке неплательщиков RAI или ASNEF.

Для востребования долгов существует несколько способов. Самый простой, так называемый порядок оплаты, защищен гражданским законодательством —  официальный запрос в суд первой инстанции по месту проведенной сделки, с предоставлением данных должника, адреса (если известен) и неоплаченной суммы (разумеется, что долг должен быть юридически признанным коммерческим документом). Для этой процедуры не требуется адвокат или прокурор, но эта процедура применяется только к долгам, не превышающим 30 000 евро, в противном случае иск подается формально.

Анализ Рынка МФО: законодательная база Испании

Было несколько попыток в комитете сената по финансам начать контролирвать деятельность компаний, предоставляющих микро-кредиты онлайн.  Но рабочую группу по этим законам группы, каждый раз ждало неудачное голосование и так и не удалось вывести компании этого сектора под контроль государства. 

Поэтому, сегодня компании предоставляющие кредиты не имеют статуса финансовых учреждений, и, следовательно, не контролируются Центральным банком Испании или Национальной комиссией рынка ценных бумаг (CNMV) , хотя они зарегестрированы в торговом реестре и их деятельность регулируется нормами закона.

Деятельность компаний регулируется стандартами: Закон 2/2009, который регулирует отношения с потребителями кредитов или ипотек и брокерских услуг по заключению договоров займа или кредита, и королевский указ 16/2011 (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10970), регулирующий государственную регистрацию предприятий, предусмотренных этим законодательством.

Согласно действующему закону 16/2011 от 24 июня, регулирующим кредитные соглашения потребителей, компания, предоставляющая услуги обязанна предоставить полную информацию об услуге. Также обязательным является  Договор между клиентом и компанией. 

В документе в письменной форме должны быть указаны: тип кредита, адреса заемщика и компании-кредитора, сумма кредита, срок, процентные ставки по кредиту, в частности годовая (годовая процентная ставка) и общая сумма, подлежащая к уплате потребителем. После подписания контракта клиент имеет право без штрафных санкций отказаться от услуг в течении 14 календарных дней. 

Кроме того, такого рода сделки, регулируются положениями Закона 22/2007 от 11 июля «О предоставлении финансовых услуг потребителям» (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13411). Также в этот закон включены положения Директивы 2002/65/ EC Европейского парламента. 

Основная цель этой Директивы сфокусирована на защите прав потребителей, принимая во внимание особые характеристики финансовых услуг. То есть, фактически деятельность компаний сектора микрофинансирования регулируется обычными законодательными нормами защиты прав потребителя.

Компания, занимающаяся предоставлением микрозаймов обязана быть зарегистрирована в Sepblac (комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями). 

Что касается ограничений по процентной ставке, то в Испании применяется закон  Azcarate от  1908 года «О ростовщичестве» (http://www.boe.es/buscar/pdf/1908/BOE-A-1908-5579-consolidado.pdf).  Так закон гласит, что процентная ставка по кредиту не должна превышать ставку Центрального более, чем на 2,5 раза. 

Закон  Azcarate, однако, не устанавливает конкретной процентной ставки, из-за которой можно те или иные услуги микро-займы считать ростовщичеством. В целом, в настоящее время, в судебной практике Верховного суда Испании принято считать, что коммисия в пределах между 30 и 40% является ростовщичеством, но все зависит от конкретного случая.

Этот закон предусматривает, в первой статье, что «кредитный договор  является недействительным, если предусмотренный процент по займу значительно превышает обычный и явственно несоразмерен обстоятельствам или условиям, при которых заемщиком была взята сумма, вследствие  бедственного положения или по неопытности или ограниченных умственных способностей».  

Закон слегка изменялся на протяжении столетия и, в конечном итоге, может быть использован судами для решения споров и того насколько законным был кредит. Однако прецедентов его применения немного. По ряду причин люди не торопятся выяснять стали ли они на самом деле жертвами ростовщичества.

Применение этого закона в силу его устарелости и расплывчатости формулировок, ограничено. Кроме того, закон не прецезирует условий получения кредита и того, в каких отношениях находились на момент транзакции кредитор и получатель кредита. То есть при использовании этого закона очень сложно определить, в какой мере заемщик был (или не был) информирован кредитором об условиях кредита и насколько осознанно заемщик принял решения о получении кредита. Как показывает практика, достаточно квалифицированный адвокат в большинстве случаев в состоянии защитить кредитора от обвинений в нарушении этого закона. 

Для случаев с микрокредитованием этот закон теоретически может быть применим,  если процентная ставка составляет более 20% независимо от срока кредита.  Согласно закону, если заемщик не может погасить в срок кредит и нуждается в дополнительном времени, он обязан его получить, и при этом штраф не должен превышать 10% от суммы кредита.

 Как было сказано выше, закон применяется не часто, однако известен случай, когда заемщик взял ссуду на 6000 евро, а компания потребовала обратно 14 805 евро и суд первой инстанции номер 4 из Аликанте применил Закон о Ростовщичестве против общества быстрых кредитов.

Данные экспресс-анализа показали, что испанский рынок микрокредитования находится в том состоянии, когда на него могут выходить новые игроки. Поэтому было принято решение о проведении глубокого анализа ниши и изучение особенностей деятельности в ней. В следующих статьях цикла мы познакомим вас с результатами нашей работы по более детальному изучению рынка и его тенденций, законодательства для МФО, отдельно рассмотрим налоговую систему и стоимость регистрации деятельности на территории Испании для данной отрасли. Заключительной статьей в этой серии будет обзор основных вопросов и ответов на них со ссылками на соответствующие законодательные акты, а также небольшая практическая памятка по алгоритму регистрации микрокредитной компании.

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости