Кейс. Исследование рынка микрокредитования в Индонезии. Обще данные

Исследование рынка Индонезии проводилось по просьбе нашего заказчика в рамках работы над масштабным проектом. Страны Юго-Восточной Азии, в частности Индонезия долгое время несколько отставали от стремительного развития Европы и США. Но уже к 2016 году этот регион рассматривали как один из самых перспективных: глобализация и технические, информационные возможности теперь делают его благодатной почвой для освоения новых ниш. В ближайших наших статьях мы представим свои кейсы по аналитике. Проведенное исследование рынка дало нашему клиенту немало важных данных и позволило разработать стратегию выхода на рынок микрофинансовых услуг в Индонезии.

Индонезия: общая информация

Население Индонезии – более 255 млн. человек. Страна занимает четвертое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории. Общая площадь 17,508 островов – около 1 919 440 км². Только около 6 000 островов заселены. Страна является одним из членов G20 в Юго-Восточной Азии.

Экономическая ситуация

Экономический рост в Индонезии в 2013 году составил 5,8%, в 2014 году 6% и к 2017 году ожидается стабильный рост около 6% ежегодно. Показатели производства валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в последние десять лет неуклонно растут и уровень доходов населения Индонезии повышается. Данные статистики центрального бюро Индонезии, в период 2003-2014 годов, указывают на тенденцию снижения намерений населения хранить денежные средства. Одновременно имеет тенденцию к увеличению рост потребления (предельная склонность к потреблению).

Социальная стратификация населения

Согласно данным Центрального статистического бюро за 2014 год, 28 млн. индонезийцев все еще ​​находятся ниже черты бедности, и живут менее чем на 10,091 IDR (USD 0,86) в день.

Из этого числа 63% лиц проживают в сельской местности, остальные 37%, более-менее урбанизированы. И одной из проблем бедных людей является отсутствие доступа к финансовым услугам. Они рассматриваются как “unbankable”. Ни один банк не готов предоставить им кредит, так как бедные люди не обладают ничем, что можно предъявить в качестве залога. Кроме того, бедняки сталкиваются с ограничениями в доступе к другим банковским услугам, в том числе к сберегательным счетам, что, во многих случаях, вызвано слишком дорогими для них оплатами.

Исследование рынка: бизнес Индонезии

Структура бизнеса в Индонезии состоит в основном из микро-предприятий, которых насчитывается около 55,8 млн., что составляет примерно 98,79% от числа всех предприятий. Несмотря на значительное количество предприятий, по данным Центрального Банка Индонезии (май 2014 года), только 10,1 млн. этих предприятий имеют официальные банковские счета.

Обеспеченность населения финансовыми услугами

В Индонезии насчитывается примерно сто миллионов человек, не нуждающихся или не имеющих доступа к любым финансовым услугам, даже в нынешних условиях стремительного развития экономики страны. Но это стоит рассматривать как временное, переходное состояние. Рано или поздно современные системы будут внедряться повсеместно, поэтому важно готовить освоение ниши именно в этот период.

Только около 22% индонезийцев подключены к формальным финансовым учреждениям.

Уровень финансовой грамотности населения

На основании Национального обследования финансовой грамотности по OJK (в 2014 году), уровень финансовой грамотности в Индонезии составил около 21,84%. То есть только около одной пятой населения имеет представления о финансовой системе и обладает знаниями, необходимыми для пользования финансовой системой. Это связано как с недочетами системы образования, так и с самой структурой учебных программ.

Исследование рынка: Обеспеченность мобильной связью

Мобильной связью в Индонезии пользуются даже беднейшие слои населения. В стране 250 миллионов мобильных абонентов, 143 миллиона уникальных абонентов мобильной связи. В сельских и прибрежных местностях электричество и сети мобильных телефонов присутствует в ограниченном количестве. Городские районы обладают лучшей инфраструктурой связи. Мобильный телефон и технологии связи легкодоступны. Большинство бизнес-сделок и банковских трансакций могут осуществляться и контролироваться с помощью мобильных телефонов.

Хотя на момент составления анализа данные статистики показывали не самый высокий уровень охвата населения банковскими услугами, мобильной связью, можно проследить тенденцию не просто к росту. а к его ускорению. Это показывает, что разрабатывать стратегию выхода на рынок микрокредитов нужно уже сейчас, чтобы уже “ждать на входе” новых пользователей, потенциальных клиентов.

В дальнейших статьях мы расскажем о структуре и особенностях рынка кредитов и микрозаймов. Также мы уделим внимание исследованию законодательной базы. С одной стороны переходной период открывает больше возможностей для старта С другой – это время частых обновлений, поправок, поэтому следует не только внимательно изучить текущие нормы, но и быть готовым к их изменению.