fbpx
рынок сувенирной посуды в европе

Рынок декоративной посуды в Европе. Базовая аналитика.

Данный отчет является сокращенным вариантом аналитического материала «Рынок декоративной посуды в ЕС» собранных нашей командой при поиске новых и наиболее рентабельных рынков для экспорта декоративной и сувенирной посуды в 2018 году. В этой версии мы демонстрируем часть собранных выводов и материалов, кратко описывая тенденции и существующие перспективы европейского рынка и концентрируемся в первую очередь на возможностях стратегии онлайн продаж в выбранных странах.

Это всего 10% спектра информации собранной для оценки наиболее перспективы стран экспорта, в которых мы не раскрываем по просьбе клиента коммерческих данных, проекта. Но даже они способны обеспечить для вас четкое направление развития международных продаж в сегменте «посуды и товаров для дома».

Содержание:

  • Выводы и краткое резюме
  • Исходные данные основных индикаторов
  • Тактика и стратегия
  • План проекта
  • Расходы и затраты
  • Тарифы логистических услуг

Резюме исследования «Рынок декоративной посуды в ЕС»

Оценка рынка и рентабельности продаж исследуемой продукции проводилась по следующим показателям:

  • Затраты на привлечение клиента и рекламу
  • Затраты на обработку и доставку заказа
  • Налоговая нагрузка
  • Оборачиваемость
  • Цена продажи

Мы изучили уровень цен на товары, аналогичной продукции клиента, в ключевых странах ЕС и составили рейтинг стран по прогнозируемой рентабельности с учетом стоимости привлечения клиентов и затрат на логистику.

Список Стран (расположенных в порядке убывания (от максимальной к минимальной))

Рынок декоративной посуды в Европе. Базовая аналитика. 1

График прогнозируемой доходности по изучаемым странам.

Прогнозируемая рентабельность - Рынок декоративной посуды в Европе

Табл. Прогнозируемая рентабельность по странам

Далее расшифровывая из чего состоит рентабельность изучаемых категорий мы сосредоточимся, в первую очередь на «тарелках» как наиболее прибыльной группе для выхода на европейских рынок.

Наиболее привлекательными странами «Рынка декоративной посуды» с точки зрения объема рынка и ежегодного дохода на одного покупателя в сегменте являются:
• Великобритания
• Германия
• Франция

Анализируя популярность изучаемой группы товаров и их присутствие в ТОП рейтинга потребительских предпочтений на основных розничных сайтах, мы выявили, что дизайн, форма и состав целевой продукции наиболее популярны в…

ТарелкиЧашки
• Франции
• Испании
• Великобритания
• Франция

По стоимости одного заказа, полученного с помощью продвижения Google AdWords или CPC сетей, выигрывают:

ТарелкиЧашки
Польша – 168 грн./ один заказ
Италия – 233 грн./ один заказ
Испания – 262 грн./ один заказ
Польша – 236 грн./ один заказ
Испания – 304 грн./ один заказ
Германия – 233 грн./ один заказ

По стоимости заказов в категории «Тарелки», полученных с прайс-агрегаторов и маркетплейсов, лучшие показатели принадлежат:

ТарелкиЧашки
Польша – 84 грн./ один заказ
Италия – 117 грн./ один заказ
Испания –131 грн./ один заказ
Польша – 118 грн./ один заказ
Испания – 152 грн./ один заказ
Германия – 190 грн./ один заказ

Стоимость заказа по ключевым маркетплейсам (средний показатель без учета расходов на обслуживание данных каналов):

  • Amazon 15% — 67 грн./ один заказ
  • Ebay 10% — 45 грн./ один заказ
  • Allegro 10% — 45 грн./ один заказ

Более важным показателем в долгосрочном периоде является стоимость одного полученного заказа с учетом возврата посетителей и клиентов (бренд- и direct-трафик), email и smm трафика (зачастую, номинально такие заказы «бесплатны» для вас, так как вы не платите за клики таких посетителей).

В среднем, после 6-12 месяцев активной работы на новым рынке, вы получите от 30-40% таких посетителей и генерированных ими заказов на сайте.

Стоимость заказа с учетом бренд direct и email-трафика:

  • Польша – 44 грн./заказ
  • Италия – 80 грн./заказ
  • Испания и Великобритания– 84 грн./заказ

Важно учитывать, что в Великобритании, Германии и Франции, вам будет необходимо потратить больше инвестиций на старте, чтобы добиться таких показателей по повторным посещениям.

В диаграмме мы указали данные по товарной группе «Тарелки».

Рынок декоративной посуды в Европе. Базовая аналитика. 2

Доставка и операционные расходы (товарная группа «Тарелки»)

Стоимость доставки одного товара под один заказ, с учетом габаритов, налоговой нагрузки, и расстояния к странам продажи от Украины, составляет (диаграмма ниже):

Рынок декоративной посуды в Европе. Базовая аналитика. 3

Фуллфилмент

Если рентабельность и объемы продаж позволят вам хранить определенные остатки на складе в ЕС, для быстрой доставки заказов европейским клиентам. И если экспорт вашей продукции, будет составлять не одно изделие, а партию товара. То стоимость логистики в таком случае будет меньшей (приблизительные значения в таблице ниже с учетом хранения товара на складе фулфилмент более 3х месяцев).

Рынок декоративной посуды в Европе. Базовая аналитика. 4

Данные по стоимости доставки товарной группы «Чашки» мы разместили в основном блоке исходных данных.

Ключевые выводы

С точки зрения долгосрочных перспектив и объемов рынка декоративной посуды, Германия и Испания будут приоритетными направлениями для вашей продукции. С точки зрения затрат на старт, развитие и рентабельность без учета оборачиваемости, Польша является безоговорочным лидером.

Учитывая эти факты, тестовый период наиболее целесообразно начать с Польши, так как здесь вы подвержены меньшему риску и большим прибылям.

Основной акцент по платному продвижению мы рекомендуем сделать на категорию «Тарелки». «Чашки» советуем продвигать через прайс-агрегаторы, маркетлейсы, mail- и smm-активности, а также органический трафик и допродажи.

Далее, после первых шагов, важно начинать продажи в Германии и масштабироваться в направлении близлежащих стран. Ниже вы найдете более подробную аналитику и планы по развитию.

Шаг 1. Анализ стран и индикаторы рентабельности

Для первичного анализа использовались 6 ключевых e-commerce рынков декоративной посуды в ЕС. За основу были взяты данные лидеров-конкурентов идентичной анализируемой продукции:

конкуренты тарелки и чашки для подарков в ЕС

Для оценки наиболее перспективных стран, мы использовали следующие показатели:

  • Финансовые метрики онлайн продаж в категории «Товары для дома и кухни»
  • Видимость товаров конкурентов в ТОП выдачи ключевых торговых площадок
  • Количество и стоимость запросов по категории в Google
  • Цена и условия продажи товаров конкурентов
  • Стоимость доставки и хранения товаров
  • Стоимость конверсий и транзакций по странам

Далее мы рассмотрим выводы по каждому пункту. Исходные данные в отдельной части исследования, прилагаемой к оригинальному отчету.

Финансовые метрики

Ниже вы найдете основные финансовые показатели категории «Товары для дома» ( включает, в том числе, Рынок декоративной посуды ) в Европейском Союзе. Каждой стране мы присвоили баллы в зависимости от места в рейтингах.

Данные, отображающие население, объем рынка в млн евро, количество покупателей и доход на одного покупателя. Где:

  1. Revenue – Доход в млн ЕВРО в год
  2. Покупателей – Прогноз на 2022 год количества покупателей в данном сегменте
  3. ARPU – Ежегодный доход на одного покупателя в сегменте
Рынок декоративной посуды. Финансовые показатели в сегменте по странам

Табл. Финансовые показатели в сегменте по странам

Видимость товаров конкурентов

В зависимости от присутствия в ТОП 600 популярных товаров конкурентов, похожих на вашу продукцию, мы присвоили определенный балл каждому случаю совпадения (1 совпадение в ТОП 200 – 3 балла, в ТОП 400 – 2 балла, ТОП 600 – 1 балл). Чем выше и больше совпадений, тем выше итоговый балл (более подробно смотрите в приложении «Исходные данные»).

Это позволяет нам приблизительно оценить уровень потребности рынка в идентичных или схожих товарах. И обозначить, насколько дизайн и функциональность изучаемой продукции будет востребованы в новых странах.

Видимость товаров в категории декоративной посуды

Частотность запросов и стоимость конверсии

Метрика, которая отображает динамику спроса на рынке, конкуренцию, стоимость продвижения и получения клиента.

Важным аспектом является стоимость клика, которая определяет максимальный порог за первые места в поисковой выдаче. Итоговые показатели позволяют рассчитывать на стоимость клика в размере 50%-75% от рекомендованных Google AdWords ставок.

Данные за 2017 год, по средней конверсии в сегменте товаров для дома по странам (таблица ниже).

Рынок декоративной посуды. Средние показатели конверсии в сегменте по странам

Табл. Средние показатели конверсии в сегменте по странам

Рынок декоративной посуды. Цена клика в рекламе Google в ЕС для посуды

Табл. Средняя цена клика Adwords

Стоимость конверсии AdWords

Рынок декоративной посуды в Европе. Базовая аналитика. 5

Стоимость конверсии (Прайс-агрегаторы)

Первичными каналами для продвижения на рынке декоративной и сувенирной посуды будут сайты сравнения цен и маркетплейсы. AdWords является инструментом масштабирования, в то время как прайс-агрегаторы — наиболее быстрый и доступный способ получить первые заказы.

Ниже в таблице приведены средние расценки на клик в интересующих вас категориях и оценка потенциального уровня конверсии в этих каналах.

Рынок декоративной посуды - стоимость клика в прайс-агрегаторах для посуды

Исходя из среднего уровня конверсии, мы высчитали стоимость первой транзакции в прайс-агрегаторах по странам.

стоимость первой транзакции в категории тарелки и чашки

Стоимость клиента в разрезе 6-12 месяцев

На основании данных о частотности запросов в Google AdWords, средней конверсии по странам и проценте direct-трафика (характеризует возврат покупателей на сайт), мы спрогнозировали стоимость привлечения одного клиента исходя из среднесрочных перспектив.

Стоимость второй транзакции с учетом повторных покупок – достигается в период от 6-12 месяцев при стабильном продвижении продукции на рынке. Данные из таблицы действительны при учете возврата посетителей и повторных покупателей на сайт бренда. Именно для этого все основные игроки в изучаемом сегменте активно используют email-рассылки, ремаркетинга, автоматизацию воронки продаж и продвижения в соц. сетях.

Средние показатели в ЕС в вашем сегменте. Доля платного / повторного трафика.

трафик по каналам в категории декоративной посуды в Европе

Исходя из средних показателей в вашем сегменте на европейском рынке, расчетная стоимость заказа через 3-6 месяцев составит:

Рынок декоративной посуды в Европе. Базовая аналитика. 6

Цена и условия продажи

Для понимания итоговой рентабельности одного заказа, важно оценить «принятые» условия продажи вашей продукции на новых рынках. За основу сравнения цен мы выбрали бренд Mustard. Ниже вы найдете сравнительную таблицу по стоимости и условиям продажи в исследуемых странах.

Тарелки

Рынок декоративной посуды. Цена и условия продажи тарелок в Европе

Табл. Цена и условия продажи тарелок в Европе

Чашки

Рынок декоративной посуды. Цена и условия продажи сувенирных чашек в Европе

Табл. Цена и условия продажи сувенирных чашек в Европе

  • Доставка – указываем, кто платит за доставку товара в этой ценовой категории: клиент или продавец. От этого зависит итоговая рентабельность продаж.
  • Стоимость курьером (мин) – минимальная стоимость доставки курьером согласно расценкам почтовых и курьерских служб.
  • Бесплатная доставка от… – сумма, от которой предлагается бесплатная доставка для клиентов.

Стоимость доставки и обработки заказов

Исходя из затрат на экспорт и доставку товаров в назначенные страны, мы вывели итоговую «операционную стоимость заказа». В конце данного отчета вы сможете ознакомиться с тарифами и стоимостью доставки и хранения товаров.

Тарелки и Чашки (среднее значение)

Стоимость доставки и обработки заказов при продаже тарелок и чашек в ЕС

Фуллфилмент

Для обеспечения быстрой доставки и удешевления стоимости логистики, вы также можете воспользоваться услугами нашего фуллфилмент склада. Заказы для ваших европейских клиентов будут отправляться непосредственно оттуда.

Большая часть иностранных производителей в этой категории, при экспорте используют локальные европейские склады, что бы ускорить доставку и тем самым увеличить конверсию в продажи.

Итоговая рентабельность — Тарелки

Польша является самым предпочтительным вариантом с точки зрения доходности на один товар. Но наиболее прибыльными, благодаря оборотам и объемам продаж, являются Великобритания, Германия и Франция.

Ниже мы отобразили 4 вариации средней рентабельности одного заказа. Информация представлена, исходя из моделей доставки единичного заказа с вашего склада в Украине или использования фуллфилмент-склада в ЕС. Фуллфилмент обеспечивает меньшие затраты на логистику и более высокую конверсию благодаря скорости доставки.

Каждую из этих вариаций мы разделили на две группы: конверсия с первого заказа и со второго (с учетом бренд-, direct-трафика).

В таблице отображены затраты на один заказ в вариациях доставки одного товара или партии под фулфилмент (за доставку внутри ЕС платит ваш европейский покупатель).

Рынок декоративной посуды. Рентабельность продаж тарелок и посуды в ЕС

Табл. Рентабельность продаж тарелок и посуды в ЕС

Напомним также расчеты по стоимости конверсии в зависимости от этапа покупки:

стоимости конверсии в зависимости от этапа покупки для посуды

Исходя из средних рыночных цен и затрат на привлечение клиентов в зависимости от этапа развития проекта, планируемая доходность за одну единицу товара составляет:

Рынок декоративной посуды. Стоимость доставки и логистики тарелок в ЕС

Табл. Стоимость доставки и логистики тарелок в ЕС

Расшифровка столбцов:

  • Экспорт – стоимость доставки из Украины в ЕС с учетом страховки груза, обработки, упаковки, подготовки документов, оплаты брокерских услуг и транспортных расходов.
  • Налоговая нагрузка – затраты на оплату пошлин, НДС, комиссию за банковские переводы и налог на прибыль.
  • Доставка клиенту – сколько необходимо заплатить за доставку внутри ЕС (если указано 0, значит, за доставку товара платит клиент).
  • Маркетинг — затраты на маркетинг и операции
  • Конверсия 1 – стоимость первого заказа из платных каналов.
  • Конверсия 2 – стоимость заказа, при которой пользователи начинают возвращаться и делать заказы с direct-источников, или бренд-запросов. Фактически, конверсия с direct-трафика стоит 0 грн, но по факту, учитывая все маркетинг-затраты, которые ее сгенерировали, она имеет реальную стоимость.
Рентабельность экспорта декоративных и сувенирных тарелок в Европу

Итоговая рентабельность — Чашки

Для чашек при исследовании были выявлены совсем другие параметры: Большая конкуренция и более высокая стоимость конверсии при первых заказах и схожая стоимость с категорией «Тарелки» при достаточном количестве повторных посетителей на сайте.

Рынок декоративной посуды. Рентабельность продажи чашек в ЕС

Табл. Рентабельность продажи чашек в ЕС

Стоимость конверсии по чашкам в зависимости от этапа покупки:

стоимости конверсии в зависимости от этапа покупки для экспорта чашек

Исходя из средних рыночных цен и затрат на привлечение клиентов (в зависимости от этапа развития проекта), планируемая доходность за одну единицу товара составляет:

Рынок декоративной посуды. Стоимость доставки и логистики чашек в ЕС

Табл. Стоимость доставки и логистики чашек в ЕС

Рентабельность экспорта декоративных и сувенирных чашек в Европу

Ценность выводов

Это базовая информация которую важно получить каждому экспортеру, прежде чем принимать решение о выборе целевого рынка. Потому, что тактика попытки начать массово продавать вашу продукцию во все страны и первым попавшимся дистрибьюторам, в 98% ведут к убыткам.

Нет необходимости, проводить дорогие и сложные исследования. Достаточно, собрать ключевые данные по спросу и финансовой модели экспорта, адаптированных конкретно под ваш товар и переходить к тестированию спроса.

Время и затраты которые вы понесете на этом этапе уже в первые месяцы активной международной дистрибуции окупят себя. О чем в том числе рассказали мы детально рассказали в нашей книге, как результат исследования и поиска ключевых аспектов, которые помогают бизнесу добиваться успеха на внешних рынках.

Рынок декоративной посуды в Европе. Базовая аналитика. 7

Как использовать выводы для построение экспорт стратегии?

В следующей статье «Тестирование спроса и стратегия построение экспорт продаж с помощью онлайн каналов в категории декоративной и сувенирной продукции», мы рассмотрим как полученные выводы из данного исследования, мы превращаем в реальный план действий. Который поможет подтвердить основные гипотезы и добиться первый положительных результатов.

Переходите по Ссылке и используйте проверенные нам знания, для построение собственного успешного международного проекта.

Василий Лещенко

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Популярные