fbpx

Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков

Этот аналитический отчет освещает и обосновывает перспективы дистрибьюции органических фруктовых батончиков на территории Европейского Союза. Мы отобрали прямые и косвенные факторы, которые определяют возможности этого направления в каждой из анализируемых стран, оценив метрики на пяти ключевых уровнях.

Алгоритм исследования рынков органических фруктовых батончиков

В первой части документа мы предоставляем выводы по всем целевым регионам, выбираем наиболее важные страны и детально рассматриваем дополнительные параметры.

В конце документа мы рассмотрим важные вопросы, касающиеся экспорта выбранной продукции, дадим рекомендации, основанные на полученных данных.

Резюме

Спрос на органические фруктовые батончики, идентичные продукции Yagidna с учетом того, что это новый продукт для западных рынков, находится на стадии развития. Как показывает практика, такое состояние рынка не позволяет определить долгосрочные перспективы из-за отсутствия исторической динамики в течение последних 5 лет.

Поэтому наша команда опиралась на косвенные метрики, которые могли бы подсказать нам перспективные страны экспорта. В частности, на развитие рынков сушеных фруктов, фруктовых снеков, органических фруктовых батончиков и сладостей.

При оценке важно учитывать, что данные рынки больше оффлайн-ориентированы и очень зависят от региональных гастрономических предпочтений.

Для полноценной картины необходимо собрать дополнительные данные:

  1. Фруктовые предпочтения по странам
  2. Премиум продукты – какие вкусы и подкатегории востребованы (Gourmet Food и Organic Food, Vegan)
  3. Потребляют ли взрослые аналогичные продукты
  4. Ценовой барьер – минимальная и максимальная планка
  5. Насколько важен формат, цвет и материал упаковки (должен ли соответствовать стандарту конкретной страны)

Перспективы косвенных рынков

Мы исключили из финальной таблицы страны Северной Америки (имеют наибольший спрос на аналогичные продукты) и сосредоточились на выборе европейских стран.

В ЕС за последние несколько лет вырос в несколько раз (значительный скачок произошел в 2019 году). По прогнозам, положительная динамика будет сохраняться на уровне 15% вплоть до 2025 года. Опираясь на данные, можно сделать вывод, что косвенно перспективны для дистрибуции Yagidna пять нижеперечисленных регионов.

Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 1
Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 2

Приоритетными для старта странами являются:

  1. Германия (+Австрия);
  2. Великобритания;
  3. Бельгия (+Нидерланды).

Причины:

  1. Высокая динамика роста потребления.
  2. Наиболее близкие гастрономические предпочтения населения и развитие спроса на эко-сладости, веганские продукты и здоровый образ жизни.
  3. Минимальные барьеры для новых игроков.

Ключевые параметры:

  • Спрос. Страны с самым высоким спросом имеют достаточно большой рынок, чтобы обеспечить охват и окупаемость проекта;
  • Динамика. Измеряется за четыре последних года и определяет среднегодовой прирост. Чем выше данный показатель, тем легче новым игрокам выходить на рынок и тем привлекательнее выглядит рентабельность с точки зрения доходности и стоимости привлечения клиента ;
  • Частота. Оценочный показатель потребления единицы продукции на одного жителя. Дает возможность понять, насколько продукт «нишевый». Чем выше значение, тем легче обеспечить охват новых покупателей за минимальную цену;
  • Барьеры. Индекс, который мы формируем на основании более 40 универсальных переменных и 15 — уникальных (для конкретной продукции): чем ниже значение, тем меньше препятствий для старта продаж на целевом рынке;
  • Маркетинг. Индекс стоимости привлечения клиентов, развития бренда, охвата и минимально необходимых маркетинг-бюджетов. Страны с показателем выше среднего будут требовать более высоких затрат на рекламу и коммуникации с потребителями, чем другие;
  • Цены. Средние цены на наиболее часто покупаемые аналоги изучаемого товара у конкурентов в выбранных странах.

Далее ознакомимся более подробно с информацией и исходными данными по каждой из анализируемых стран.

Спрос и потенциал рынков

Исходные данные

Индекс спроса высчитывается путем оценки объемов потребления продукта внутри страны и уровня потребления на исследуемых рынках (где индекс 1 — это первый месяц периода, индекс 2 — двенадцатый месяц). Данные представлены за последние 12 месяцев.

  • Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 3

Фруктовые конфеты и сладости

Дополнительно для оценки общей динамики потребления фруктовых конфет как общей категории мы собрали данные категорий фруктовых сладостей в целом

Важное примечание: представленные ниже показатели не являются определяющими для исследуемой продукции.

  • Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 5

Таблица динамики спроса, в которую занесены данные за последние 3-4 года, демонстрирует, насколько быстро растет потребление в выбранных странах.

  • Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 7

Частота потребления в расчете на одного жителя помогает оценить, насколько популярен тот или иной продукт у конечных пользователей.

Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 11
Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 12
Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 13
Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 14

Тенденции рынка и общих категорий

Потребление в общих категориях «Замороженные и обработанные фрукты», «Снеки», «Кондитерские изделия» по странам позволяет нам оценить общие тенденции рынка, а не только узкого сегмента. Обозначения в таблице: Revenue — объем рынка в млн долларов, ARPC — средний доход на одного потребителя, Volume — объем рынка в натуральном выражении, AVPC — средний объем на одного потребителя, PRU — средняя цена на «условную единицу» (индекс).

Замороженные и обработанные фрукты

  • Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 15

«Снеки»

  • Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 17

Кондитерские изделия

  • Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 19
Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 21

Конкуренция

Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 22

Топ-бренды в смежных или прямых категориях

Международные. Ключевые бренды с позиционированием органических фруктовых конфет для взрослых:

  • Pure Organic;
  • Simply Balanced;
  • Good & Gather;
  • Veggie-Go’s (частично).

Австрия и Германия. Аналогичных с Yagidna брендов не обнаружено. Нишу фруктовой пастилы и батончиков занимают национальные бренды по производству сладостей или эко-продуктов.

  • Bebivita
  • Alnatura
  • Sunvita
  • Moove
  • На рынке пытается активно развиваться Bob Snail .

Великобритания (индекс конкуренции 97). В целом перекликается с рынком Северной Америки, но не имеет столь яркого представительства ключевых международных брендов. Локально наиболее эффективно представлены:

  • Gregory’s Tree;
  • BEAR;
  • Frutina.

Италия. Бренды с наибольшим влиянием:

  • BEAR;
  • Hipp;
  • Yes!;
  • Bob Snail.

Нидерланды:

  • Yes!
  • So Pure Bio
  • Sunvita
  • BEAR
  • Apurna
  • Vitakraft
  • Freche Freunde

Бельгия:

  • Sunvita
  • BEAR
  • Holler
  • Yes!

Польша:

  • FREEYU
  • FRUPP
  • Porcja Dobra
  • Bob Snail

Цены

Среднее значение цен основных конкурентов на наиболее перспективных рынках:

Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 23

Каналы продаж

Нидерланды. Молодой рынок, нет доминирующих каналов.

Австрия. Офлайн (Einzelhandler): aldi 12, dm 2, lidl 1.

Великобритания. Офлайн: trader joe’s 7, whole foods 2, aldi 2, lidl 2, fortnum and mason 1, muji 1, sees 1.

Германия. Офлайн (Einzelhandler): dm 1, edeka 1, rewe 1, lidl 1.

Нидерланды. Офлайн: lidl 1, jumbo 1.

Бельгия. Офлайн: carrefour 2, hediard 2, lidl 1, colruyt 1.

Влияние online-каналов на рынке продуктов питания

Данные определяют, какую часть рынка потенциально возможно покрыть с помощью продажи через маркетплейсы и собственный сайт (Users — количество потенциальных онлайн-покупателей по странам, ARPC — среднегодовой оборот онлайн-рынка продуктов питания в расчете на одного пользователя, оnline share — доля онлайн-рынка внутри страны.)

Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 24

Online share — важный показатель с точки зрения барьеров при выходе на новый рынок, поскольку продажи с помощью ecommerce-каналов имеют более благоприятные условия для старта и тестирования спроса. Чем ниже процент, тем выше вероятность, что офлайн-дистрибуция имеет ключевое значение.

Основные каналы онлайн-дистрибуции:

Франция. Auchan.fr, Carrefour.fr, Monoprix.fr, Houra.fr, Amazon.fr.
Англия. Tesco.com, Ocado.com, Asda.com, Sainsburys.com, Waitrose.com.
Австрия. Amazon.de, Billa.at, Weinco.at, Adamah.at, Interspar.at.
Нидерланды. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Германия. Amazon.de, Shop.rewe.de, Hawesko.de, Flaschenpost.de, Bofrost.de.
Испания. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Италия. Esselungaacasa.it, Amazon.it, Carrefour.it, Tannico.it, Eataly.net.
Бельгия. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.

Общий потенциал стран

Возможность оценить в общем препятствия и готовность стран к новым продуктам.

Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 25

Ключевые факторы оценки клиентами условий, предоставляемых продавцами, при принятии решения о покупке (за исключением цены и качества товара):

Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 26
Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 27
Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 28
Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 29

Рекомендуемый план реализации проекта

Перспективы дистрибуции органических фруктовых батончиков 30

Что важно проверить и оценить:

  1. Реальную стоимость прохождения барьеров.
  2. Реальную стоимость привлечения клиентов для новых игроков на рынке.
  3. Более точно спрогнозировать спрос на ближайшие 5 лет.
  4. Проверить как потребляет аналоги продукции Yagidna сегмент покупателей «премиум+» и ценовой сегмент «средний+»

Какие дополнительные данные нужно получить:

  1. Законодательные барьеры по странам.
  2. Наиболее эффективные модели дистрибуции внутри стран и необходимые инвестиции для их запуска.

Какие действия для старта и масштабирования следует выполнить:

  1. Оценить возможности проекта и выбрать нишу, основываясь на полученных данных.
  2. Составить фин. модель проекта с учетом инвестиций на старте деятельности, адаптации, маркетинга и логистики.
  3. Перед стартом проверить основные гипотезы спроса и конкуренции (в первую очередь, с помощью онлайн-каналов).
  4. Провести поиск потенциальных партнеров, которые будут готовы на местах предоставить инфраструктуру для запуска бизнеса и проведения операций.

Для выбранных стран органические фруктовые батончики — это либо совершенно новый товар, либо представитель пока достаточно слабо развитого направления в нише здорового питания и сладостей. Полученных в процессе исследования данных достаточно для принятия стратегических решений и выбора страны входа на рынок.

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости