Содержание Hide
Этот аналитический отчет освещает и обосновывает перспективы дистрибьюции органических фруктовых батончиков на территории Европейского Союза. Мы отобрали прямые и косвенные факторы, которые определяют возможности этого направления в каждой из анализируемых стран, оценив метрики на пяти ключевых уровнях.

В первой части документа мы предоставляем выводы по всем целевым регионам, выбираем наиболее важные страны и детально рассматриваем дополнительные параметры.
В конце документа мы рассмотрим важные вопросы, касающиеся экспорта выбранной продукции, дадим рекомендации, основанные на полученных данных.
Резюме
Спрос на органические фруктовые батончики, идентичные продукции Yagidna с учетом того, что это новый продукт для западных рынков, находится на стадии развития. Как показывает практика, такое состояние рынка не позволяет определить долгосрочные перспективы из-за отсутствия исторической динамики в течение последних 5 лет.
Поэтому наша команда опиралась на косвенные метрики, которые могли бы подсказать нам перспективные страны экспорта. В частности, на развитие рынков сушеных фруктов, фруктовых снеков, органических фруктовых батончиков и сладостей.
При оценке важно учитывать, что данные рынки больше оффлайн-ориентированы и очень зависят от региональных гастрономических предпочтений.
Для полноценной картины необходимо собрать дополнительные данные:
- Фруктовые предпочтения по странам
- Премиум продукты – какие вкусы и подкатегории востребованы (Gourmet Food и Organic Food, Vegan)
- Потребляют ли взрослые аналогичные продукты
- Ценовой барьер – минимальная и максимальная планка
- Насколько важен формат, цвет и материал упаковки (должен ли соответствовать стандарту конкретной страны)
Перспективы косвенных рынков
Мы исключили из финальной таблицы страны Северной Америки (имеют наибольший спрос на аналогичные продукты) и сосредоточились на выборе европейских стран.
В ЕС за последние несколько лет вырос в несколько раз (значительный скачок произошел в 2019 году). По прогнозам, положительная динамика будет сохраняться на уровне 15% вплоть до 2025 года. Опираясь на данные, можно сделать вывод, что косвенно перспективны для дистрибуции Yagidna пять нижеперечисленных регионов.


Приоритетными для старта странами являются:
- Германия (+Австрия);
- Великобритания;
- Бельгия (+Нидерланды).
Причины:
- Высокая динамика роста потребления.
- Наиболее близкие гастрономические предпочтения населения и развитие спроса на эко-сладости, веганские продукты и здоровый образ жизни.
- Минимальные барьеры для новых игроков.
Ключевые параметры:
- Спрос. Страны с самым высоким спросом имеют достаточно большой рынок, чтобы обеспечить охват и окупаемость проекта;
- Динамика. Измеряется за четыре последних года и определяет среднегодовой прирост. Чем выше данный показатель, тем легче новым игрокам выходить на рынок и тем привлекательнее выглядит рентабельность с точки зрения доходности и стоимости привлечения клиента ;
- Частота. Оценочный показатель потребления единицы продукции на одного жителя. Дает возможность понять, насколько продукт “нишевый”. Чем выше значение, тем легче обеспечить охват новых покупателей за минимальную цену;
- Барьеры. Индекс, который мы формируем на основании более 40 универсальных переменных и 15 – уникальных (для конкретной продукции): чем ниже значение, тем меньше препятствий для старта продаж на целевом рынке;
- Маркетинг. Индекс стоимости привлечения клиентов, развития бренда, охвата и минимально необходимых маркетинг-бюджетов. Страны с показателем выше среднего будут требовать более высоких затрат на рекламу и коммуникации с потребителями, чем другие;
- Цены. Средние цены на наиболее часто покупаемые аналоги изучаемого товара у конкурентов в выбранных странах.
Далее ознакомимся более подробно с информацией и исходными данными по каждой из анализируемых стран.
Спрос и потенциал рынков
Исходные данные
Индекс спроса высчитывается путем оценки объемов потребления продукта внутри страны и уровня потребления на исследуемых рынках (где индекс 1 — это первый месяц периода, индекс 2 — двенадцатый месяц). Данные представлены за последние 12 месяцев.
Фруктовые конфеты и сладости
Дополнительно для оценки общей динамики потребления фруктовых конфет как общей категории мы собрали данные категорий фруктовых сладостей в целом
Важное примечание: представленные ниже показатели не являются определяющими для исследуемой продукции.
Таблица динамики спроса, в которую занесены данные за последние 3-4 года, демонстрирует, насколько быстро растет потребление в выбранных странах.
Частота потребления в расчете на одного жителя помогает оценить, насколько популярен тот или иной продукт у конечных пользователей.




Тенденции рынка и общих категорий
Потребление в общих категориях «Замороженные и обработанные фрукты», «Снеки», «Кондитерские изделия» по странам позволяет нам оценить общие тенденции рынка, а не только узкого сегмента. Обозначения в таблице: Revenue — объем рынка в млн долларов, ARPC — средний доход на одного потребителя, Volume — объем рынка в натуральном выражении, AVPC — средний объем на одного потребителя, PRU — средняя цена на «условную единицу» (индекс).
Замороженные и обработанные фрукты
«Снеки»
Кондитерские изделия

Конкуренция

Топ-бренды в смежных или прямых категориях
Международные. Ключевые бренды с позиционированием органических фруктовых конфет для взрослых:
- Pure Organic;
- Simply Balanced;
- Good & Gather;
- Veggie-Go’s (частично).
Австрия и Германия. Аналогичных с Yagidna брендов не обнаружено. Нишу фруктовой пастилы и батончиков занимают национальные бренды по производству сладостей или эко-продуктов.
- Bebivita
- Alnatura
- Sunvita
- Moove
- На рынке пытается активно развиваться Bob Snail .
Великобритания (индекс конкуренции 97). В целом перекликается с рынком Северной Америки, но не имеет столь яркого представительства ключевых международных брендов. Локально наиболее эффективно представлены:
- Gregory’s Tree;
- BEAR;
- Frutina.
Италия. Бренды с наибольшим влиянием:
- BEAR;
- Hipp;
- Yes!;
- Bob Snail.
Нидерланды:
- Yes!
- So Pure Bio
- Sunvita
- BEAR
- Apurna
- Vitakraft
- Freche Freunde
Бельгия:
- Sunvita
- BEAR
- Holler
- Yes!
Польша:
- FREEYU
- FRUPP
- Porcja Dobra
- Bob Snail
Цены
Среднее значение цен основных конкурентов на наиболее перспективных рынках:

Каналы продаж
Нидерланды. Молодой рынок, нет доминирующих каналов.
Австрия. Офлайн (Einzelhandler): aldi 12, dm 2, lidl 1.
Великобритания. Офлайн: trader joe’s 7, whole foods 2, aldi 2, lidl 2, fortnum and mason 1, muji 1, sees 1.
Германия. Офлайн (Einzelhandler): dm 1, edeka 1, rewe 1, lidl 1.
Нидерланды. Офлайн: lidl 1, jumbo 1.
Бельгия. Офлайн: carrefour 2, hediard 2, lidl 1, colruyt 1.
Влияние online-каналов на рынке продуктов питания
Данные определяют, какую часть рынка потенциально возможно покрыть с помощью продажи через маркетплейсы и собственный сайт (Users — количество потенциальных онлайн-покупателей по странам, ARPC — среднегодовой оборот онлайн-рынка продуктов питания в расчете на одного пользователя, оnline share — доля онлайн-рынка внутри страны.)

Online share — важный показатель с точки зрения барьеров при выходе на новый рынок, поскольку продажи с помощью ecommerce-каналов имеют более благоприятные условия для старта и тестирования спроса. Чем ниже процент, тем выше вероятность, что офлайн-дистрибуция имеет ключевое значение.
Основные каналы онлайн-дистрибуции:
Франция. Auchan.fr, Carrefour.fr, Monoprix.fr, Houra.fr, Amazon.fr.
Англия. Tesco.com, Ocado.com, Asda.com, Sainsburys.com, Waitrose.com.
Австрия. Amazon.de, Billa.at, Weinco.at, Adamah.at, Interspar.at.
Нидерланды. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Германия. Amazon.de, Shop.rewe.de, Hawesko.de, Flaschenpost.de, Bofrost.de.
Испания. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Италия. Esselungaacasa.it, Amazon.it, Carrefour.it, Tannico.it, Eataly.net.
Бельгия. Ah.nl, Plus.nl, Jumbo.com, Gall.nl, Coop.nl.
Общий потенциал стран
Возможность оценить в общем препятствия и готовность стран к новым продуктам.

Ключевые факторы оценки клиентами условий, предоставляемых продавцами, при принятии решения о покупке (за исключением цены и качества товара):




Рекомендуемый план реализации проекта

Что важно проверить и оценить:
- Реальную стоимость прохождения барьеров.
- Реальную стоимость привлечения клиентов для новых игроков на рынке.
- Более точно спрогнозировать спрос на ближайшие 5 лет.
- Проверить как потребляет аналоги продукции Yagidna сегмент покупателей «премиум+» и ценовой сегмент «средний+»
Какие дополнительные данные нужно получить:
- Законодательные барьеры по странам.
- Наиболее эффективные модели дистрибуции внутри стран и необходимые инвестиции для их запуска.
Какие действия для старта и масштабирования следует выполнить:
- Оценить возможности проекта и выбрать нишу, основываясь на полученных данных.
- Составить фин. модель проекта с учетом инвестиций на старте деятельности, адаптации, маркетинга и логистики.
- Перед стартом проверить основные гипотезы спроса и конкуренции (в первую очередь, с помощью онлайн-каналов).
- Провести поиск потенциальных партнеров, которые будут готовы на местах предоставить инфраструктуру для запуска бизнеса и проведения операций.
Для выбранных стран органические фруктовые батончики – это либо совершенно новый товар, либо представитель пока достаточно слабо развитого направления в нише здорового питания и сладостей. Полученных в процессе исследования данных достаточно для принятия стратегических решений и выбора страны входа на рынок.
Комментировать