Микрокредитование онлайн в Украине. Аналитический отчет

Хотя на момент исследования рыночный объем, который занимает микрокредитование в Украине, достаточно скромный, и рынок развит не так сильно по сравнению с другими странами, все же его участники видят большие перспективы. Спрос на микрокредиты со стороны населения остается существенным и несколько более стабилен, чем спрос на автокредиты или ипотеку.

МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ: ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА PDL РЫНКЕ УКРАИНЫ

По состоянию на момент исследования рынок кредитования физлиц был поделен между банками и небанковскими финансовыми учреждениями, которые предоставляют своим клиентам займы на преимущественно краткосрочный период времени в гривне, так как предоставление их в валюте запрещено законодательством Украины.
С IV квартала 2014 года по II квартал 2015 продажи микрокредитов выросли в два раза, несмотря на то, что декабрь для рынка кредитования является сезонным месяцем. По мнению директора финансовой компании «Инфинанс» Станислава Мошкина, основной причиной данного явления служит сильная девальвация гривны, что привело к изменению уровня жизни населения.
С коллегой согласен и директор по маркетингу компании moneyveo.ua Константин Карпалов: «Объем кредитов в I квартале 2015 года значительно вырос, так как в январе 2014 года рынок еще не был сформирован и мало кто знал об онлайн-кредитовании в Украине. Помимо этого, в январе 2014 года в стране царила полная неопределенность».

В I квартале 2015 года вектор потребительских настроений сильно сместился в сторону краткосрочного кредитования. В основном на это повлияло три фактора: резкое прекращение банковского кредитования, увеличение узнаваемости микрокредитных организаций и сложное финансовое положение.

С  IV квартала 2014 года средний запрос по сумме кредита вырос с диапазона 1 500–1 700 грн. до диапазона 2 000–2 500 грн. Спрос на кредиты повышается вместе с ростом курса гривны. Данная тенденция хорошо просматривалась в период роста курса доллара от 25 до 30 грн.

По словам руководителя компании «Инфинанс», занимающейся выдачей микрокредитов он-лайн, в этот период клиенты оформляли кредит на приобретение запланированной техники, не дожидаясь, когда курс доллара достигнет своего максимума, тем самым экономили на покупке около 1 000 грн. Данный скачок наблюдался в третьей декаде февраля, когда до выплаты заработной платы оставалось от 10 до 15 дней, тем самым было выгоднее взять недостающую сумму в кредит, чем переплачивать курсовую разницу.

Исследование Price.ua показало, что больше всего людей берет онлайн кредиты на мобильные телефоны и планшеты. Несмотря на фактическое обнищание населения, люди продолжают покупать топовые модели телефонов, такие как iPhone 6 и Galaxy s6 в кредит.

ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ PDL В УКРИНЕ: УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, СРАВНЕНИЕ СЕРВИСОВ

• Онлайн кредиты в Украине отличаются простотой получения и достаточно высокими процентными ставками – от 1% до 2% в день.
• Суммы варьируют в пределах 300-7000 грн. (при первом обращении можно получить не более 2000 грн; в дальнейшем можно запрашивать больше).
• Максимальный срок кредитования – один месяц.
• Требуется минимальный пакет документов – только паспорт и ИНН.
• Допускается выдача займа человеку с неидеальной кредитной историей (но это не правило).
• Решение о выдаче займа принимается в течение 15-20 минут (возможно, одних суток).
• Обычно отсутствуют дополнительные и скрытые платежи, кроме процентов по кредиту, и не требуется поручителей и залога.
• Если должник видит, что не сможет провести оплату вовремя, он должен обратиться к своему кредитору с просьбой о пролонгации, но отсрочка допускается  не более чем на два месяца.

На рынке Украины активно работают около 10-ти компаний.

В ходе анализа рынка нам удалось выделить 4 наиболее популярные компании, предоставляющие возможность оформить денежный займ в форме кредита, с получением средств на платежную карту, при этом не являющимися банковскими учреждениями:

• https://credit365.ua/
• https://moneyboom.com.ua/
• https://moneyveo.ua/
• https://online-groshi.com/

Одним из наиболее быстро растущих игроков молодого рынка оказался запущенный в конце 2013-го сервис MoneyVeo. За прошлый год проекту удалось показать рост в 1100%, выйдя в лидеры микрокредитования в Украине.

Moneyveo использует современную оценочную систему для решения по выдаче кредита клиенту, основываясь на его данных из открытых источников и Бюро кредитных историй. Hi-tech основа микрокредитования компании подтверждена международными специалистами – у платформы есть сертификат SysNet (Ирландия) о соответствии мировому стандарту хранения данных PCI DSS, который подтверждается ежегодно. Этот же стандарт используется такими глобальными финансовыми гигантами, как Visa и Mastecard.

По данным самой организации, на данный момент у компании более 20 тысяч уникальных клиентов. Основное предложение компании: новым клиентам предлагается одолжить до 2 тыс. грн., которые можно получить за время до 15 минут. Сервис предлагает 60-% скидку при первом пользовании, а также ненадолго отсрочить платеж без штрафных санкций. Для постоянных клиентов существует специальная программа лояльности – регулярным заемщикам предоставляют большие суммы под меньший процент.

Среди лидеров можно отметить также такие сервисы как:

• Мигкредит;
• Домашние деньги;
• Деньги сразу.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧЕТЫРЕХ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ УКРАИНЫ

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИЙ

СРАВНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ

СРАВНЕНИЕ СЕРВИСА КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

По сравнению с другими странами, где рынок микрокредитов онлайн уже довольно развит, в Украине он только лишь набирает обороты. Пока небольшое количество респондентов воспользовалось услугами кредитных сервисов онлайн. Большинство респондентов отдали предпочтение кредитным картам (60%), банкам (31%) и всего 4% воспользовались услугами небанковских организаций.

ЗНАНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ ОБ УСЛУГАХ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ

По данным исследовательской компании Gemius, практически 1/3 респондентов отметили, что не владеют информацией об услугах микрозайма онлайн, столько же отметили, что имеют представление об услуге и столько же, что видели рекламу. Хорошо знают об услуге  – 9% респондентов. Можем отметить, что 9% проникновение очень хороший показатель для относительно молодой услуги (именно онлайн). С другой стороны эти же 9% говорят о колоссальных возможностях роста отрасли. Сравнивая ответы респондентов, которые имели опыт “онлайн микро займов” с респондентами, потенциально являющимися клиентами подобных сервисов нельзя не отметить огромный потенциал роста.

СРАВНЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОТВЕТАМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИКРОКРЕДИТОВ

ПРОГНОЗ

Расклад сил в этом сегменте финансового рынка изменить, пока, не удалось. Какими, казалось бы, выгодными и оригинальными не были новые кредитные идеи, лидирующие позиции на рынке все равно остаются за банками.

Стремительно меняющаяся экономическая ситуация в стране ведет к некоторому переформатированию финансового рынка – кардинально меняется структура банковской системы, часто меняется состав участников небанковского финансового рынка. Тем не менее, стоит предположить, что конкуренция будет происходить не столько между банками и специализированными компаниями по выдаче экспресс-кредитов, сколько между традиционными (офф-лайновыми) и современными он-лайновыми каналами продаж. Согласно данным опроса Gemius, только 9% украинцев хорошо знают об услуге микрокредитования онлайн, что показывает колоссальный потенциал отрасли. К примеру, статистика Яндекса показывает, что только в июле украинцы сделали 307 360 запросов по слову “кредит”. В Украине эта сфера только начинает развиваться.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Деятельность компаний по микрокредитованию онлайн регулируется общим законодательством. Специального законодательства именно для такой специфической услуги в Украине не существует. Такая деятельность приравнивается к деятельности по предоставлению займов. Она регулируется общими нормами гражданского законодательства, законодательства о защите прав потребителей и специальным законодательством, регулирующим рынок финансовых услуг (Гражданский кодекс Украины (ГК Украины); Закон Украины «О защите прав потребителей»; Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг»).

Предоставление средств в займа, в том числе на условиях финансового кредита, является финансовой услугой в понимании Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг». Указанный Закон устанавливает требования к заключаемому договору, порядок предоставления клиенту обязательной информации, в том числе требования относительно её достоверности, требования и ограничения к компаниям, предоставляющим финансовые услуги.

Займы предоставляются путем заключения договоров займа либо кредитных договоров. В договорах с участием физического лица – потребителя, обязательно учитываются требования законодательства о защите прав потребителей.

Согласно статьи 1046 ГК Украины по договору займа одна сторона (заимодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть заимодателю такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей такого же рода и такого же качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, определенных родовыми признаками. Исходя из статьи 1054 ГК Украины по кредитному договору банк или другое финансовое учреждение (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется вернуть кредит и уплатить проценты.

К отношениям по кредитному договору применяются положения, регулирующие займ, если иное не установлено специальными нормами и не следует из сути кредитного договора.

Таким образом, кредитный договор является разновидностью займа. Основные отличия его от займа заключаются в следующем:

1. средства заемщику предоставляет не любое лицо, как в займе, а именно банк либо финансовое учреждение;

2. договор займа может быть беспроцентным, кредитный договор рассматривается только как процентный;

3. кредитный договор обязательно должен быть заключен в письменной форме. При этом для подтверждения заключения договора займа достаточно (и обязательно) подтвердить факт передачи денег.

На практике еще заключают договора кредитной линий, которые являются всего лишь видом кредитного договора, но с обязательством кредитора предоставлять в течение определенного периода времени кредиты в рамках согласованного лимита.

Основные требования украинского законодательства к деятельности по предоставлению микро-кредитов онлайн. Деятельность по предоставлению кредитов финансовыми учреждениями онлайн, в общем, подлежит тому же регулированию, что и офлайн-кредитование. В частности, ниже указаны основные нормативно-правовые акты, которые применяются к данной деятельности.

Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» № 2664-III от 12.07.2001. Базовый закон, устанавливающий основные требования к предоставлению финансовых услуг, в том числе к предоставлению средств в кредит (на определенный срок и под процент).

В соответствии с указанным законом деятельность по предоставлению средств в кредит является финансовой услугой, возможность предоставления которой требует регистрации в качестве финансового учреждения и получения лицензии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (лицензионные условия предоставления такого рода услуг предусмотрены в Распоряжении Комиссии № 4802 от 18.10.2005). Закон также предусматривает перечень условий, которые должны предусматриваться кредитным договором.

Закон Украины «О защите прав потребителей» № 1023-XII от 12.05.1991. Указанный закон предусматривает, что до момента подписания кредитного договора, финансовое учреждение обязано уведомить своего клиента (заемщика) в письменной форме об определенных условиях (например, об ориентировочной стоимости кредита, типе процентной ставки, сумме, на которую кредит может быть выдан). Кроме того, закон предусматривает перечень условий, которые должны предусматриваться кредитным договором в случаях потребительского кредитования.

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 1702-VII от 14.10.2014. В соответствии с данным законом финансовые учреждения обязаны проводить идентификацию своих клиентов (заемщиков). Такая идентификация проводится на основании паспорта и идентификационного номера.

В этой связи следует отметить, что подзаконные акты, которые регулируют непосредственно процедуру и требования к идентификации, предусматривают, что финансовое учреждение осуществляет идентификацию клиентов (заемщиков) на основании представленных официальных документов (паспорта, идентификационного номера) или заверенных в установленном порядке их копий.

Закон Украины «О защите персональных данных» № 2297-VI от 01.06.2010. Указанный закон предусматривает, что обработка персональных данных физического лица (клиента финансового учреждения) юридическим учреждением (финансовым учреждением) разрешается только при условии получения соответствующих соглашений от физического лица.

Распоряжение Комиссии № 111 от 01.03.2011 (Методика формирования и списания небанковскими финансовыми учреждениями резерва для возмещения возможных потерь по всем видам кредитных операций). Распоряжение требует от финансовых учреждение самостоятельно проверять финансовое состояние своих клиентов (заемщиков). Документами, которые подтверждают финансовое состояние заемщика, являются заверенные работодателем справка с места работы и справка о доходах заемщика.

Некоторые проблемные аспекты, связанные с предоставлением услуги онлайн. Украинское гражданское законодательство и законодательство о финансовых услугах не адаптировано должным образом к возможности предоставления такого рода услуг онлайн. Так, хотя Гражданский кодекс Украины позволяет заключение договора с помощью электронного средства связи и приравнивает такую форму к письменной форме договора, использование электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи требует отдельного письменного соглашения, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога подписей сторон.

Очевидно, что такое требование меняет всю структуру услуги и ее главную цель – мобильность, и, как следствие, компании, предоставляющие такую услугу, не до конца соблюдают требования законодательства к форме договора. При этом следует отметить, что согласно Гражданскому кодексу несоблюдение письменной формы кредитного договора не влечет за собой его недействительность, что значительно снижает риск кредитора в связи с таким подписанием. В этом контексте основной задачей кредитора является обеспечение достаточного подтверждение того, что заявка и договор онлайн были заключены самим физическим лицом.

Насколько текущее законодательство адаптировано к предоставлению услуги микрокредитов ОНЛАЙН. Прямые нормы, которые бы устанавливали порядок предоставления услуги микро-кредитов онлайн либо правила подписания договоров «подтверждением согласия» на сайте компании, в законодательстве Украины отсутствуют.

Вместе с этим в статье 627 ГК Украины указано, что согласно статьи 6 ГК Украины, стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований указанного Кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости.

Согласно статье 6 ГК Украины сторонам предоставлено право урегулировать в договоре, предусмотренном актами гражданского законодательства, свои отношения, которые не урегулированы этими актами. Также стороны в договоре, кроме нескольких исключений, могут отступить от положений актов гражданского законодательства и урегулировать свои отношения на свое усмотрение.

При подписании договоров «подтверждением согласия» на сайте компании присутствует риск, что они не будут признаны заключенными либо будет оспариваться их действительность, особенно недобросовестными заемщиками. Основная причина – неоднозначность способов и доказательств идентификации заемщика и его действий.

В тоже время согласно статье 204 ГК Украины сделка является правомерной, если ее недействительность прямо не установлена законом или если она не признана судом недействительной. Из содержания статьи 207 ГК Украины следует, что сделка считается заключенной в письменной форме, если ее содержание зафиксировано в одном или нескольких документах, в письмах, телеграммах, которыми обменялись стороны. В том числе сделка считается заключенной в письменной форме, если воля сторон выражена с помощью телетайпного, электронного или другого технического средства связи. Приведенная норма позволяет утверждать о легитимности договоров, подписанных «подтверждением согласия».

Статьями 1046-1047 ГК Украины предусмотрено, что договор займа считается заключенным с момента передачи денег. Это же требование по общему правилу распространяется и на кредитные договора. При этом договор займа заключается в письменной форме, если его сумма выше 170,00 гривен, а в случаях, когда заимодавцем является юридическое лицо, – независимо от суммы. В подтверждение заключения договора займа и его условий может быть оформлена расписка заемщика или другой документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы.

Следует обратить внимание, что статьей 1055 ГК Украины предусмотрено, что кредитный договор, заключенный с несоблюдением письменной формы, является недействительным в силу закона (т.е. не требуется обращение в суд). При этом такое ограничение отсутствует в отношении договора займа.

Исходя из статьи 1051 ГК Украины, заемщик имеет право оспорить договор займа на том основании, что денежные средства на самом деле не были получены им от заимодателя или были получены в меньшем количестве, чем установлено договором. Поскольку договор займа должен быть заключен в письменной форме, решение суда не может основываться на показаниях свидетелей для подтверждения указанных обстоятельств.

Таким образом, ни одна из норм в законодательстве Украины не содержит прямого порядка действий сторон при подписании договора с «подтверждением согласия» на сайте компаний. При этом ни одна из них не содержит запрета именно в такой способ подписывать договор, более того, из системного анализа вышеприведенных норм следует, что такой способ подписания договора является допустимым.

СЕРВИС КРЕДИТНЫХ БЮРОВ УКРАИНЕ

Сейчас в Украине работают восемь кредитных бюро, среди которых наибольшими являются Украинское бюро кредитных историй (УБКИ), Международное бюро кредитных историй (МБКИ) и Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ).

УБКИ декларирует себя крупнейшим на Украине (что подтверждается списком банков, с которыми бюро сотрудничает). УБКИ владеет 30 млн. кредитных историй, собранных на 18 млн. человек.

Согласно информации, размещенной на сайте Нацфинуслуг, единый реестр бюро кредитных историй включает 8 компаний, которые получили лицензии по состоянию на 30.11.2013. Среди них:

1. ЗАО “Первое всеукраинское бюро кредитных историй”  – www.pvbki.com
2. ЧАО “Международное бюро кредитных историй” – www.pvbki.com
3. ООО “Украинское бюро кредитных историй” – www.ubki.ua
4. ООО “Бюро кредитных историй “Русский Стандарт” – www.bkirs.com.ua
5. ООО “Независимое бюро кредитных историй” (сайт в процессе создания) – www.nbki.com.ua
6. ООО “Бюро кредитных историй “Украинское кредитное бюро” – www.creditua.com
7. ПАО “Бюро кредитных историй “Феникс” – www.fenix.pat.ua
8. ПАО “Бюро кредитных историй “Кредит Сервис” (сайт не найден)

На момент анализа ниша микрокредитования в Украине продолжала развиваться. Социально-политическая напряженность в стране несколько снизилась, но это отчасти могло стать фактором не такого быстрого развития отрасли микрокредитования. Но даже в этой ситуации ниша выглядит достаточно перспективной.