fbpx
Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 1

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация

Вьетнам — страна, которая демонстрировала в последние годы одни из самых высоких темпов преодоления бедности. Во многом разнице в развитии способствовало то, что страны социалистического лагеря в принципе несколько уступали капиталистическим. Но с 90-х годов различие начало стремительно сокращаться, наметилось развитие финансовой сферы. Поэтому на момент проведения исследования целесообразно было рассматривать рынок Вьетнама как потенциальную нишу.

Рынок Вьетнама: общая информация о стране

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 2

Вьетнам, официально Социалистическая Республика Вьетнам, является самой восточной страной в Индокитае. Страна граничит с Китаем на севере, Лаосом к северо-западу, Камбоджой к юго-западу, и с Южно-Китайским морем на востоке.

Население Вьетнама

Население Вьетнама, по оценкам национального бюро статистики за 2014 год, составляет 92  миллиона жителей. Это 13-ая по плотности населения страна в мире, и восьмая — из азиатских стран. Всего население Вьетнама состоит из около 24 млн. домохозяйств, из которых 16 млн. проживают в сельской местности.

Сельская локализация большинства населения характерна практически для всех азиатских стран, но во Вьетнаме население распределено еще и географически неравномерно.

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 3

Рынок Вьетнама: Экономическая ситуация

В настоящее время Вьетнам является быстро развивающейся страной с ростом ВВП 5,5% за год 2014 (по данным Всемирного банка). Международный валютный фонд прогнозирует в 2016 году рост ВВП Вьетнама около 6,2% и 7,5% в 2017 году.

Ситуация в экономике страны сегодня настолько благоприятна для инвестиций, что торговая палата США в Сингапуре внесла Вьетнам в список наиболее привлекательных для американских бизнесменов стран АСЕАН. А агентство Fitch объявило недавно о намерении повысить рейтинг Вьетнама с уровня В+ до ВВ- в связи с устойчивой тенденцией роста экономики страны.

Во Вьетнаме заметно снизился уровень бедности — с 58% в начале 1990-х до 14,5% в 2008 году и до 12% в 2014 году. Это показатели среднеразвитых азиатских стран.

 Тем не менее, уровень бедности остается высоким среди этнических меньшинств, пожилых людей и возглавляемых женщинами домохозяйств.

Что касается среднемесячной заработной платы во Вьетнаме, то она по сравнению с другими азиатскими странами, остается достаточно низкой —  $ 197 в 2014 году.

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 4

Обеспеченность населения финансовыми услугами

Обеспеченность населения финансовыми услугами также довольно низкая — всего 20% населения имеют банковские счета. Это связано, как и с ограниченным доступом по чисто географическим причинам, так  и  с низким уровнем использования каких либо других видов денег, кроме наличных. Ситуация в городе немного лучше, но только 52% урбанизированного населения пользуются банковскими услугами.

Рынок Вьетнама. Обеспеченность банковскими услугами.

Обеспеченность мобильной связью

Как и в остальных исследованных странах Юго-Восточной Азии, Вьетнам демонстрирует высокое проникновение мобильной связи – 123%.

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 5

Тенденции и особенности микрокредитования во
Вьетнаме

Согласно мнению многих экономических экспертов, потребительский кредит во Вьетнаме все еще находится в стадии потенциального развития: так многие люди не имеют доступа к использованию финансовых услуг. В то же время есть некоторые факторы, указывающие на то, что стоит ожидать развития этого сегмента рынка.

За последние несколько лет, каналы потребительского кредитования расширились в основном за счет банковского кредитования и выведения на рынок ряда финансовых компаний с различными услугами. Таким образом, рынок потребительского кредитования во Вьетнаме состоит из коммерческих банков и финансовых компаний, оферта которых представлена кредитными картами, кредитами для покупки жилья, автомобилей, бытовой техники, телефонов, мотоциклов, в меньшей степени, на услуги туризма и здравоохранения.

По данным исследовательской компании StoxPlus, общий размер рынка потребительского кредитования во Вьетнаме к 2015 году составил около 10,4 млрд. $. Общий портфель потребительских кредитов, за последние 7 лет, демонстрирует устойчивую тенденцию роста — в среднем примерно на 20% в год.

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 6

Характерная черта не только Вьетнама, но и большинства стран Азии, – значительная доля неформальных кредитов, тем более, что в этой стране доступ к финансовым учреждениям ограничен.

В целом, формальный кредит (банковские и финансовые компании) составляет около 37% от общего объема. Неофициальный кредит является основным источником финансирования для домашних хозяйств – 49%, полуформальный кредит (небольшие финансовые учреждения) – 14%.

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 7

Неофициальный кредит, в основном, используется для  удовлетворения общих потребностей финансирования — примерно 40%, 22% — для бизнеса, 35%  — на жилье и потребление. В секторе формальных и полуофициальных кредитов — более 50% — это контракты с погашением на регулярной основе.

Более чем 80%  контрактов неофициального кредитования погашается нерегулярно. Средний размер кредита формального кредитного договора составляет — 4824000 донгов (214$), неофициального кредитного договора — 3274000 донгов (145$).

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 8

Что касается процентной ставки по кредиту, то можно увидеть расхождения. Процентные ставки значительно при формальном кредитовании (1,25% в месяц) и полуофициальных кредитах(1,17% в месяц), чем для неформальных кредитов (4,57% в месяц).

Ситуация на рынке показывает, что финансовые компании применяют процентные ставки в 25-45%, некоторые кредиторы устанавливают процентные ставки даже до 50-70%. Тем не менее такие кредиты пользуются спросом, так как отвечать всем требованиям для получения формального кредита, среднестатистическому вьетнамцу проблематично.

Вокруг ставок такого размера постоянно ведутся дискуссии, так как во Вьетнаме существуют законодательные ограничения по установлению процентных ставок на кредиты, содержащиеся в Гражданско-правовом кодексе Вьетнама (более детально описано в разделе законодательство).

По мнению юристов, финансовые компании не нарушают законодательства по процентной ставке, так как в отличии от кредитных операций коммерческих банков, потребительские кредиты финансовых компаний регулируются законом о кредитных учреждениях от 2010 года. А согласно ему, заемщик и кредитор могут договориться о подходящем размере процентной ставки. И если обе стороны договорились подписать договор, то должны отвечать за соблюдение условий соглашения. Нет причин подавать в суд на кредитора, если заемщик был ознакомлен с условиями займа. 

Как уже было упомянуто выше, сектор кредитования представлен банками и финансовыми компаниями. В настоящее время, во Вьетнаме работают 18 финансовых компаний, в том числе 6 иностранных финансовых компаний и 12 финансовых компаний в рамках Группы государственных корпораций, в числе которой такие крупные компании как:  

  • Home Credit https://www.homecredit.vn
  • FE Credit https://www.fecredit.com.vn
  • HD Saison Finance http://www.hdsaison.com.vn
  • Prudential Finance https://www.prudentialfinance.com.vn
  • ACS Trading, группы AEON Thana Sinsap http://www.aeon.co.th/
  • JACCS http://www.jaccs.com.vn

Финансовые компании во Вьетнаме больше нацелены на массового потребителя (средний и низкий доход, без кредитной истории, необходимость небольших сумм кредитов, трудности в доступе к банковским услугам) предоставляя небольшие потребительские кредиты, без залога, под залог оборудования, мотоциклов и т.п. Кредиты предоставляются в точках продаж товаров, или на сайте компаний через онлайн форму.

Рынок PDL во Вьетнаме совсем не развит, краткосрочные кредиты предоставляются, в основном, неформальным сектором кредитования.

Согласно мнению, Данг Нгок Ту, вице-председателя департамента исследовательской политики и координации Национальной комиссии по финансовому надзору, внутренний рынок потребительских кредитов обладает большим потенциалом, так как во Вьетнаме проживают 37,8 миллионов человек с стабильным доходом, из которых 30%  соответствуют требованиям для получения кредитования. Кроме того, согласно его докладу, форма кредитования наличными или через электронные системы кошельков, может стать новой тенденцией и перестройкой рынка потребительского кредитования во Вьетнаме. Этому способствует также развитие электронной коммерции во Вьетнаме.

Конкурент Doctor Dong

https://doctordong.vn/ — активную работу конкурент начал вести с конца ноября начала декабря, в начале декабря получена лицензия на ведение деятельности. Компания работает в качестве финансового общества с ограниченной ответственностью.

Конкурент развивается преимущественно через социальные сети и проплаченную рекламу, как демонстрируют данные траффика.

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 9

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 10

Услуги предоставляются пока только в городах: в Хошимине, Ханое, Дананге, Кантхо, Хайфон и Донг Най.

Требования к клиенту:

  • Возраст 22-60 лет
  • Доход мин. 2млн. донг – 89$
  • Наличие собственности (мотоцикл, тел. В зависимости от суммы кредита)

Условия:

  • Процентная ставка: 10,95% / 1 год
  • Плата за услугу указана в договоре займа
  • Сумма кредита от 1млн. до 3 млн. (45 дол. – 134 дол.)
  • Срок: 7, 15, 21, 30 дней

Компания работает при ограниченной % ставке, которая действует во Вьетнаме, но снимает дополнительную плату за выдачу кредита. По схожим схемам работают компании, предоставляющие кредит  в Малайзии.

Кейс. Рынок Вьетнама. 1часть консолидированного отчета, общая информация 11

Кредит клиент может получить на электронный кошелек MOMO и вывести деньги в любом из сервисных пунктов MOMO, предьявив идентификатор личности.

Оплатить кредит можно через тот же электронный кошелек либо непосредственно на банковский счет компании.

В следующей части нашего консолидированного отчета мы рассмотрим рынок банковских услуг, пластиковых карт, микрокредитования.

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости