fbpx
Кейс. Экспресс-анализ рынка тепловых насосов в Польше 1

Кейс. Экспресс-анализ рынка тепловых насосов в Польше

Технологии тепловых насосов обладают крепкими позициями на польском рынке и имеют значительные перспективы для развития, особенно в сегменте домашних хозяйств, а также в секторах услуг и промышленности. Одной из причин для оптимизма является постоянная работа по европейскому законодательству о энергосбережении и продвижении возобновляемых источников энергии (в равной степени с другими технологиями отопления, с использованием возобновляемых источников энергии).

Польша на сегодняшний день является перспективным рынком, на котором уверенно могут сосредоточить свое внимание производители. Его объем в прошлом году достиг 32,7 млн. евро. Кроме того, прогнозируется средний темп роста еще на 7,0 % к 2016 году.

Наибольшей популярностью на рынке тепловых насосов в Польше пользуются насосы типа соляной раствор/вода и воздух/вода. Вместе, эти два типа насосов составляют около 82% рынка. Насосы воздух/вода (для обогрева воды), это почти 50%, что делает этот вид отопления на сегодняшний день наиболее популярным.

Причины роста этого рынка разные: увеличение объемов рынка строительства, обогащение общества, рост экологической осведомленности общества, рост интереса к новым энергетическим технологиям и, прежде всего, продвижение возобновляемых источников энергии, как правительствами отдельных европейских  государств, так и Европейским Союзом в целом.

Основание для положительной динамики

Польская политическая и правовая среда регулируется в соответствии с целями европейской комиссии. Внутренний рынок в настоящее время адаптируется к требованиям Директивы 2009/28/WZ, которая должна регулировать рынок возобновляемых источников энергии. Приоритетом новой энергетической политики становится диверсификация источников энергии, например, таких как электрической и тепловой.

Директива Европейской комиссии устанавливает цели перед всем энергетическим рынком и рынком каждой страны-члена ЕС на ближайшие семь лет:

  • Сокращение выбросов двуокиси углерода (CO2) на 20% к 2020 году
  • Увеличение доли энергии из возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии до 20% к 2020 году
  • Увеличение эффективности потребления энергии на 20% к 2020 году по сравнению с прогнозируемым спросом на топливо и энергию.

Введение этой директивы направлено на содействие использованию возобновляемых источников энергии в странах-членах ЕС, и соответственно способствует росту этого рынка. Примером реализации этой политики может быть немецкий рынок, который в настоящее время может похвастаться одним из самых высоких показателей роста сектора.

Немецкая энергетическая политика предполагает уход от использования угля и ядерной энергии. Приоритетным является разработка новых энергетических технологий,  благодаря использованию возобновляемых источников энергии — таких, как фотоэлектрические, солнечные панели, ветровые, биогазовые установки, а также тепловые насосов.

Спрос на рынке тепловых насосов

На польском рынке доступны тепловые насосы с различными параметрами, но самым важным параметром этих устройств является их мощность. Наибольшим спросом пользуются насосы до 20 кВт. Насосы с производительностью менее 20 кВт обладают долей на внутреннем рынке на уровне 75,1%.

Чаще всего тепловые насосы устанавливаются в новых зданиях. Соотношение тепловых насосов в новых зданиях и жилых зданиях, которые подверглись термомодернизации составляет 82% и18% в пользу первых.

В 2014 году польский рынок тепловых насосов увеличился на 7% по сравнению с результатами предыдущего года. Благодаря этому подтвердились прошлогодние прогнозы развития этой отрасли в Польше. Был зафиксирован рост практически всех типов устройств из этого сектора. Единственным исключением, стало некоторое снижение в 2014 году продаж тепловых насосов с прямым испарением в почве.

Рынок тепловых насосов в Польше

Рынок тепловых насосов в Польше 2010 — 2014. Источник: PORT PC Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) Польская Организация Развития Технологий Насосов Тепла

Из представленных результатов исследований видно, что тенденция прошлых лет по-прежнему сохранилась и в 2014 году – достаточно быстро развивается рынок тепловых насосов, использующих воздух в качестве источника тепла. Наблюдаются особенно высокие продажи оборудования для горячей воды, которое из года в год становится все популярнее из-за относительно низкой стоимости и простоты установки. Геотермальные тепловые насосы все еще составляют очень важную часть рынка тепловых насосов в Польше. Их продажи в 2014 году остались на высоком уровне — более четырех с половиной тысяч устройств, что привело к увеличению продаж на 1% по сравнению с продажами в 2013 году.

Кейс. Экспресс-анализ рынка тепловых насосов в Польше 2

Рынок тепловых насосов в Польше 2014 года. Источник: PORT PC

На польском рынке тепловых насосов продаются различные типы этих устройств. Среди них можно отметить наиболее популярные: тепловой насос воздух/вода для отопления помещений, воздух/вода только для нагрева воды, и насосы типа соляной раствор/вода. В исследовании рынка в этом году появилась новая категория тепловых насосов — агрегаты, которые используют воздух в качестве нижнего источника тепла – системы по типу VRF (анг. Variable Refrigerant Flow).

Прогноз

Кейс. Экспресс-анализ рынка тепловых насосов в Польше 3

Согласно прогнозу продаж, выполненному для BRG Consult, главную рыночную долю продолжают занимать насосы типа солянкой раствор/вода, а также вода/вода. Учитывая устойчивый рост этого рынка, исследователи предполагают, что этого прогноза можно достичь, даже без обещанной государством системы поддержки капиталовложением. С другой стороны, если начнут реализоваться еще и программы поддержки этого сектора государством, то увеличение интереса к этой технологии и увеличение продаж тепловых насосов может вырасти еще больше.

Кейс. Экспресс-анализ рынка тепловых насосов в Польше 4
Кейс. Экспресс-анализ рынка тепловых насосов в Польше 5

Основным рынком для тепловых насосов являются новые дома — в Германии, новые дома отвечают за 80% продаж тепловых насосов. В таких странах, как Швеция и Швейцария тепловые насосы установлены почти во всех новостройках, а в других скандинавских странах а также Франции, Австрии и Германии — с 25% до 70%. В Польше, рынок  тепловых насосов только набирает обороты.

Дополнительным фактором, который может повлиять на популяризацию тепловых насосов является проект нового закона об использовании источников возобновляемой энергии, вероятно теперь при строительстве нового дома необходимо обеспечить его источником  возобновляемой энергии.  Согласно сообщениям прессы, начиная с 2020 года все отопление в жилых домах Польша, ради сохранения чистоты  воздуха, должно быть сделано через сжигание газа, электроэнергии и возобновляемых источников энергии. Аналогичные юридические требования уже внедрены в других европейских странах.

Европейская Директива 2009/28 / ЕС позволяет классифицировать тепловые насосы как возобновляемые источники энергии. Эта директива была разработана для того, чтобы помочь распространить использование тепловых насосов. На самом деле, производители по-прежнему ждут возможности финансирования сектора тепловых насосов, которое непосредственно повлияло бы на значительное увеличение их продаж. В настоящее время, получение финансовых инвестиций возможно только в нескольких воевудствах в плане региональных оперативных программ. Такая поддержка в начале года существует в таких регионах как: Поморское воевудство, Куявско-Поморское и Малопольское воевудства.

Конкуренция

На рынке тепловых насосов в Польше, в основном, преобладают крупные  европейские игроки, такие международные производители как Nibe Group, Bosch Group и Viessmann. Доля  рынка этих трех производителей на основании количества проданной продукции на польском рынке составила 46,9%.

Ситуация на польском рынке тепловых насосов сложилась оптимистичная, но существуют и некоторые трудности. Барьерами на пути свободного развития этого рынка в первую очередь являются очень высокие инвестиционные затраты, высокие цены на электроэнергию и недостаточно разработанная система поддержки от государства. Сами технологические достижения в промышленности этих устройств очень велики. Чтобы идти в ногу с ними инсталляторы постоянно испытывают необходимость обучения или прохождения курсов. В то же время, инвесторы сталкиваются с трудным выбором производителей устройств или монтажников.

Спрос на образование и исследования в области энергоэффективности будет расти с развитием этой технологии. Кроме того, компании, занимающиеся установкой тепловых насосов, все чаще принимают во внимание возможность объединения тепловых насосов и других подобных устройств из этого сектора. Исследования показывают, что уже сейчас существует большой спрос на профессиональные знания в этой области.

Сектор компаний, которые занимаются установкой тепловых насосов, характеризуется большой раздробленностью. В Польше насчитывается более 2-х тысяч мелких компаний, занимающихся установкой тепловых насосов.

Настоящий проект закона о возобновляемых источниках энергии также будет регулировать работу монтажников. Каждый из инсталляторов будет подлежать обязательной подготовке, обучению и сертификации.

Кроме польского рынка, хорошо оценивается ситуация на французском рынке, который в настоящее время наиболее динамичен и наиболее крупный в Европе. Во Франции ежегодно продается более 145 000 тепловых насосов различных типов, с преобладанием насосов, которые используют воздух в качестве источника тепла, в том числе тепловых насосов для подогрева воды.

Также перспективным является датский рынок. Годовой объем продаж тепловых насосов в Дании датируется около 30 000 единиц, большинство из которых устройство воздух/воздух.

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости