fbpx
Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 1

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше

Анализ проводился с целью определить перспективность внутреннего рынка масляных культур в Польше для проекта связанного с экспортом и продажи сои, рапса и семян подсолнуха. В результате исследования клиент сможет понять, стоит ли выходить на внутренний польский рынок с целевыми продуктами.

Стратегия исследования рынка масляных культур

Для определения долгосрочных перспектив, мы разделили рынок потребления целевых продуктов на:

  1. непосредственных покупателей
    1. птицефабрики,
    2. комбикормовые заводы,
    3. животноводческие фермы
  2. потребителей
    1. потребителей куриного мяса,
    2. яиц,
    3. свинины,
    4. говядины,
    5. молока

 Именно рынок потребителя предсказывает потребность в целевом продукте в долгосрочном периоде. От целевого продукта в данном случае зависит производство продуктов на потребительском рынке, так как же, как и потребление вышеперечисленных продуктов скажется на потребности рынка в сои, рапса или  семян подсолнуха.

структура спроса на рынке масляных культур

В краткосрочно перспективе ответ на вопрос «стоит ли инвестировать для выхода целевой продукции на внутренней рынок Польши?» нам необходимо проанализировать рынок сои , рапса и семечки подсолнуха под влиянием макро среды (макро показателей).

5 ключевых показателей, которые определяют потенциальные барьеры входа и их силу, а также помогают нам при более глубоком исследовании предсказать окупаемость проекта.

  • Производство продукции внутри страны
  • Экспорт продукции
  • Импорт продукции
  • Потребление продукции внутри страны
  • Динамика цен на целевую продукции внутри страны

Дополнительными параметрами (показателями) будут:

  • Тенденции внутреннего рынка Польши
  • Законодательные инициативы и гос регулирование
  • Конкуренция, их сила, влияние и агрессивность
  • Планируемые или действующие ограничения, квоты
  • Стоимость прохождения рыночных барьеров на примере компаний лидеров в этой сфере (изучения их нынешнего положения, атрибутов бизнес модели, стоимость реализации этих атрибутов в новом проекте и стоимость содержания и поддержания такой структуры)

Некоторые элементы мы рассмотрим более подробно в отчете, другие оставим для дальнейших исследований, так как они требует более системного подхода и больше затрат.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 2

Ключевые рынки, влияющие на долгосрочный спрос в сегменте масляных культур

На развитие рынка комбикормов влияют следующие рынки:

  • рынок птицеводства (производство куриного мяса и яиц),
  • рынок животноводства (производство молока, производство свинины, говядины),
  • рынок производства масла
  • рынок биотоплив

Наиболее динамичным является рынок птицеводства.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 3

Рынок птицеводства

В 2014 году Польша произвела 1,78 млн. тонн мяса птицы. Это самый высокий показатель в Европейском Союзе, согласно данным мониторинга Сельскохозяйственных рынков (FAMMU / FAPA), созданного Европейской комиссией. Доля Польши в производстве ЕС этой продукции в прошлом году достигла 14%.

По данным исследовательского агентства GUS, по состоянию 25.05.2015 г. птицеводческие компании (с числом занятых более 50 работников), произвели в 2014 году 1,962 тыс. тонн мяса птицы, а это на 113 тысяч тонн больше, чем в прошлом году (+ 6,1%) в том же периоде. В первом квартале 2015 года производство мяса птицы составило около 512 тыс. тонн, то есть, на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 4

В Польше наблюдается постоянный рост этого сектора птицеводства. Только в этом году он вырос на 16%, для сравнения в Испании на 8%, Франции — 4% и Германии на 2%.

Всего в ЕС в 2014 году было произведено 13,181 млн. тонн мяса птицы. Крупнейшие производители Польша — 1,783 млн. тонн (14% ), Франция — 1,678 млн. тонн (13%), Соединенное Королевство — 1643 млн. тонн (12%), Германия – 1,512 млн. тонн (11%) и Испания — 1,468 млн. тонн (11%). На производство этих пяти стран пришлось 61,3% всего производства мяса птицы.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 5

В первые десять месяцев 2014 года, приблизительно 468 тыс. тонн мяса птицы из Польши было экспортировано на рынок ЕС. Это на 19% (75 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. В то же время, только Нидерланды представили лучший результат. 686 тыс. тонн (24%). Но Польша увеличила свою долю за год з 15 до 17%, в отличие от Нидерландов, доля которых уменьшилась с 25 до 24%.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 6

Польша успешно конкурирует с Бразилией, являющейся крупнейшим экспортером мяса птицы в ЕС. По данным Евростата, в течение первых одиннадцати месяцев 2014 года Бразилия уменьшила экспорт в ЕС — отправлено на 14% (114 тыс. тонн), чем годом ранее.

Рынок производства яиц

Также хорошую динамику показывает рынок производства яиц. Несмотря на некоторый спад в 2013 году, рынок опять набирает обороты.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 7

Рынок мясной продукции

Что касается экспорта мяса и продуктов его переработки, во внешней торговли Польши преобладают свинина и мясо птицы (около 40%) — в то время как доля говядины составляет (около 20%). В 2010-2014 годах, объем экспорта увеличился на 33%. В основном за счет увеличения объема экспорта свинины (на 46%) и птицы (на 43%). В то же время, в 2010-2014 годах доля говядины в структуре польского экспорта мяса сократился с 25,5% (2010 год) до 19,1% (2014 год).

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 8

С 2009 года в Польше наблюдается процесс сокращения численности коров. По данным GUS в декабре 2014 года численность коров уменьшилась на 1,2%, чем годом ранее, и на 13% ниже, чем в декабре 2008 года. И тенденция к уменьшению, скорее всего, сохранится, так как в последнее время на молочном рынке наблюдается уменьшение закупочных цен на молоко 2014/2015 годов.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 9

Обзор рынка производства свинины

Отдельным подразделом мы детализировали рынок производства свинины, что бы показать влияние спроса на ключевом рынке на показатели спроса на сою, как один из элементов в комбикорме для свиней.

Закупочные цены Закупочная цена комбикорма является наиболее важным пунктом в расчете стоимости прибыли и убытков мясокомбинатов. В последние годы наблюдается рекордное увеличение стоимости, что может негативно отразиться на рентабельности отрасли.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 10
Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 11

Среди факторов, влияющих на уровень закупочных цен можно выделить:

1.  Численность свиней и крупного рогатого скота

По данным GUS в конце июня 2014 года поголовье свиней в Польше составило 11,7 млн., на 5% больше, чем в конце июля прошлого года и на 4,8% больше, чем в конце марта 2014 года.

Структура стада свиней также претерпела изменения — в июне 2014 года, по сравнению с июлем 2013 года уменьшилась доля поросят (0,4 %), молочных поросят (0,2 %) и свиней для разведения весом 50 кг и больше (около 0,3 %). Однако было отмечено увеличение доли свиней мясосальных пород (на 0,9 %).

Количество свиней, в том числе свиноматок для разведения, в период 2007 — 2014 годов распределились следующим образом (тыс. шт.):

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 12
2. Внутренний спрос на свинину

Потребление мяса в Польше, в том числе свинины и говядины, является производным от ситуации на внутреннем рынке сырья и текущего состояния польской экономики. Увеличение внутренних розничных цен на свинину, во время ухудшение уровня жизни поляков, как правило, оказывает негативное влияние на потребление более дорогого мяса, увеличивая популярность более дешевого.

В последние годы наблюдалась тенденция снижения потребления свинины в пользу мяса домашней птицы.

Но, тем не менее, сейчас появились признаки роста потребления свинины в Польше. Это связано с увеличением предложения свинины и, следовательно, снижения цены этой продукции. Согласно прогнозам ARR, из-за падения цен на свинину, прогнозируется потребление этого продукта до 38,5 кг на душу населения в год, по сравнению с 35,5 кг в прошлом году.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 13

После снижения потребления свинины более чем на 3 кг в 2013 году, ARR прогнозирует, что в 2014 году потребление свинины может быть выше на 1 кг.

3. Внешняя торговля

На уровень закупочных цен на внутреннем рынке Польши также влияет экспорт польской свинины. На многих международных рынках ожидается увеличение потребления красного мяса, в том числе свинины, что способствует открытию новых экспортных возможностей для польских производителей.

Прогноз мирового потребления мяса

  2012 2021 Изменения %
Птица 104 127 22%
Говядина 65,5 75,9 16%
Свинина 111 125 13%
Баранина 13,4 15,8 18%
Итого 294 344 17%

По данным OECD / FAO мировой рынок потребления мяса увеличится в 2012 — 2021 годах на 17%. Темпы роста свинины, которая в конце 2012 года был лидером на мировом рынке с точки зрения потребления, в 2012-2021 годах предусматривается около 13%.

Зерновой рынок

Рентабельность свиноводства зависит от рыночных закупочных цен и соотношения затрат на производство животноводческой продукции. Так как основным компонентом рентабельности для свиноводства является кормовое зерно, информация, поступающая с рынка зерновых, является важным показателем для мясокомбинатов и влияет на цену мяса.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 14

Среди факторов, влияющих на уровень закупочных цен на зерно можно выделить:

1) Запасы

Запасы зерновых являются производными от качества урожая. Во время хорошего урожая, запасы зерновых должны быть выше, чем в начале прошлого сезона.

2) Уровень производства

Согласно отчету Аменции Сельскохозяйственного рынка, производство зерновых (кроме риса), в 2014/2015 годах достигнет 1,989 миллионов тонн, и, следовательно, приблизится к урожаю предыдущего сезона 2013/2014. Запасы в текущем сезоне могут составить до 420 млн. тонн, что на 6% больше по сравнению с предыдущим.

В Польше, общий урожай зерновых в 2014 году был оценен в 31,8 млн. тонн (в том числе кукуруза, гречиха и просо), это на 3,3 млн. тонн (11,8%) выше уровня 2013 года и на 3,6 млн. тонн (12,9%) выше, чем в 2009-2013 годах.

3) Внутреннее потребление

В структуре потребления зерновых в Польше основное место занимает зерно для птицы и свиней, зерно для потребительских нужд и промышленности (в том числе биотоплива). А также существенным спросом пользуется зерно для посева.

4) Внешняя торговля

Цены на зерновые также зависят от масштаба экспорта и импорта зерна. В связи со структурной недостаточностью в поставках отечественного продовольственного зерна, импорт рассматривается как дополнение к внутреннему рынку.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 15
Молочный рынок

Эти процессы также связаны с ухудшением ситуации на мировом молочном рынке, снижении закупочных цен и рентабельности переработки молока. Молочная промышленность (без производства мороженого) увеличился на 0,7%, но валовая прибыль сократилась на 48%. Все показатели рентабельности упали до самого низкого уровня с 2009 года.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 16

Негативные последствия высоких штрафов за превышение квот на производство молока в 2014/2015 годах, неопределенность в связи с отменой этих в условиях сильных колебаний закупочных цен на мировом рынке будут ограничивать динамику производства молочной продукции в 2015 год. Это также скажется на существенном сокращении коров.

Рынок производства масла

Очень высокое внутреннее производство рапса, как в 2013 году, так и 2014 году, повиляли на объем производства рапсового масла в Польше в 2014 году. Компании (в штате более 50 человек) произвели около 849 тысяч тонн сырья, то есть, 29% больше, чем годом ранее (по данным IAFE, «Рынок фермера»). По данным компании Nielsen — между 2012 и 2014 годами увеличились объемы продаж рапсового масла с 127 тыс. л до 133 тыс. литров, что на 5% больше.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 17

Следует добавить, что в этот период Польша активно начала экспортировать рапсовое масло. По данным MARD в 2014 году он увеличился на 1/3 относительно 2013 года. Но, из-за снижения цен, показатели цены в пересчете на евро выросли гораздо меньше, примерно и прибыль составила примерно 263 млн. евро.

Крупнейшим потребителем польского рапсового масла в 2014 году стали Чехия (136 тыс. тонн сырья — 57%) и Германия (107 тыс. тонн масла), в два раза больше, чем годом ранее. Словакия экспортировала 78 тыс. тонн рапсового масла, на 4% больше чем 2013 году. Общая доля этих трех стран в польском экспорте составила 90% по сравнению с 84% годом ранее.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 18

В анализируемом периоде (2013-2015), импорт рапсового масла в Польшу также значительно увеличился (на 54% — 103 тыс. тонн). Следует отметить, что в этом случае имели место изменения поставщиков.

В течение первых девяти месяцев 2014 года рапсовое масло в Польшу в основном импортировалось из Чехии (37 тыс. тонн), Кипра (31 тысяч. тонн) и Германии (11 тысяч. тонн), в то время как годом ранее основными поставщиками были Австрия, Бельгия и Беларусь. Общая доля Чехии, Кипра и Германии в польском импорте рапсового масла составляет 77%.

Рынок биотоплив

Польша функционирует в структурах Европейского Союза, который стремится к развитию производства энергии возобновляемых источников. Обеспечение необходимой доли возобновляемых источников энергии касается и транспортного биотоплива, в дополнение к традиционным видам топлива, таких как дизельное топливо и бензин. В соответствии с Директивой ЕС 2009/28 / ЕС, доля возобновляемых источников энергии в транспортном секторе до 2020 года должна составлять 10%.

Но, решением Европейского парламента с 2013 года, доля биотоплив «первого поколения» (производство которых требует использования продовольственных культур) в общем потреблении энергии к 2020 году должна быть ограничена до 6%.

Предпочтение оказывается производству биотоплива из биокомпонентов «второго поколения» (полученных из отходов, водорослей и целлюлозы). Кроме того, после 2020 года ЕС может принять решение полностью отказаться от поощрения производства биотоплива «первого поколения».

Польша будет стремиться придерживаться политики ЕС в использовании биотоплива «второго поколения». Тем не менее, до этого момента наиболее распространенным видом биотоплива является биотопливо из растительной продукции. И с каждым годом продукция этого биотоплива растет.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 19

Анализ показывает, что наиболее часто используемым компонентом для производства метиловых эфиров является рапсовое масло. В 2007-2013 годах использование этого сырья возросло с 43 до 630 тыс. тонн. Определенно ниже было использование семян рапса. В 2007 году для производства метиловых эфиров использовали 2 тыс. тонн этого сырья. В 2008-2011 годах семена рапса были маргинальным материалом. Уровень потребления в течение этого периода был на уровне всего 205-289 тонн.

Интерес к рапсу повесился в 2012 году, когда увеличилось потребление продукции эфиров (2137 тонн). В 2013 году потребление увеличилось в 2 раза и составило 5130 тонн. В 2013 году для производства сложных эфиров было использовано около 3 тысяч тонн подсолнечного масла, и около 2,7 тысяч соевого масла.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 20
Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 21

Целевые рынки

В этом обзоре мы сделаем акцент на рынок сои и рапса. Рынок семечек подсолнуха требует отдельного проекта и более глубокого анализа, поэтому мы резюмируем общие доступные данные.

Семечка подсолнуха

Производство

По данным Министерства сельского хозяйства, в 2011 году в Польше было засеяно 2 775 га семенами подсолнечника и собрано 51 793 тонн, в 2012 году площадь культивирования подсолнуха увеличилась до 3 255 га и было собрано 57 333 тонн, в 2013 году посевные площади подсолнуха составили 2 624 га и было собрано 45 979 тонн, в 2014 году – засеяно 2 550 га и собрано 42 890 тонн подсолнуха.

Год Площадь посева (га) Урожай (тонны)
2011 2 775 51 793
2012 3 255 57 333
2013 2 624 45 979
2014 2 550 42 890
Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 22

Экспорт

Отсутствует. В силу того, что экспорт семечки подсолнуха не рентабельный, данные об экспорте отсутствуют, так как являются не значительными.

Импорт

2011 – 0,43 млн тон, 2012 – 1,08 млн тон, 2013 – 0,40 млн тон, 2014 – 0,25 млн тон

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 23

Основным поставщиком импортной семечки является украинская группа «Кернел»

Потребление

Рынок масла в Польше составляет 250 млн евро в год (данные за 2011 год), в 2011 году было продано 165,5 млн литров масла. Масло подсолнуха занимает в этом распределении всего 6% (в стоимости рынка).

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 24
Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 25

Тенденции

  • Фермеры переходят на производство более выгодных с точки зрения рентабельности маслянистых культур – таких как рапс
  • В силу увеличения производства растительного масла из рапса, падает потребность в подсолнечном
  • В Польше можно наблюдать пропаганду потребления рапсового масла и критика пользы подсолнечного. Бытует мнение что рапсовое масло более полезно и его можно использовать в три раза дольше в приготовлении пищи чем подсолнечное
  • В Европе наблюдается снижение производства подсолнуха в связи с засухой, кроме того снизилась урожайность засеянных площадей, эта ситуация способствует росту импорта продукции из других стран
  • В Польше, как и в Европе в целом зафиксировано снижение урожайности подсолнуха, в связи с этим импорт этого продукта может увеличиться

Выводы

Основной внутренний спрос на семечку подсолнуха удовлетворяет польский производитель.

Дополнительно потребность дополняют в большей мере импортеры из Украины.

Рынок семечки подсолнуха стагнирует, падает его производство и потребление наблюдается переход промышленности и потребительского сектора на рапсовое масло, что приводит к снижению спросу на подсолнух.

По первым признакам сфера деградирует, потребность внутреннего польского рынка в полной мере удовлетворяют польские производители и украинские монополисты.

Как следствие наши рекомендации обратить внимание на другие регионы и страны ЕС, где рентабельность продажи семечки подсолнуха будет выше.

Для более точных выводов необходим более детальный и системный анализ.

Краткое резюме по рынку ЕС

В 2015 в Европе урожай подсолнечника оценивается примерно в 8,7 млн. тонн, меньше на 2,7% чем годом ранее. В текущем сезоне прогнозируется снижение мирового спроса на 3,8% до 43 млн. тонн. В сезоне 2014/15 мировой дефицит подсолнечника составит около 0,06 миллиона тонн и будет способствовать истощению глобальных запасов до 247 млн. тонн.

Производство подсолнечника в ЕС в этом году снизилось до 8,07 млн. тонн (-10%) в сравнении с 2014 годом, когда было собрано 8,92 млн. тонн. Снижение урожая подсолнечника в Европейском Союзе является результатом засухи. Средняя урожайность подсолнечника прогнозируется на уровне 1,83 т / га (в 2014 году — 2,15 т / га).

Среди основных производителей подсолнуха в Европе, увеличение урожая прогнозируется только во Франции с 1,58 до 1,63 млн. тонн. Параллельно снижение ожидается в Испании с 0,96 до 0,92 млн. тонн, в Болгарии с 1,87 до 1,73 млн. тонн, в Венгрии с 1,64 до 1,45 млн. тонн, и Румынии — с 2,04 до 1, 71 млн. тонн.

Нехватка подсолнечника в ЕС снизит экспорт на 12%, в то время как импорт вырастет на 28% до 320 тыс. тонн.

Рапс

В Польше на производство пищевого масла используется 1-1,2 млн тон зерна рапса, остальная часть уходит на экспорт и производство биотоплива.

Производство

Ожидается что, мировые запасы масличных в конце сезона составят 6,1 млн. тонн, в сравнении с 6,9 млн. тоннами, годом ранее. Прогнозируется снижение сборов урожая рапса в ЕС до 21,6 млн. тонн (на 2,6 млн. тонн меньше чем в прошлом году), а также уменьшение площадей посева до 6,5 млн. га (с 6,7 млн. га).

Снижение урожая ожидается у всех основных производителей. В Германии в этом году прогнозируется снижение урожая до 5,1 млн. тонн с 6,1 млн. тонн (в 2014 году), во Франции – до 5,2 млн. тонн с 5,5 млн. тонн и в Великобритании с 2,3 млн. тонн до 2,5 млн. тонн. В Польше урожай снизится до 2,9 млн. тонн (3,2 млн. тонн в прошлом году).

В Польше в этом году площадь культивирования рапса снизилась по сравнению с предыдущим годом примерно на 13% и составляет более 0,8 млн. га. В этом году прогнозируются меньшие сборы урожая, снижение цен и ослабление экспорта из Польши. Анализ IAFE указывают на уменьшение внешней торговли сырьем и продуктов рапса в начале 2015 года по сравнению с предыдущим 2014 годом. Снижение наблюдалось в импорте, исключением было увеличение импорта рапсового масла.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 26

Экспорт

В целом в начале 2015 года, экспортировано около 818 тыс. тонн семян масличных культур. В том числе 793 тыс. тонн рапса, 501 тыс. тонн растительных масел из них 485 тыс. тонн рапсового масла (24% больше, чем годом ранее), 732 тыс. тонн шрота, в том числе 621 тыс. тонн рапсового шрота.

Польша производит гораздо больше рапсового шрота, чем потребляет для собственных нужд. Поэтому большая часть этого сырья уходит на экспорт. В последние годы экспорт этого продукта занимает около 40-50% отечественного производства. В первой половине этого года. производства рапсового шрота значительно увеличилось, что позволило увеличить экспорт. По данным Министерства финансов, в первые 6 месяцев этого года, за рубеж экспортировано 352 000 тонн шрота, что на 12% больше по отношению к 2014 году (почти 38 тыс. тонн). Несмотря на относительно высокие темпы роста объемов экспорта, прибыль снизилась на 1% из-за падения цен на эту продукцию (около 82,8 млн. евро).

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 27

Импорт

Дефицит урожая рапса в ЕС должен быть компенсирован за счет импорта. В прошлом году страны ЕС импортировали 15,43 миллиона тонн масличных культур. В этом сезоне импорт прогнозируется еще выше на 1,12 млн. тонн. Наибольше импортируются рапс и соя, соответственно 3,08 млн. тонн (+ 0,72 млн. тонн) и 13,20 млн. тонн (+ 0,38 млн. тонн).

Польша импортировала: 3142 тыс. тонн масличного шрота (на 16 % больше, чем в 2014 году), 564 тыс. тонн растительного масла, в том числе 133 тыс. тонн рапсового масла (на 37% больше чем в начале 2014), 384 тыс. тонн семян масличных культур (на 8% меньше чем годом ранее), в том числе 190 тыс. тонн семян рапса (на 14% меньше чем в начале 2014).

Потребление

Что касается внутренней переработки масличных культур — в начале 2015 года она была на 8% ниже, чем в прошлом году, но по сравнению с 2013 годом увеличилась на 10%. Большая часть всего потребляемого рапса в Польше (около 80%) уходит на производство рапсового масла.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 28

В 2014 году большие и средние компании этого сектора (более 50 работников) произвели 1,219 тыс. тонн сырьевого рапсового масла, на 26% больше, чем в 2013 году.

Цены

Последнее время цена на рапс на реальном рынке укрепилась, он стоит дороже, чем соя на 40-45 долларов, и эта разница может еще больше вырасти в сезоне 2015/16. Некоторые колебания цены в меньшую сторону, могут наблюдаться только во время сбора урожая рапса.

Хотя Польша является одним из главных производителей рапса в ЕС, количество внутреннего урожая и спроса имеет относительно небольшое влияние на закупочную цену. Цена на продукцию определяется на основании цены рапса на товарной бирже в Париже, который, в свою очередь является производной от цен на рапс и другие масличные культуры на мировом рынке.

В начале года средняя цена рапса составила 405 долларов/тонну, на 122 евро (23,1%) ниже, чем в прошлом году. Что касается внутреннего рынка Польши, было отмечено небольшое увеличение закупочной цена на рапс в начале года, и она составила 1512 злотых/тонну. Цена на рапсовое масло составила 2960 злотых/тонну, цена рапсового шрота выросла на 6,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 913 злотых/тонну.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 29
Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 30

Тенденции

  • Внутренняя потребность Польши в рапсе и производных продуктах реализована полностью, страна имеет избыток продукции и высокие показатели экспорта в страны Европы
    • Несмотря на переизбыток рапса, в Польше существует тенденция к постоянному увеличению импорта рапсового масла
    • Так как Польша является крупным экспортером рапса и производной продукции в другие страны Европы, стоит обратить на них внимание (Испания, Германия, Швеция, Чехия, Словакия)
    • В Европе наблюдается уменьшение производства масленичных культур в связи с засухой. Дефицит в этом секторе увеличит импорт рапсовой продукции в Европу из других стран
    • В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению мирового спроса на рапс, на это влияет увеличение производства сои, которая является более дешевым продуктом
    • На установление средних закупочных цен рапса в Польше на внутреннем рынке никак не влияют сборы урожая в стране и внутренний спрос на продукцию. Цена зависит от установленных средних цен на товарной бирже в Париже, которые в свою очередь являются производными от цен на мировом рынке

Выводы

Рынок рапса в Польше очень разнообразен. На нем существуют ниши, в которых очень сложно конкурировать, но есть и такие, которые открыты для вхождения новых игроков. Польша является одним из европейских лидеров по производству рапса, а поэтому внутренний рынок заполнен этой продукцией (особенно рапсовым шротом). Тем не менее, Польша постоянно наращивает производство рапсового масла, а также стабильно увеличивает его импорт.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 31

Также следует обратить внимание на рынок производства биотоплив, демонстрирующий постоянный рост. Этот сектор развивается благодаря внедрению норм экологической политики в странах Европейского Союза.

Несмотря на то, что существует возможность внесения изменений в нормы производства, что может ограничить производство биотоплива из растительных продуктов, сейчас этот рынок продолжает демонстрировать хорошие перспективы. Выход на этот рынок требует дополнительного исследование, так известно что сырье для биотоплива должно соответствовать определенным стандартам и иметь подтверждающие сертификаты.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 32

Соя

Сегмент «Сои» является наиболее перспективным из трех рассмотренных категорий (соя, рапс, семечка подсолнуха) с учетом внутреннего потенциала рынка Польши. Поэтому этой категории мы уделим особое внимание и сконцентрируем выводы в тезисном виде.

Производство

В Польше производство сои занимает 5000 гектаров, при средней результативности 2,8 – 3,5 тон с гектара. Что означает производство 16650 тон в год (прогноз 2015 года).

Динамика: 2011 год – 650 тон, 2014 – 13000 тон, 2015 – 16650 тон.

Низкая площадь выращивания связанна с отсутствием природных условий для выращивания этой культуры. На данном этапе существуют государственные программы по увеличению площадей для выращивания сои в Польше. Фермеры получают специальные дотации.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 33

Экспорт

Польша не экспортирует сою, так как ее внутренние потребности не удовлетворяются внутренним производством. 

Для сравнения, в 2014 году Польша потребляла более 2,5 млн тон, с учетом произведенной сои своими силами в размере 16650 тон, доля собственного производства составляет всего лишь 0,7%.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 34

Импорт

За 2014 год импорт сои и ее исходных составил 2,5 млн тон. Из которых 1,9 млн тон было экспортировано из Аргентины. 2011 – было импортировано 2 млн тон, прогнозы на 2015 год составляют 2,6 млн тон.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 35

Потребление

Основным составляющим белка в кормах для животных является импортная шрота сои. Для этих целей ежегодна с 2012 года импортируется от 1,8 млн – 1,9 млн тон. Около 60% потребляют для корма птицы, 20% — свиней, 10% — для крупного рогатого скота.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 36
Цены

На данном этапе стоимость тоны шрота сои в Польше составляет 1500 зл/тону (365,85 евро\тона)

Динамика изменения цен, за последние 12 месяцев, составляет падение в районе 6,8%

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 37
Тенденции
  • Потребление сои будет возрастать прямо пропорционально с ростом производства мяса и его потребления. Как мы можем видеть из первой части отчета, в данной отрасли наблюдается активный рост (особенно в производстве курятины и свинины)
  • В силу того что климат в ЕС и Польше не позволяет заниматься эффективным выращиванием сои большинство европейских стран экспортируют сою. Так на глобальном рынке выращивания сои ЕС занимает только 0,32%
  • Проходит общенациональное исследование «Модернизация технологии выращивания традиционных сортов сои в условиях Польши», целью которого является увеличение эффективности выращивания сои. Исследование закончиться в 2016 году. Что показывает стратегическую потребность в сои Польского рынка, в том числе на гос уровне.
  • Бытует мнение, что соя, выращенная в Украине и России имеет больше рисков, в связи с тем, что в наших странах плохо работает законодательство и большой процент сои геномодифицированно. Что негативно сказывается на импортном потенциале сои с Украины.
  • Согласно польским нормам экспорт генномодифицированной сои запрещен  на территорию Польши до 1 января 2017 года.
  • Польские фермеры за выращивание сои получают дотации.
  • Важно понимать о сильном положении трейдеров монополистов сои, на международном рынке, которые ведут очень агрессивную PR компанию в Польше по дискредитацию производства сои в Украине. Впрочем, Украинская Ассоциация Производителей Сои в последние годы начала контрнаступление в этом направлении.
Выводы

Рынок сои в Польше имеет большой потенциал для выхода новых импортных игроков. Учитывая оптимальное расположение Украины с точки зрения логистики и росту потребности в сои на внутреннем рынке Польши, барьеры для выхода отечественных производителей польский рынок являются не критичными. При этом важно понимать жесткую конкуренцию внутри Польши импортеров, в частности положение монополиста Аргентинских и Бразильских поставщиков.

Для определения оптимальной стратегии выхода, необходимо провести дополнительные исследование конкурентной среды.

Для примера рассмотрим производство курятины. Для выращивания полу килограмма мяса птицы необходимо 3 кг соевого белка. Так для производства 1,78 тон мяса птицы в Польше понадобилось 10,7 тон шрота. Согласно прогнозированному росту на 16% мяса птицы в 2015 году , потребление сои в данном сегменте возрастет до 12,4 тон.

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 38

План достижения цели

Кейс. Экспресс-анализ рынка масляных культур в Польше 39

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости