Кейс. Польша. Комплексный анализ рынка строительных услуг в Польше, стоимость услуг в выбранном сегменте. Часть 2

В этой статье мы продолжим публиковать наш комплексный отчет по исследованию рынка строительных услуг в такой стране, как Польша. Мы проанализируем доходность отрасли, затраты, которые придется понести при организации работы строительной компании. Анализ так же будет проходить в разрезе 2016 и 2017 годов.

Какая стоимость услуг в сегменте «Ремонты и Строительство»? 2016 год

В 2016 году по сравнению с 2015 цены выросли в среднем на 4,52% это меньше чем ожидали аналитики, но больше показателя 2015 года (3,8%). Главным фактором низкого по сравнению с ожиданиями роста цен были аспекты инфляции и отсутствие публичных инвестиций ЕС в региональные проекты, а также отсутствием денег у приватных инвесторов (которые из года в год являются главным донором отрасли).

Рост цен как явления был вызван скорее не ростом рынка, а кадровым кризисом, волной банкротств в июле 2016 и ростом гарантированной минимальной зарплаты.

При этом скорость роста стоимости работ на протяжении 2016 была на 0,7% выше чем в 2015.

Важно отметить, хотя в средне годовом разрезе наблюдался рост цен, рынок Польши ощутил критический спад стоимости услуг начиная с Октября. О причинах мы более расскажем ниже в блоке «Риски и трудности».

Отделочные работы.

Наиболее выразительный рост цен (+11%) отмечался для работ монолитчиков по «настилки бетонных полов» . Остальные услуги держались в средних границах, некоторые из них выросли всего на несколько процентов (например, малярные работы, в разгар сезона подорожали на 30%, но после ощутили падение к концу года).

В среднем цены в данном сегменте выросли на +3% в 2016 году.

Капитальные строительные работы.

В этой группе рост цен на услуги прежде всего ощутили работы по монтажу деревянных конструкций и окон (+16%), монтаж внешних панелей (+26%), арматурщики (+14%), монтаж канализации и водообеспечения (+8%). По остальным работам рост был ниже среднего.

В целом по сегменту цены в 2016 году выросли на +4,4%.

Usługi terenowe

Наибольший рост наблюдался для ландшафтнных работ (+7%). Выразительным падение было на работы благоустройство территорий (-4%).

В среднем цены для данного типа работ выросли на +1,3%

Польша. Цены на услуги строительства и ремонта в 2017 году

В ожидании инвестиций из фондов ЕС на региональные проекты рынок ожидает серьезное оживление. Эти вливания должны перекрыть ожидаемое падение спроса приватного сектора. А с учетом все еще насущной проблемы «кризиса кадров», цены будут и дальше расти, но без каких-либо скачков.

Аналитики прогнозируют средний рост цен на уровне +7%.

Но уже по первым месяцам 2017 года, можно составить представление об ожидаемой динамике.

С января 2017 цены падают. В Феврале была негативная динамика (-2,7%). Каких-либо поспешных выводах делать еще рано, так как данный показатель был вызван в первую очередь отсутствие благоприятной погоды.

Кроме погоды, в некоторых регионах снижение цены было вызвано серьезной конкуренцией в отсутствии активных проектов.

Но специалисты отмечают, что Февраль скорее всего будет последним месяцем негативной ценовой динамики. Так как по прогнозам погоды, Март в Польши ожидается достаточно сухим и теплым. Что приведет к серьезному скачку спроса. Кроме этого аналитики ожидают рост приватных инвестиций весной 2017.

И хотя в Феврале цены были ниже Январского показателя, в целом по сравнению с 2017 годом, была отмечена положительная динамика +1,6%.

Пик роста цен прогнозируется на май 2017 года.

Ниже приводи график цен по отделочным работам в разрезе регионов:

График капитальных работ:

Зарплаты специалистов (поляков и украинцев)

Анализируя 2016 год, с мая по сентябрь польские компании ощущали значительный кадровый голод, особенно относительно сотрудников, выполняющих физический труд. По данным исследования 70% компаний имели незакрытые позиции и ощущали серьезную нехватку в персонале.

В Июле активность кандидатов на вакансии достигла минимального показателя за несколько лет. Приток желающих устроиться на работу в отрасли начал возобновляться только к сентябрю.

При этом средне годовой показатель безработицы среди работников выполняющих физический труд составил 12,1%. С Апреля по Сентябрь данный показатель не выходил за границы 1%. Но начиная с октября проблемы с поиском работы имел каждый третий соискатель.

Ниже представлен график спроса на рабочую силу и количество кандидатов которые находились в поиске работы на протяжении года. Где «Zapotrzebowanie firm» это потребность фирм в виде незакрытых вакансий, а «Podaż pracowników» – количество незакрытых резюме.

Кадровый кризис заставил строительную отрасль в целом увеличить среднее вознаграждение, особенно в для работников выполняющих физический труд. Хотя в сезон средняя ставка за рабочий час выросла на +10% по рынку, в целом в среднем за год зарплаты специалистов возросли на +3,6%.

Наиболее оплачиваемыми профессиями были водо и газо монтажники, а также «укладчики полов». Меньше всего зарабатывали столяры и строительные слесари (в частности монтаж ограждений). Для низкоквалифицированных работников, выполняющих физический труд оплата за год в среднем возросла на 10% и по прогнозам вырастит еще минимум на 5% в 2017 году.

Кроме этого важно учитывать новые законодательные нормы относительно минимальных зарплат. Например, для украинцев в Польше по закону она составлять не менее 2600 злотых. Что в итоге отразиться в том числе на замедление роста вознаграждений узкоспециализированных исполнителей в строительной сфере.

Рост вознаграждений при этом имеем негативное влияние на прибыли строительных фирм. Так как учитывая некоторый спад в инвестициях цены на основные услуги растут медленнее чем зарплаты.

На графике ниже можно увидеть средние ставки на 1 рабочий час в Польше на протяжении 2016 года для строительных специальностей выполняющих физический труд.

В следующей таблице мы отобразили средние зарплаты для основных специальностей в отрасли за 2016 год.

Ниже мы приводим сравнительную таблицу вознаграждений:

Какие специальности были наиболее востребованы?

На протяжении 2016 рынок был наиболее открыт для людей ищущих работу в сегменте арматурщиков, столяров, плотников. Кроме этого в разгар сезона ощущалась нехватка в специалистах в направлении фасадных, кровельных и отделочных работ, а также инсталляции водо и газа снабжения. Тяжелее было найти работу для специалистов по ландшафтным работам и благоустройству, а также монтажа окон и дверей, хотя в сезон и в этих профессиях нуждались 70% строительных компаний.

С 2016 года специалисты отмечают все большее присутствие на рынке работников из Украины и Белоруссии. В некоторых направлениях 40% бригад состояло из трудовых иммигрантов. Что в целом указывает на тенденцию в потребности рабочих рук в Польше. Особенно по причине оттока большого количества поляков на работы в западную Европу, Великобританию и Северную Америку (только официально в развитых странах ЕС , работает 3 млн поляков в виде трудовых иммигрантов).

На графике ниже, можно увидеть динамику по безработице в строительной сфере. Где четко наблюдается спад безработицы по сравнению с 2015 годом на 12,1%. Что говорит о тенденциях усиления кадрового голода в 2017 году. И как отмечают владельцы малых и средних фирм, сезон для них будет являться лотерей, «удастся или нет укомплектовать штат».

Прибыли и доходы фирм в сегменте «Ремонты и Строительство» (Польша)

В 2016 году прибыли строительных компаний и как отрасли в целом возросли незначительно. Средняя маржа составляла 28,6% и была всего на +2,5% выше чем в 2015 году. Низкий уровень маржинальности был вызван ростом административных, транспортных и страховых расходов и резким спадом цен на услуги под конец года. Особенное влияние оказал рост минимальных зарплат в третьем квартале 2016.

Наибольшее падение прибыли отрасль ощутила в Мае и Августе (ниже 27%), когда по причине кадрового голода и роста минимального вознаграждений, компаниям приходилось подымать оплаты за выполненную работу, при том, что цены на услуги на рынке не росли.

График ниже отображает динамику прибылей на протяжении года. Как видно наибольший показатель наблюдался в октябре 2016, благодаря сталым расходам, снижению ставок за работу сотрудникам (падение спроса) и еще высоким ценам на услуги.

Какие риски и трудности?

В целом смотря на рынок и анализируя результаты последних лет основными барьерами развития отрасли и увеличением прибыли, по опросам более 500 строительных компаний в Польше в 2016, являются:

• нехватка рабочей силы (27%)
• высоки трудовые затраты (8%)
• низкие цены на услуги (23%)
• большая конкуренция (4%)
• задержки с оплатами заказчиков (13%)
• недостаточное количество заказов для покрытие мощностей компании (18%)
• большие налоги (7%)

Для украинских подрядчиков и частным специалистов риски в первую очередь касаются добросовестности заказчиков и своевременности оплат. Но и этот аспект подается контролю, при правильном подходе. О чем мы расскажем ниже.

А такие аспекты как высокие трудовые затраты являются по большей части нагрузкой для польских строительных компаний, в следствии ограниченного количества нужных специалистов для выполнения работ на рынке. Из-за чего происходит удорожание рабочей силы, что опять же является возможностью для украинских компаний, выхода на рынок не столько благодаря низкой цене за услуги, а в первую очередь благодаря высокому спросу на подрядчиков.

В вопросе «недостаточного количества заказов» мы также наблюдаем проблему, касающуюся в первую очередь поляков. По причине сезонности, традиционные польские компании не в силах обеспечить постоянный спрос на свои услуги. Что влечет за собой риски в удержании лучших специалистов. В следствии, копаниями приходятся дополнительные затратами удерживать штат в межсезонья, чтобы не лишиться рабочей силы в пик заказов.

Проблема, которая для украинских компаний может быть с легкостью решена, учитывая уровень заработка сотрудников. И возможностью предоставления долгосрочных отпусков на межсезонье с компенсацией и без потери рабочих ресурсов, которые в любой момент могут прибывать на проекты в Польшу из Украины.

В итоге за исключением нескольких пунктов, все проблемы и риски польских строительных компаний являются уникальной возможностью для украинского бизнеса. Занять рынок, с помощью, более совершенной бизнес модели.  И предоставить решения для польских заказчиков способное устранить данные риски.

Рынок ремонтно-строительных работ в частном секторе

В целом рынок «ремонтов» в Польше с 2016 года начал переживать новый бум, что отображено в исследовании L’Observatoire Cetelem, по результатам которого каждый 3й поляк планирует ремонт своего жилья.

Как отмечает экономическое издание “Rzeczpospolita”, оплаты поляков до 2016 года связанные с расходами на ремонт были далеки от нынешних показателей.

Однако в меру роста доходов поляков расходы на ремонт квартир и домов среднестатистического поляка растут, что особенно видно по увеличению оборота крупнейших строительных супермаркетов Польши.

В 2016 году такие расходы были на 32% больше чем годом ранее. И среди 13 стран ЕС это один из наибольших показателей. Что коррелируется с тенденцией падения спроса на недвижимость в целом по Польше, в том числе по причине ужесточения условий кредитования и ипотеки.

Этот тренд усиливает в том числе тенденция, которую аналитики рынка обнаружили еще в 2015 году, установив, что каждое 10 польское жилье нуждается в ремонте.

В то же время хотя спрос на недвижимость в Польше падает, последний 2016 год ознаменовался рекордным количеством введённых в эксплуатацию площадей (как коммерческих, так и жилых). А 2017 по прогнозам будет рекордсменом по выданным разрешениям на строительство.

Силу рынка, подтверждают следующие показатели:

1. Доступность ремонта для среднестатистического поляка. В среднем стоимость косметического ремонта для одно комнатной квартиры составляет несколько ежемесячных зарплат семьи среднего класса. При этом существуют выгодные кредитные программы под ремонт жилья, что увеличивает спрос на данный продукт.
2. Положительная динамика сдачи жилых помещений до 2020 года.
3. Ограниченность в предложениях специалистов по ремонтам и отделке, в связи с существенным оттоком рабочей силы из Польши в более развитые страны ЕС.
4. Стимулирование строительной сферы правительством (на данном этапе рассматривается ряд законодательных инициатив о предоставлении льгот строительным компаниям, а также инвестиции в национальные программы улучшения условий проживания поляков)
5. Удорожание стоимости строительных материалов, свидетельствующих о росте спроса.
6. Рост цен на услуги начиная с 2013 года.

Цены на ремонт частных квартир

Для более предметного понимания цен на рынке ремонта квартир, мы опишем примерную стоимость для ремонта в среднестатистической квартиры 54 m2, например, в Малопольском воеводстве (Краков), которая состоит из:

• Гостиной (15 м2)
• Кухни (6 м2)
• Ванной (5 м2)
• Двух спален (по 12 м2 каждая)
• Прихожей (4 м2)

Квартира находиться в старом доме. Необходима замена всех основных коммуникаций и покрытий.

Материалы класса вышесреднего, планируемый срок службы ремонта 10 лет.

Стоимость ремонта «Ванной»

Ванная требует замены сантехники, электрики, новой стяжки, штукатурки на стенах, гидроизоляции, после – замена плитки.

Сумма за работы приблизительно 4300 злотых или 1000 евро.

Кухня

Сумма ремонта за работу на кухне составит приблизительно 3950 злотых

Гостиная

Сумма работ 3530 злотых за гостиную.

Две спальни

Сума работ за спальни 6100 злотых

Прихожая

В сумме за работу в прихожей подрядчик получит 990 злотых.

Выводы по стоимости работ и полученной прибыли

Суммируя приблизительный доход с приведенного примера, при капитальном ремонте с использованием дорогих материалов, строительная фирма может получить в среднем 19000 злотых дохода (4400 евро).

Кроме этого доходная часть может формироваться благодаря продаже строительных материалов клиенту.

Ниже мы приводим среднерыночные цены на выполнение работ:

• Шлифовка пола – 9-15 zł (2-3.5 евро)/m2
• Шпаклевка щелей пола – 8-12 zł (1.8-2.7 евро)/m2
• Лакировка – 15-20 zł (3.5-4.5 евро)/m2
• Демонтаж старого паркета – 15-20 zł (3.5-4.5 евро)/m2
• Устранение старых облицовок – 5-12 zł (1.16-2.7 евро)/m2
• Укладка новой поверхности – 18-24 zł (4.19-5.58 евро)/m2
• Демонтаж старых плиток – 15-25 zł (3.5-5.8 евро)/m2 (зависит от размера и вида)
• Демонтаж старых гидравлических пунктов – 100-140 zł (23.26-32.57 евро)/1 пункт
• Выравнивание поверхности – 15 zł (3.5 евро)/m2
• Укладка новой плитки – 35-80 zł (8-18 евро)/m2 (размера 30×30), если укладывать плитку мозаикой – более 100 zł (23.26 евро)/m2
• Установка раковины – 60-80 zł (14-18 евро)
• Установка туалета – 90-110 zł (20-26 евро)
• Установка душа – 120-230 zł (28-53 евро)
• Штукатурка (материалы и работа) – 35-45 zł (8-10 евро)/m2
• Двукратная грунтовка стен и потолка (материалы и работа) – 7-8 zł (1.6-1.8 евро)/m2
• Поклейка бумажных обоев – 10-18 zł (2.3-4 евро)/m2
• Поклейка обоев из стекловолокна – 25-50 zł (5.8-11 евро)/m2

Для более точного определения стоимости вы можете воспользоваться калькулятором на сайте http://kb.pl/

В следующем материале в рамках этого консолидированного отчета мы рассмотрим особенности законодательства и барьеры отрасли.