Кейс. Польша. Комплексный анализ рынка строительных услуг в Польше, план и барьеры входа в сегмент. Часть 1

Анализ польского строительного рынка командой PLCL-Consulting проведен с целью анализа возможностей для строительных компаний, специалистов и предпринимателей, понять сложившуюся конъюнктуру и оценить возможность выхода на новый для себя рынок.

В частности, в отчете мы рассмотрим не просто общее состояние отрасли, но и барьеры, методы продвижения и продаж своих услуг, законодательную и практическую основу ведения бизнеса в Польше, для ремонтно-строительных компаний.

И эти вопросы будут касаться не только крупномасштабных проектов в капитальном строительстве. Мы детально рассмотрим возможности и риски для малых и средних компаний, специализирующихся на узких отраслевых решениях или же на отделочных и ремонтных работ.

Кроме всего прочего, в отчете отдельным блоком, мы рассмотрим рынок частных заказчиков в виде ремонта квартир и постройки частных домов.

И самое главное отдельной частью мы изучим, стратегии выхода на польский рынок. С описанием себестоимости и финансовой модели каждой стратегии.

Дополнительными вопросами будут рассмотрены процедуры открытия фирмы в Польше, получения разрешений на работу, кредитования и продвижения вашего бизнеса в одном из ключевых сегментов.

Какая ситуация на строительном рынке, есть ли возможности и перспективы выхода на другие рынки ЕС? Насколько перспективна Польша?

В целом польский строительный рынок в 2016 начал ощущать первые признаки рецессии, падения частных инвестиций, отсутствие значимых региональных проектов и в целом насыщение некоторых сегментов. Но несмотря на все сложности он был годом возможностей для украинских строительных и ремонтных компаний и частных специалистов. Возможностей, которые будут актуальны и еще более выразительны в 2017 году.

Усиление кадрового голода ощущалось на протяжении всего 2016 , особенно достигая своего пика в сезон, из-за чего банально многие строительные компании объявляли себя банкротами, так как не могли обеспечить себя в достаточной мере рабочей силой и подрядчиками, по адекватной цене в рамках бюджета.

Эксперты отмечают, что 2017 год, станет годом возможностей для специалистов и компаний из Украины. Так как ощущается оживление частного рынка (в том, числе благодаря росту спроса на ремонтные работы квартир) и запуск целого ряда региональных проектов благодаря притоку дотаций ЕС, с одновременным усилением кадрового голода и ограниченным бюджетом с целью сохранения рентабельности. Ниже мы подробнее остановимся на ситуации сложившейся в 2016 году и первых месяцах 2017, с прогнозами и аналитикой.

2016 год

Для более точного понимание процессов которые происходят в строительной сфере, мы рассмотрим отчет за 2016 год, с влиянием 2015 и трендами 2017 года. Это даст вам больше информации об основных тенденциях и особенностей рынка.

На графике ниже отображен спрос на строительные услуги.  Далее мы расшифруем основные его значения.

В первом квартале 2016 года, благоприятная погода позволила добиться достаточно большого уровня спроса на строительные услуги. Второй квартал, благодаря закономерным финансовым вливанием в отрасль и инвестициям в новые проекты в частном секторе обеспечили прирост потребления в несколько раз.

Под конец второго квартала на рынок сильно повлияли новости о задержке планируемых дотаций со стороны Европейского Союза на региональные проекты. В связи с тем, что польское правительство не успело подготовить все необходимы документы для своевременного запуска программы.

Кроме этого в первой половине квартала стали ощущаться последствия в кадровом голоде отрасли (который стал существенно заметен еще в 2015 году). Что сказалось на показателях второй половины периода. Как отмечают игроки в разгар сезона данный провал было невозможно закрыть даже кадрами из Украины и Белоруссии.

Эти две проблемы повлияли на всплеск банкротств, который припал на Июль 2016 года. Некоторые основные игроки заявляют об оптимизации затрат на персонал, сокращая административный и технический штат.

В этом же месяце впервые за многие годы фиксируется достаточно серьезный спад инвестиций  в отрасль.

Но в августе с возвратом частных инвесторов из сезонных отпусков и каникул, возвращает положительную динамику. При этом рынок реагируя на потребности в рабочей силы (в частности связанной с физическими задачами), повышает среднее вознаграждение для  разнорабочих и специалистов. Но недостаток в рабочей силе все еще фиксируется в 80% опрошенных компаниях.

Сентябрь стал четким отображение падения инвестиций, которые до декабря опустились ниже среднего.

В октябре рынок перестал ощущать настолько критический кадровый голод. И как отмечают игроки конец 2016 ознаменовался наибольшим приростом рабочей силы за последние годы. В том числе из Украины.

Доступность строительных фирм в 2016 году.

Последние два месяца 2016 отличались активной деятельностью местный властей и Министерства Развития Польши, как реакция на критическое падение инвестиций в середине года. В следствии чего начались проводиться работы по упрощению тендерных процедур и получение разрешений на строительство.

При этом как отмечают некоторые исследования и информация из открытых источников, в Сентябре – Октябре, инвесторы отмечали проблемы с поиском подрядчиков на реализацию уже утвержденных проектов. Что скорее всего стало последствием волны банкротств в середине Июля и кадрового голода, на работников для физического труда.

Это тенденция повлияла и на частный сектор. Как отмечают исследование, торговые сети отметили падение проданной продукции во второй половине года в количественном выражении впервые за три года. Уровень продаж был ниже чем в годы «первого строительного застоя» который охватил Польшу в 2014 году.

Кроме всего прочего важно учитывать ухудшение погоды в конце года, по сравнению с двумя последними годами.

Ниже в таблице по итогам 2016 года Вы можете увидеть наиболее востребованные направления в отрасли:

Из графика ярко видно, что наиболее востребованными являются отделочные работы. Это заслуга положительной конъюнктуры для отрасли длившейся с августа по октябрь.

2017 год

Март 2017 начал показывать первые признаки оживления рынка. И хотя на некоторые виды услуг спрос снизился, аналитики отмечают этот спад, признаком «затишья перед бурей» и ростом инвестиций в приватном секторе. В котором ведутся активные приготовление по запуску проектов.

И уже сейчас для украинских компаний и специалистов вырисовывается, уникальная возможность. 60% компаний и проектов отмечают нехватку рабочей силы. Это при том, что сезон еще не стартовал.

По прогнозам 2017 год будет очень трудным для инвесторов с учетом кадрового голода, и очень выгодным для украинских специалистов. С возможностью максимизировать свои прибыли и участие в проекте не столько на основании низкой цены, сколько на основании потребностей в подрядчиках.

График спроса на услуги

Хотя в первой половине марта ремонтно-строительные компании задействовали всего лишь 62% своих ресурсов, апрель обещает быть уже более активным с точки зрения занятости в проектах.  

Уже сейчас на основных тендерных сайтах и порталов поиска подрядчиков наблюдается рост заявок на поиск исполнителей. Где количество откликов специалистов и строительных компаний критически мало по сравнению с предложениями. И как отмечают эксперты это выразительный признак дефицита рабочей силы на польском строительном рынке и окно возможностей для украинских специалистов.