fbpx
Кейс. Рынок Филиппин. 3 часть консолидированного отчета. Рынок PDL, электронной коммерции, законодательная база 1

Кейс. Рынок Филиппин. 3 часть консолидированного отчета. Рынок PDL, электронной коммерции, законодательная база

Это заключительная часть нашего кейса, в котором мы провели подробной анализ рынка Филиппин. Он был выполнен для оценки перспектив выхода в этой стране на рынок микрокредитования в тех или иных формах. Рассмотрим последние вопросы и подведем итоги.

Рынок Филиппин: PDL

PDL рынок на Филиппинах слабо развит из-за недостаточного использования платежных карт. Даже те кредиты, на которые можно подать заявку онлайн в Интернете, рассматриваются долго, требуют большого количества документации, подтверждения платежеспособности или подписания разрешения на взыскание платежей с помощью услуги Прямого дебета.

Кроме того, большинство филиппинцев довольно часто ориентируются на услуги ломбардов. Возможно именно в этом увидели перспективу создатели онлайн-ломбарда PawnHero, стартапа, который пока наиболее похож по функционированию с PDL.

Стартап Pawnhero

PawnHero.ph является первым онлайн-ломбардом Юго-Восточной Азии и вышел на рынок в марте 2015 года. Это онлайн платформа, позволяющая филиппинцам закладывать свои вещи для получения кредита. Онлайн-ломбард предлагает более низкие процентные ставки в стране и охватывает более широкий круг предметов, чем традиционные ломбарды (музыкальные инструменты, ювелирные изделия, гаджеты, предметы роскоши, оборудования и многое другое).

Перед подачей заявки, необходимо сфотографировать предмет, под который берется кредит. Фото следует загрузить на сайт и через несколько минут, клиент получает оценку товара. После утвердительного ответа по заявке, предмет можно отправить в компанию посредством логистического партнера PawnHero – компании2GO (около 900 точек по всей стране). 

Рынок Филиппин. Участник рынка PDL

Клиенту ломбарда не обязательно иметь счет в банке. Компания предоставляет бесплатную PawnHero карту – дебетовую карту, которую можно использовать в любом банкомате по всей стране. Деньги будут зачислены на счет сразу после того как компания получает и оценивает товар. 

PawnHero взимает 2.99% в месяц.

Например, PawnHero предлагает кредит Php 10000 (212$) для выплаты в течение 4 месяцев. Клиенту переводят 8,800 Php на счет, поскольку сразу вычитается процент Php 300 в месяц авансом. 

Клиенты, желающие выкупить свои товары, как правило, получают 15 месяцев для погашения кредита. Непогашенные товары в конечном итоге продаются в Интернете на площадке PawnHero.ph.

Динамика посещений PawnHero.ph

Кейс. Рынок Филиппин. 3 часть консолидированного отчета. Рынок PDL, электронной коммерции, законодательная база 2

Законодательство в сфере микрокредитования

Законодательство Филиппин предполагает стандартную ставку для выдачи кредитов. Стандартная процентная ставка предписанная Центральным банком Филиппин (BSP) для кредитов недавно была снижена с 12% до 6%. Основная процентная ставка предусматривается “при отсутствии оговоренных условий” – ставка охватывает все займы между частными лицами и компаниями и служит в качестве ориентира для судов при рассмотрении просроченных платежей между сторонами в гражданских делах.

Однако BSP полностью позволяет кредиторам начислять проценты выше, чем установленная ставка банка.

По местным законам, % от кредита может быть получен только в том случае, если оплата была согласована между сторонами в письменном виде.


Предоставление кредитов регулируется Законом №3765 или Истинным Законом о кредитовании. Закон обязывает заемщиков раскрывать всю информацию о кредите, в том числе проценты. Договор должен быть составлен в письменном виде. Эти же требования предписывает Закон №7394 о Защите прав потребителя.

В соответствии с этими законами, в договоре должна присутствовать следующая информация:

  • оплата по основному кредиту и дополнительным процентам;
  • общая сумма, которая должна быть уплачена;
  • все финансовые расходы по сделке, указанные в песо и сентаво;
  • процент на общую сумму кредита, выраженный в годовой ставке по невыплаченному остатку кредита.
  • в договоре должны быть указаны дополнительные сборы, если таковые имеются, которые будут собираться в случае некоторых положений в договоре.

В случае, если все упомянутые пункты не присутствуют в договоре о кредитной сделке, они должны быть показаны в другом документе в форме установленной валютным советом, который должен быть подписан должником и присоединен к основному договору. Копия документа должна быть представлена заемщику.

Компании, предоставляющие кредит, руководствуются также законом №9474, известным как Закон о Кредитных Компаниях.

В рамках этого Закона, кредитные компании – это компании, предоставляющие кредит за счет собственных средств или за счет привлеченных средств (более 19 лиц), исключая банковские учреждения, инвестиционные дома, кредитные ассоциации, финансовые компании, ломбарды, страховые компании, кооперативы.

Компания, предоставляющая кредит, обязана не начинать деятельность, пока не зарегистрируется в SEC (Комиссия по ценным бумагам).

Минимальный капитал компании, предоставляющей кредит, составляет один миллион песо (P1,000,000.00) около 21275$.

По крайней мере, большинство акций компании должны находиться в собственности граждан Филиппин. 

Так как рынок PDL в Филиппинах почти отсутствует, не существует возможности определить, каким законодательством могут руководствоваться компании этого сектора.

Компании, предоставляющие обычные кредиты, часто ведут полулегальную деятельность, и находят способы обходить закон, регистрируясь в качестве обычных финансовых компаний. Кредиты выдаются согласно двум, описанным выше законам.

КРЕДИТНЫЕ БЮРО

Сервис предоставления информации о кредитных историях пока слабо развит на Филиппинах. Кредитные бюро только начали входить на рынок. На Филиппинах до сих полностью нет централизованной отчетности по кредитам, которая бы функционировала надлежащим образом. Крупные банки либо опираются на внутреннею базу данных или внешние источники. 

Наиболее распространенными внешним источником для банков является Кредитное бюро ассоциации банкиров Филиппин или СсАР C4. Услугами бюро преимущественно пользуются банковские учреждения.

В сентябре 2013 года, при поддержке государства, было основано Кредитное бюро CIC (Корпорация информации о кредитах). Однако деятельность бюро начало фактически с 2015 года. Правительство владеет 60% CIC, в то время как остальные 40% принадлежат Ассоциации банкиров Филиппин, палате сберегательных банков, Ассоциации сельских банков Филиппин, и ассоциации кредитных карт Филиппин. CIC служит в качестве центрального кредитного реестра, собирая положительные и отрицательные данные по кредитной истории заемщиков и обеспечивает консолидированной кредитной информацией лица, предприятия, финансовые институты, частные кредитные бюро. Компания собирает кредитную информацию из различных источников, таких как банки, финансовые учреждения, страховые компании, финансовые компании, кредитные кооперативы, а также коммунальные предприятия и других предприятия. 

Однако, по словам, Хайме Гарчиторена, президента и главного исполнительного директор CIC, полноценную работу бюро начнет в конце 2015 года/в начале 2016 года. Предоставлять первые кредитные рейтинги компания сможет к 2017 не только банковским учреждениям, но и частным лицам.

http://www.creditinfo.gov.ph/

TransUnion, одно из крупнейших учреждений кредитной отчетности, работает на Филиппинах с 2011 года, но информацию частным клиентам не предоставляет. Компания уже подписала партнерство с BPI, Банко де-Оро, МЕТРОБАНК, HSBC, и Citibank. Партнерство создано для создания системы централизованного сбора кредитной информации. Информация пока доступна только участникам, сотрудничающим с TransUnion. TransUnion получает данные от своих партнерских организаций, а также государственных архивов. Банки-партнеры могут запросить информацию TransUnion, и вместе с другими источниками, они используют эту информацию для принятия решений. Тем не менее, агентство TransUnion не выдает кредитные решения – оно просто предоставляет информацию.

https://www.transunion.ph/

Частное кредитное бюро PhilRatings, ранее известное как CibiInformation, Inc. (Cibi), является первым официальным кредитным бюро на Филиппинах. По заявлению компании у нее находится 40 миллионов уникальных потребительских данных, накопленных на протяжении более чем 30 лет опыта. PhilRatings является единственным филиппинским рейтинговым агентством, которое аккредитовано Комиссией по ценным бумагам и биржам и признано Центральным банком Филиппин. Это также один из основателей Ассоциации кредитных рейтинговых агентств Азии (ACRAA), в настоящее время насчитывающей 30 кредитных рейтинговых агентств в азиатском регионе. Компания предоставляет рейтинги уже более 5 лет.

http://www.philratings.com/

Компания по кредитнму скорингу Lenddo

Недостаточный доступ к формальным кредитам и официальному финансированию является перманентной проблемой на Филиппинах. Большинство банков предпочитают кредитовать только крупные компании или богатых частных лиц. Компания Lenddo, одна из нескольких компаний, помогающих не охваченным банковскими услугами филиппинцам впервые получить источник финансирования.

Чтобы помочь людям получать кредиты, Lenddo использует компьютерные алгоритмы, строящие кредитные рейтинги людей с финансовой историей, основанной на их социальных аккаунтах и следах в интернете. Это программное обеспечение позволяет Lenddo советовать банкам следует ли считать лицо кредитоспособным на основе социальных признаков, таких как их академическая и профессиональная репутация, и, что еще важнее, на историях людей, с которым исследуемое лицо взаимодействует в Интернете, например друзья на Facebook. Основатель компании назвал этот принцип – принципом гемофилии: “Это означает, что если ваши друзья кредитоспособны, то вы, как правило, также”.

http://www.lenddo.com/

Рынок Филиппин: электронная коммерция

Недавнее исследование TechinAsia по сравнению фиксированных скоростей широкополосной святи, отметило на Филиппинах самую медленную связь среди 20 азиатских стран. 3.6Mbps, это значительно ниже среднего показателя по региону 8.1Mbps.

Из 105 миллионов филиппинцев 41 млн. человек являются пользователями сети Интернет, в соответствии с недавним исследованием Организации Объединенных Наций.

Кейс. Рынок Филиппин. 3 часть консолидированного отчета. Рынок PDL, электронной коммерции, законодательная база 3
Кейс. Рынок Филиппин. 3 часть консолидированного отчета. Рынок PDL, электронной коммерции, законодательная база 4

Интернет-пользователи на Филиппинах тратят в среднем 6,2 часа в Интернете из ноутбуков или настольных ПК и в среднем 2,8 часов с помощью мобильных устройств.

Кейс. Рынок Филиппин. 3 часть консолидированного отчета. Рынок PDL, электронной коммерции, законодательная база 5

96% пользователей имеют аккаунты в социальных сетях, это более высокий процент, чем в любой иной стране. 93% филиппинских интернет-пользователей имеют аккаунты в сети Facebook.

Кейс. Рынок Филиппин. 3 часть консолидированного отчета. Рынок PDL, электронной коммерции, законодательная база 6

Обследование 2014 года, выполненное MasterCard, показывает, что 34$ филиппинцев делали покупки с помощью смартфона. Среди оплат онлайн услуг, филиппинцы отдают предпочтение наложенным платежам и банковским переводам.

ИТОГИ

Среди барьеров для выхода на филиппинский рынок PDL необходимо отметить:

  • ориентацию филиппинцев на офф-лайн сектор кредитования (о чем свидетельствует практически отсутствие поисковых запросов по кредитованию)
  • приверженность населения услугам ломбардов
  • достаточную конкуренцию со стороны ломбардов и частных кредиторов
  • низкий процент проникновения платежных карт и банкоматов

Среди позитивных условий необходимо выделить:

  • достаточно лояльное отношение к сектору кредитования со стороны государства и законодательства
  • растущий интерес к кредитам со стороны населения Филиппин
  • постоянный экономический рост на Филиппинах, рост среднего класса
  • хорошие показатели проникновения Интернета и социальных сетей
  • наличие и перспектива развития источников информации о кредитных историях

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости