Кейс: рынок микрофинансирования Испании. Структура рынка, тенденции, рыночные барьеры

Структура рынка микрокредитования Испании – это продолжение нашего цикла статей об успешном и достаточно масштабном кейсе. Сегодня мы покажем, как мы исследовали тенденции рынка микрокредитования, анализировали текущую ситуацию, определяли ключевых игроков и существующие барьеры для входа в нишу.

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

В Испании, существует два главных источника получения информации о кредитной истории – Experian и ASNEF.

ASNEF включает в себя более 200 компаний (финансовые учреждения всех видов, теле коммуникаций, издательских, энергетических компаний, и Т.Д.), предоставляющих любую информацию, в системе по умолчанию, о своих клиентах, для того чтобы сделать ее доступной для других. Файл ASNEF специализируется на данных физических лиц, и является главным файлом кредитных историй, с которым работают практически все кредитные бюро страны.

Главное депо хранения всех баз данных о кредитных историях – ASNEF (http://www.asnef.com)

ASNEF основана в 1957 году и преимущественно известна ведением реестра неплательщиков, крупнейшего файла в Испании,  известного как ASNEF-файл, который содержит информацию о всех лицах, имеющих неоплаченный долг одному из своих партнеров, предоставивших эту информацию ASNEF. Начиная с 1994 года, файл управляется американской компанией Equifax.  В 2011 году в файле данных было четыре миллиона лиц с общей задолженности 70 000 млн. евро.

Некоторые компании предоставляют кредиты, несмотря на присутствие заявителя в списке неплательщиков ASNEF.

Для востребования долгов существует несколько способов. Самый простой, так называемый порядок оплаты, защищен гражданским законодательством –  официальный запрос в суд первой инстанции по месту проведенной сделки, с предоставлением данных должника, адреса (если известен) и неоплаченной суммы (разумеется, что долг должен быть юридически признанным коммерческим документом). Для этой процедуры не требуется адвокат или прокурор, но эта процедура применяется только к долгам, не превышающим 30 000 евро, в противном случае иск подается формально.

Присутствие Equifax или Equifax

Среди наиболее авторитетных кредитных бюро в Испании признаны

• Experian (http://www.experian.es) и
• Equifax (http://www.equifax.es).

Списки этих компаний являются наиболее полными, так как Equifax использует свои источники + данные ASNEF, Experian использует данные ASNEF, а также дополнительные базы Badexcug.

Ссылки на сайты Бюро Кредитных Историй страны

Кроме того, достаточно популярны:

• Buro de Credito (http://www.burodecredito.com.mx/),
• ListaDeMorosos (https://www.listademorosos.info),
• InfoMorosos (https://www.infomorosos.com),
• DataCredito (https://www.datacredito1.com/),
• Einforma (http://www.einforma.com/),
• Fico (http://espanol.myfico.com),
• AsnefFacil (http://www.asneffacil.es/).

Необходимо отметить, что в практически все кредитные бюро в своих отчетах используют и ссылаются на файлы Asnef, Experian и Equifax.

СТРУКТУРА РЫНКА МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ОНЛАЙН

В контексте нынешнего экономического и финансового кризиса и высокого уровня безработицы, составившего в 2014 году в Испании 26,03% (по данным Центрального статистического бюро Испании) по сравнению с 12% в среднем по еврозоне (Евростат) – самозанятость для многих становится реальным выходом. Несмотря на усилия государственных программ, и инициатив по содействию предпринимательству, на самом деле, многие люди по-прежнему лишены доступа к финансовым услугам.

Не удивительно, что многие семьи прибегают к подобным кредитам для спасения из долговой ситуации. И на самом деле больше половины клиентов использовали кредиты с этой целью.  Сумма задолженности испанских семей 770 000 млн. на июнь 2014 года в традиционных банках, которые давно закрыли кредиты для тех, кто не имеет ликвидности. Для большого количества людей услуги компаний сектора онлайн микрокредитования являются одним из немногих вариантов. Особенно если эти лица уже находятся в списках должников.

По прогнозам здоровья испанской экономики из-за внешних факторов, а также из-за того что много семей, малых и средних предприятий не имеют легкого доступа к кредитам плюс снижение интереса со стороны банков провоцирует то, что частные финансовые компании продолжают развиваться, как основной источник ликвидности для небольших сумм.

Оценка сегмента PDL

Рынок микрофинансирования онлайн в Испании появился в 2011 году. Испанский рынок микрофинансирования является одним из наиболее развитых на континенте и сегодня находится на подъеме. При этом он далек от насыщения, обладает большим потенциалом роста, благодаря широко развитой инфраструктуре, лояльному законодательству и актуальности продукта. Согласно опросу по изучению микрокредитования в Европе (2010-2011), проводимого Европейской микрофинансовой сетью, Испания заняла в первое место среди ведущих потребителей микро-кредитов в Европе. Исследования показывают, что в соответствии с данными европейских микрофинансовых организаций, в 2011 году в Европе было предоставлено 122 370 кредитов на общую сумму в €872 000 000. Из данных, представленных 13-ю испанскими организациями видно, что в 2011 году в Испании было предоставлено 36 188 кредитов на общую сумму около 232 млн. €.

Объем рынка PDL-онлайн

Объем рынка в 2014 году по оценке MoneyMan составил €300-400 млн. Такой высокий показатель объясняется либеральным законодательством, более высокой степенью финансовой грамотности населения, а также удобством и развитостью финансовой и телекоммуникационной инфраструктуры. Большую часть компаний потребительского микрофинансирования составляют онлайн-игроки.

В последние два года в секторе микрофинансирования онлайн распространение получили около тридцати фирм. Рынок еще молод и эксперты считают, что приход компаний микрофинансирования только начался. 

Средняя сумма займа

В среднем сумма кредитов редко превышает 400 евро, хотя некоторые компании предоставляют до 600 евро и срок погашения может варьировать от 1 дня до 30 или 45 дней.

Кредиты предоставляются онлайн или по телефону, иногда даже без дополнительной документации, например подтверждения источников доходов.

Средние требования к клиентам:

• Возраст заемщика – от 21 лет
• Наличие чекового или сберегательного счета и дебетовой карты, связанной с аккаунтом
• Отсутствие долгов или незначительный долг в реестре должников (обычно не более 1000 евро)
• Некоторые компании требуют испанское гражданство или вид на жительство
• Не требуют справок о доходе и месте работы
• Не требуют поручителей

В течении 15-ти минут компании дают положительный или отрицательный ответ через SMS или электронную почту, высылается счет-фактура с договором, которые клиент должен прочитать. Клиент может задать любые вопросы перед подписанием. После подписания в течении 1 часа банк перечисляет деньги на указанный номер счета.

Если компания отклоняет заявку на кредит, она не принимает на себя обязательств информировать заявителя о причинах отказа.

Небольшие кредиты до 600 евро предоставляются в течении нескольких минут, через Интернет или SMS. Сроки возврата займа в среднем до 20-ти дней, с оплатой процента, который может доходить до 45% от запрашиваемой суммы, но чаще всего находится в диапазоне между 22 и 28% от запрашиваемой суммы, включая тарифы и сервисные сборы.

Процентные ставки по предоставляемым быстрым онлайн кредитам в среднем колеблются между 0,8% и 1% в день. Время погашения кредитов различно у различных кредитных организаций, но в среднем оно составляет не более 30-ти дней.

Обычно компании-кредиторы не выдают кредиты лицам, состоящим в списках ASNEF и чей долг в этих списках превышает сумму € 1000.

Каждая компания работает с определенными испанскими банками, что позволяет ей предоставлять клиентам кредиты в считанные минуты. В противном случае предоставление кредита занимает от 24 до 48 часов.

Некоторые известные компании сотрудничают с такими банками в Испании:

• OKmoney  https://www.okmoney.es/ – La Caixa, Santander
• Wonga  https://www.wonga.es/ – BBVA, Santander, La Caixa
• Kredito24 https://www.kredito24.es/ – La Caixa, BBVA, Santander
• Twinero https://www.twinero.es/ – Bankia, BBVA, Santander, La Caixa
• CreditoNuevo http://www.creditonuevo.es/ – La Caixa, Bankia, Santander
• Cashper https://www.cashper.es/ – Bankia, Santander, Catalunyacaixa
• Vivus https://www.vivus.es  – BBVA, Santander, Bankia, Bankinter Уникаха
• CreditoMovil https://www.creditomovil.es/ – Bankia, Cajamar, Banco Popular, Banesto, Bankinter, ING
• Pepedinero https://www.pepedinero.com  – La Caixa, Sabadell, ING Direct, BBVA и Banco Popular
• QuéBueno https://www.quebueno.es/ – (через Trustly) Sabadell, Banco Popular, Bankinter, Bankia, BBVA, ING, La Caixa

Обзор предложений конкурентов

Рынок миникредитов в Испании постоянно обновляется с появлением новых компаний. Два наибольших игрока на испанском рынке микрокредитования это компании Vivus и Wonga – лидер по продаже этих продуктов в исследованиях.

Vivus принадлежит 4finance Group, одному из лидеров мирового рынка компаний миникредитов. Она работает не только в Испании, но и в других странах  (Литва, Латвия, Финляндия, Швеция, Дания, Польша, Россия, Великобритания и Канада). Основной продукт этой компании в Испании – это кредит до 600 евро с максимальным сроком погашения 30 дней. Первый кредит этой компании с максимальной суммой 200 евро предлагается бесплатно.  Чтобы подать заявку на кредит необходимо быть совершеннолетним и обладать испанским гражданством. Документы, которые необходимы: ксерокопия ID и банковский документ, содержащий данные заявителя. Деньги предоставляются спустя 10 минут после акцептации заявки.

Wonga, компания, основанная в Великобритании в 2007 году, согласно исследованиям Financial Times, вышла на испанский рынок в 2013 году. Компания стала лидером рынка миникредитов в Великобритании в прошлом году. Wonga также предоставляет другие продукты, такие как кредиты от  3700 до 12400 евро для малых и средних предприятий, с возвращением в течении максимум 52 недель. Процентная ставка по таким кредитам от 0,3% до 2% в неделю.

В настоящее время в Испании существует около тридцати компаний, которые предлагают миникредиты. Большинство из них работают в Интернете, предлагая максимальные суммы 500-600 евро сроком погашения до 30 дней. Для кредита до 300 евро и сроком возврата в течение 30 дней, средняя процентная ставка по основным компаниям, работающим на этом рынке, составляет примерно 32% заемного капитала. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ

Среди наиболее популярных компаний такие кредитные компании, как Credit10, Creditomóvil, Québueno CreditoPocket:

• Credit 10 компания представляет кредиты на сумму до 300 евро (500 евро для «старых» клиентов), возврат суммы в течении 30 дней. Тарифы меняются в зависимости от запрашиваемой суммы и срока погашения. Таким образом, за 100 евро, срок возврата в течении 20 дней, компания запрашивает 27 евро дополнительно, а на сумму 200 евро, также сроком погашения 20 дней, плата умножается на коэффициент  2 ,54.
• Creditomóvil предоставляют сумму от 50 до 300 евро, которая должна быть возвращена в течении 30 дней. За сумму 100 евро, с возвратом в течении 15 дней, компания получает оплату в 23 евро.
• CreditoPocket предоставляет сумму от 50 до 200 евро (до 300 евро на второй запрос). Срок погашения может варьироваться от 1 до 20 дней. Для суммы в 100 евро, с возвратом в течении 20 дней, взимается дополнительный сбор в сумме 27,78 евро.
• Québueno предоставляет до 300 евро даже новым клиентам. Если заявка одобрена, клиент получает деньги на счет в течении часа. Для суммы 100 евро, с возвратом в течении 30 дней, Québueno взимает сбор в 31 евро.

Процент за пользование кредитом может доходить до 40%, а срок погашения запрошенной суммы – максимум 45 дней.  Компании применяют высокие штрафы за неуплату, в среднем около 20% от суммы займа.

В таблице представлены данные по микрокредитованию на сумму 300 евро на срок до 30 дней. Наименьший тариф у компании VIVUS. За сумму в 300 евро на 30 дней придется отдать дополнительно еще 60 евро. Самые большие ставки у Wonga – 425 евро за 300 евро на 30 дней. В первом случае процентная ставка – 20.00%, во втором – 41.67%.

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ ПО ОБЪЕМУ ТРАФИКА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА PDL СО СТАТИСТИКОЙ ДИНАМИКИ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ

ОЦЕНИТЬ ОБЪЕМ ЗАПРОСОВ ПО СЕМАНТИКЕ ПОИСКОВОГО ТРАФИКА

СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА В CPA СЕТЯХ ИЛИ НА ПАРТНЕРКАХ НА СВОИХ САЙТАХ

Многие конкуренты представлены на порталах, которые предоставляют основные предложения компаний, предоставляющих микрокредиты онлайн. Стоимость участия компании на каждом портале необходимо узнавать у менеджеров, после регистрации.

Кроме того многие конкуренты на своих сайтах предлагают сотрудничество:

• Владельцам испанских сайтов
• Рекламным порталам
• Кредитным брокерам
• Интернет-магазинам
• Партнерским интернет-порталам

Но в каждом случае, стоимость нужно узнавать отдельно.

РЫНОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТОП КОНКУРЕНТОВ

Высокий уровень конкуренции в секторе микрокредитования обуславливает постоянные активные рекламные кампании, проведение еженедельных акций, выдачу бесплатных кредитов, скидок и даже подарков за рекомендацию друзьям и знакомым.

Некоторые компании, как ViaSMS или CréditoPocket предлагают дополнительный срок до 30 дней, если заемщик не уложился с выплатой кредита в определенный ранее срок. Некоторые компании занимают деньги, даже если у клиента есть в наличии один займ без оплаты. Некоторые позволяют занимать деньги, даже если потенциальный клиент находится в списке ASNEF. Так, например, поступает компания ViaSMS.  Некоторые конкуренты работают в выходные дни, например,  Préstamo10 и CreditoMas предоставляют кредиты в воскресенье. 

CreditoMas предлагает новым клиентам кредит до 400 евро без дополнительных процентов, с возвратом до 30 дней (если кредит не возвращен в течении этого периода – проценты насчитываются). Vivus также предлагает поощрение для новых клиентов до 300 евро кредита при нулевых процентах. Pepedinero сейчас поддерживает предложение, впервые запущенное на Рождество, бесплатного кредита при условиях возврата в срок 15-ти дней. Trustbuddy дает аналогичное предложение, беспроцентный кредит до 600 евро, при условии, что займ возвращен до 14 дней. Kredito 24 предоставляет беспроцентный кредит для новых клиентов, при возврате в течении 7 дней. 

Итак, данных исследований достаточно, чтобы сделать вывод о том, насколько рынок микрофинансовых услуг в Испании привлекателен для инвестирования, а также выхода на него в качестве нового игрока. Несмотря на некоторые барьеры выхода с позиции конкуренции, еще достаточно доступных рычагов влияния на выбор потребителей.

В следующей статье мы особое внимание уделим законодательству, поскольку финансовые услуги в подавляющем большинстве стран мира всегда находятся под особым контролем государства, его налоговой системы.