fbpx
Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 1

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация

Малайзия — парламентская монархия в Юго-Восточной Азии, делится на Западную (Малайя) и Восточную (Сабак или Саравах).

60% жителей Малайзии исповедуют ислам. Мусульманские традиции очень сильны: в стране до сих пор действуют суды Шариата по некоторым делам.

Столица страны — Куала-Лумпур, один из крупнейших транзитных центров Юго-Восточной Азии.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 2

До 1957 года Малайзия принадлежала Великобритании. Поэтому вместе с официальным малайским активно используется английский язык, а также гибрид «манглиш».

Исламские традиции сильно ограничивает определенные сферы бизнеса в интернете. Здесь могут иметь ограниченную популярность продажа алкоголя, азартные игры, быстрое кредитование, продажа б/у одежды и слишком свободные сайты знакомств. Хотя вероисповедание не мешает процветанию огромного города-казино, а также популярности банковских порталов.

Двойные стандарты связаны с тем, что страна длительное время была колонией Британской империи. Национальный рынок Малайзии продолжает ориентироваться на запросы иностранной публики наравне с интересами местного населения. Происходит деградация моральных норм, и все больше жителей в крупных городах пренебрегает запретами. При этом в Малайзии действует интернет-цензура и ресурсы  за нарушение национальных устоев.

Население малайзии

В 2014 году общая численность населения Малайзии составила примерно 30 миллионов человек – около 7 млн. домохозяйств. Большинство населения проживает в полуостровной Малайзии.  По территории страны население распределено не очень неравномерно. В восточных регионах малазийского государства проживают всего около 6 млн. человек, тогда как на полуостровной части – более 23 млн.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 3

Ниже дана  статистика десяти крупнейших городов в Малайзии в 2014 году. Примерно 4,8 млн. человек малазийцев проживают в Куала-Лумпур, что делает его самым крупным городом в Малайзии.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 4

Экономическая ситуация

Экономика Малайзии одна из самых развитых в Юго-Восточной Азии (на 3-ем месте в Азии и на 29-м месте в мире). ВВП растет примерно на 6% каждый год, и этот темп сохраняется почти 60 лет.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 5

Как и Индонезия, Малайзия демонстрирует постоянный рост среднего класса, который наиболее привержен учувствовать в услугах микрокредитования.

Минимальная заработная плата в полуостровной части страны — 900 ринггит (300 $) в месяц, в то время как на острове Калимантан — на 100 ринггит меньше (270 $).

В среднем по Малайзии заработная плата составляет около 1300$.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 6

Рынок Малайзии. Обеспеченность населения финансовыми услугами

92% (или 18,4 млн.) от общего взрослого населения в Малайзии имеет банковские счета. Из них доступ интернет-банкингу имеют около 74% (13,7 млн.) владельцев банковских счетов. Несмотря на это, только 43% (5,9 млн.) абонентов являются активными пользователями в проведении финансовых операций. Но, в целом, Малайзия демонстрирует очень хорошие показатели доступности финансовых услуг для населения.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 7

Обеспеченность мобильной связью

Малайзия в настоящее время имеет более 43 миллионов абонентов мобильной связи с проникновением 143,7%. По прогнозам Малазийского статистического бюро к 2017 году количество абонентов будет насчитывать около 50 млн.

Рынок Малайзии: кредитование

Микрофинансовый сектор Малайзии

Финансовый сектор Малайзии хорошо диверсифицирован. Он включает в себя банки, банковских посредников, страховые компании и микрофинансовые компании небанковского сектора.

Банк Негара Малайзия (Центральный банк Малайзии — NBM) контролирует банковскую систему, которая состоит из коммерческих банков (75%), исламских банков (20%), и инвестиционных банков (5%).

Малайзия сегодня является третьим крупнейшим в мире рынком исламского банкинга. С 2009 года Исламский банкинг расширил свой портфель с 6% до 22% от общего банковского сектора, причем тенденция к активному росту сохраняется и до сегодня, особенно в секторе кредитования.

Тенденции и особенности микрокредитования в Малайзии

Малайзия на сегодня среди 14 азиатских экономик демонстрирует самую высокую задолженность в секторе потребительского кредитирования, в соответствии с анализом рейтингового агентства Standard & Poor ‘s. Текущий официальный показатель задолженности домохозяйств подскочил до 88% от ВВП (2015 год) с 60% в 2008 году.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 8

При этом, Малайзия превзошла Таиланд, который до недавно имел самый высокий долг домашних хозяйств в Юго-Восточной Азии — около 85% ВВП в середине 2015 года.

В Малайзии, домашние хозяйства накапливают долги быстрее, чем рас тут их доходы, указано в докладе компании Стандарт & Poor ‘s, опубликованном в августе.

Кредиты частного сектора в Малайзии увеличились до 1530000 млн. ринггит (363 млрд. $) в сентябре 2015 года с 747000 миллион (175 млрд. $)   в 1996 года по данным Центрального банка Малайзии.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 9

Беззалоговые кредиты — потребительские кредиты и кредитные карты — составляют 55% кредитов банковского сектора. Этот показатель вырос с 16% в конце 1999 года.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 10

Что касается географии, то целый ряд лицензированных ростовщиков расположены в крупных городах, таких как Перак, Селангор и Пенанг.

В таких городах как Келантан, Паханг  и Перлис небанковское кредитование распространено меньше, в то время как в Теренггану  практически отсутствует.

Объяснение этому, что в этих штатах большая часть населения — мусульмане, которые верят, что сделки с участием процентных ставок запрещены.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 11

Рынок Малайзии. Кредитиование в банковском секторе

Среди банковского кредитования наиболее востребованным является кредитование по кредитным картам. Кредитные карты очень популярны в Малайзии, особенно для совершения покупок в интернете. В  среднем, для E-commerce в Индонезии, 7  транзакций по кредитной карте приходится на каждую транзакцию по дебетовой карте.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 12

Что касается персональных банковских кредитов, то они являются менее популярными, так иногда оказываются дороже, чем кредит от ростовщика.

По законодательству Малайзии для сферы кредитования существуют строгие правила, но они касаются частных компаний не банковского сектора. Банки же полностью свободны в установлении как процентных ставок по кредитованию, так и установлению сложных схем расчета процентной ставки на кредит.

Для некоторых банков, норма прибыли по персональным кредитам может достигать 42% годовых.  Хотя ставки по кредиту рекламируются до 24% годовых. Ниже представлены некоторые варианты персональных кредитов от наиболее известных малазийских банков.

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 13

Сравнение условий кредитования от разных поставщиков услуг

Рынок Малайзии в этой сфере активно развивается. Он представлен рядом категорий компаний и участников.

Рынок Малайзии в отрасли кредитования

Частные лицензионные компании сектора микрокредитования

Кроме банковского кредитования в Малайзии достаточно распространены услуги частных компаний. Эти компании в основном работают в офф-лайновом секторе кредитование, несмотря на то, что некоторые и предлагают подавать заявки на кредит через онлайн форму на сайте.

Компании этого сектора предлагают различные виды кредитования: бизнес кредиты, ипотечные залоговые кредиты, персонально кредиты. Некоторые из компаний предлагают кредиты по схеме PDL.

Деятельность компаний этого сектора строго регулируется законодательством. Компании, занимающиеся выдачей кредитов должны иметь лицензию на ведение деятельности, а также имеют ограничения по установлению процентных ставок на кредит – 12% по залоговым кредитам, 18% по беззалоговым кредитам.

Лицензированные ростовщики также обязаны регистрировать свои операции и контактную информацию в министерстве, чтобы информация о них была доступна в официальном каталоге.

Большинство лицензированных ростовщиков ведут свой бизнес в соответствующих отделениях с вывеской, как и любые другие юридические компании, в то время как их официальные лицензии четко отображаются на входе.

Кроме того, в соответствии с Законом о займе, компании должны показать, что них есть некоторое минимальное количество денег на счету — RM100,000 (23,5 тыс.$) от RM200,000 (47 тыс.$)  — в банке все время. 

Эти правила были введены в 2011 году (больше информации в разделе Законодательство), что негативно повиляло на деятельность лицензированных ростовщиков. Кроме того бизнес замедлился из-за конкуренции со стороны нелегальных ростовщиков, или Ah long (термин для Малайзии и Сингапура), крупных финансовых институтов, которые в настоящее время предлагают различные схемы микрокредитования.

В настоящее время существует около 2811 лицензированных компаний-кредиторов по всей стране. А еще около двух лет назад их было около 3400. Многие компании переходят в теневой сектор, так как  имеют проблемы с компенсацией своих инвестиций. 

Кейс. Рынок Малайзии, сегмент кредитования. Общая информация 14

Неофициальное микрокредитирование

Существует много жалоб от компаний, занимающихся выдачей кредитов на то, что невозможно работать при процентных ставках 12% и 18% годовых. При 1,5% максимальной месячной процентной ставке по беззалоговому кредиту, ростовщики могут заработать только RM15 для каждого кредита RM1,000 (416.60$), соответственно RM1,500 в месяц на каждые RM100,000 кредита.

По словам некоторых частных кредиторов, бизнес можно превратить в прибыльный взимая проценты от 7% до 10% в месяц. Исходя из этих условий, в Малайзии насчитывается большой теневой сектор кредитования.

Компании и ростовщики этого сектора выдают кредиты, начиная с суммы RM1,000 — RM20,000.

Кроме обычных листовок, визиток и плакатов на деревьях и фонарных столбах, в настоящее время они используют рекламу на такси. На рекламных объявлениях указываются только номера мобильных телефонов. Некоторые компании даже в теневом секторе имеют свои сайты, где указывают минимум контактных данных.

Процентные ставки в теневом в нелегальном кредитовании в среднем от 25% до 40% в месяц. В качестве залога принимаются платежные карты.

В теневом секторе наиболее популярными являются три схемы кредитования (для кредита 3000 ринггит на 30 дней):

  1. Заемщик на руки получает  RM2,250 — оплачивает RM3,000.
  2. Заемщикам имеет трехмесячный срок погашения, в течение которого он должен платить ежемесячный взнос в RM1,360 в течение трех месяцев.
  3. Заемщик платит  RM750 в месяц, пока не вернет  RM3,000 кредит, сумма снимается ежемесячно с карты ATM.

Решение о выдаче кредита принимается в течение часа после проверки личных документов заемщика.

В следующей статье мы рассмотрим основные сервисы PDL и особенности работы в этой сфере, а также законодательную базу и ответим на остальные вопросы.

Комментировать

Следи за нами

... в социальных сетях. Добавляй нас в друзья и будь всегда в курсе последних новостей.

Последние новости