В каком регионе Польши лучше запускать производство спортивного питания?

Поскольку общество активных потребителей все больше смещает свои приоритеты в сторону активного образа жизни и занятий спортом, производство спортивного питания становится все более привлекательным направлением для открытия нового бизнеса. Отчет по этой работе мы представим по такой схеме:

Инвестиционная привлекательность регионов

Инвестиционная привлекательность – один из самых главных показателей определяющий направление в выборе региона или города, для открытия производства. Польский Институт Экономических Исследований, который составлял рейтинг наиболее привлекательных областей и районов Польши, на основании таких факторов как:

• Транспортный потенциал
• Человеческие ресурсы
• Потенциал «поглощаемости рынка» (региональная способность покупать и потреблять продукты и услуги)
• Экономическая инфраструктура
• Социальная инфраструктура
• Уровень развития экономики
• Состояние окружающей среды
• Уровень безопасности
• Активность областей среди инвесторов

Определил регионы, в которых наиболее выгодно организовывать и начать свой бизнес. Одним из пунктов исследования были данные связанные с инвестиционной привлекательность областей и районов Польши в промышленной и производственной сфере. Сфера, которая наиболее отвечает вашим интересам и целям.

Инвестиционная привлекательность польских районов с точки зрения промышленности, опирается на 4 наиболее важных фактора для каждого производственного предприятия:

• Качество и количество человеческих ресурсов (человеческий капитал)
• Транспортная инфраструктура и логистический доступность
• Расходы на оплату труда
• Уровень развития экономической (хозяйственной) инфраструктуры

Это самые важные 4 фактора которые непосредственно влияют на себестоимость производимой продукции.

Карта 1. Инвестиционная привлекательность для промышленности и производства под-регионов Польши

С точки зрения перспектив наибольшую привлекательность при ориентации на западне европейские рынки составляет stargardzki под регион благодаря одной из самых дешевых рабочих сил в Польше, близости к границе Германии и Скандинавских стран, а также близости к портам.

Восточные регионы (особенно интересующие нас с точки зрения приближенности к Украине) уступают средне польскому уровню в связи с низкой инфраструктурой. Но в то же время лидируют в рейтинге по уровню дешевой рабочей силы, низкой стоимости недвижимости и низкому уровню преступности.

При условии, что большая часть квалифицированных сотрудников будет с Украины, это привлекательная характеристика для вашего проекта. Плюс нужно учитывать, что с окончанием работ по достройке автобана А4 уровень привлекательности региона возрастет и в области транспортной инфраструктуры.

Таблица 1. ТОП 11 привлекательных под регионов Польши для промышленности

Уникальные характеристики каждого из лидирующих под регионов

Каждый из пол регионов обладает уникальными чертами привлекательности для инвестиций в промышленность. Ниже мы приведем сравнительную таблицу характеристик лидирующих регионов.

Жешовский регион

К сравнительной таблице мы добавим также этот регион, как из наиболее привлекательных регионов для украинского бизнеса в связи со своей близостью к Украине (дорога до Львова 2 часа, до Киева 8 часов). Этот вариант наиболее предпочтительный для украинских инвесторов в случае:

• Использование украинской рабочей силы
• Использования сырья из Украины
• Ориентация на Польский, Словацкий, Чешский, Австрийский и Немецкий рынки

Жешовский регион вошел в ТОП 10 инвестиционных привлекательных регионов для сферы услуг, для технологической сферы. Исследователи, бизнесмены и наш опыт отмечают следующие сильные стороны данного региона:

Таблица 2. Сводная таблица инвестиционной привлекательности воеводств

Зарплаты в городах и воеводствах

В этой части мы отдельным пунктом уделим внимание зарплатам в регионах и города, с учетом разной специализации.  Далее на картинке Вы сможете увидеть средний уровень зарплат по регионам (мы обратим внимание на Жешув, Краков, Катовице, Вроцлав и Старгард)

На карте актуальные данные за первый квартал 2015 года, о среднем уровне зарплат в воеводствах (польских областях). Маркерами выделены области наиболее привлекательные для украинского инвестора планирующего организовать производство в Польше с ориентацией на Польский и Европейские рынки.

Как видно в Подкарпацком Воеводстве (Жешув) зарплаты на:

• 24% ниже от Силезии (Катовице);
• 13% ниже от Кракова.

Официальные данные госстата за 2013 год

Примечание. Все зарплаты и данные приведены до уплаты налогов. Курс злотого к доллару – 3,70; к евро – 4,13.

Зарплаты по профессиям

В дополнительных ответах Вы составили список необходимых вам сотрудников. Мы провели анализ и составили рейтинг зарплат (средние) по необходимым вам специальностям.

Из приведенных в таблице данных следует вывод, что наиболее высокооплачиваемой должностью является менеджер по сбыту со знанием английского языка. Самые высокие средние заработные платы зафиксированы в таких регионах, как Силезия, Мазовецкое, Нижняя Силезия, Поморье и Ополе.

Что касается приглашенных работников с Украины, то в основном, граждане Украины, находясь в Польше, не заинтересованы в получении работы со средним уровнем зарплаты по профессии.

Это связано с рядом причин: во-первых, заработок неквалифицированных рабочих в Польше хоть и превышает средний украинский, но не является значимо привлекательным, а учитывая стоимость проживания рабочего и вовсе незначительным.  Во-вторых, украинская рабочая сила достаточно квалифицирована (во многих профессиях выше, чем средняя в Польше), а языковый барьер легко преодолим.

Учитывая это, польские работодатели приглашают работников из Украины для выполнения более или менее квалифицированных и высокооплачиваемых работ, соответственно и заработные платы предлагаются выше средне статистических.

Так,  для украинцев предлагаются такие средние заработные платы:

• Инженер-механик – 3000-3500 PLN;
• Технолог – 2200-3400;
• Менеджер по сбыту со знанием английского – 3500-5000;
• Рабочий – 1200-2000;
• Уборщица – 1300-2900;
• Грузчик-кладовщик –  1200 – 3500.

Недвижимость

В этом разделе мы приведем сравнительный анализ стоимости помещения ( от 700 – 1000 кв.м) в изучаемых регионах.  Анализ был произведен в диаметре 25 км от изучаемых городов Краков, Жешув, Катовице, Вроцлав, Старгард (Щецин).

Как видно по результатам стоимость недвижимости в 5 целевых городах имеет схожие показатели. Максимальная разница составляет 11%, если сравнивать стоимость помещений в Кракове и Жешуве.

Но также следует обратить внимание на количество предложений , в данном случае лидирует Катовице с 53 предложениями с заданными параметрами.

В любом случае всегда можно расширить зону поиска как вокруг крупных городов, так и на другие регионы. Так как важно учитывать особенность поляков и готовность пересекать до 50 км на работу каждый день.

Жилье

Ниже мы представим данные о стоимости жилья для аренды. Потенциально эта информация сможет вам пригодиться при условии, что Вы будете подбирать сотрудников из Украины и предоставлять им в Польше жилье.

В выборке исследовались 2-х комнатные квартиры от 40 до 50 м². Из представленных в таблице данных видно, что самая высокая стоимость арендной платы в Кракове и Вроцлаве. Стоит отметить также, что Катовице выделяется количеством предложений.

Специальные экономические зоны

Один из вариантов организации бизнеса в Польше является инвестиции в Специальные Экономические Зоны. Мы предоставим вам короткий обзор условий ведения бизнеса в таких зонах и инвестиций. Сразу хотим заметить, что инвестиции в данный регион предполагают долгосрочные вложения. Если компания только планирует выйти на рынок и еще не имеет сложенной стратегии, то мы рекомендуем начать ведения бизнеса вне свободных экономических зон.

Итак, что представляют собой свободные экономические зоны в Польше?

Бизнес, размещающий свои инвестиции в СЭЗ (Специальных Экономических Зонах), может пользоваться преференциями и рассчитывать на помощь от государства в виде освобождения от налога на прибыль (19%) для покрытия расходов на :

• Вложение инвестиций
• Создания новых рабочих мест

Обычно, помощь для малых предприятий составляет 20% от суммы инвестиций, для средних – 10% от суммы инвестиций. Для каждой СЭЗ размер и условия предоставления помощи может быть разный. Но в среднем показатели составляют 20%, 10%.

Использование помощи требует соблюдения со стороны инвестора некоторых условий:

• Ведения хозяйственной деятельности не менее 5 лет на территории СЭЗ.
• Сохранения права собственности на активы (не имеете права, продавать), которые были связаны с инвестициями, на протяжении 5 лет.
• Для малых и средних фирм, этот срок сокращается до 3х лет.

Размер помощи в вопросе создания новых рабочих мест, связанных с инвестициями в СЭЗ, рассчитывается как размер максимальной помощи и двухлетних затрат на оплату труда до уплаты налогов, для ново нанятых сотрудников, увеличенную на сумму обязательных расходов связанных с наймом данного сотрудника. Предприниматель, использующий данные преференции обязан сохранять количество ново созданных рабочих мест на протяжении 5 лет (для малых и средних предприятий на протяжении 3х лет)

Для проведения деятельности в специальной экономической зоне, требуется получение разрешений от специальной комиссии. Но важно понимать, что получения всех разрешений и весь процесс инвестиций в СЭЗ, требует определенных  затрат.

Вывод на рынок продуктов специального назначения, БАД и диетических добавок.

Согласно законодательству, которое регулирует пищевую сферу, любая организация, которая производит, перерабатывает или реализует продукты питания, имеет обязанность соблюдать принципы системы HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – анализ рисков и критические контрольные точки) – Система обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Предприятие, которое выводит или намеревается ввести впервые на рынок:

• продукты для специального применения: препараты для младенцев, диетическое питание для специальных медицинских целей, продукты, предназначенные для поддержки интенсивной мышечной работы, особенно у спортсменов, продуктов питания для людей с ослабленным метаболизмом глюкозы (сахарный диабет), продукты с низким содержанием натрия, в том числе диетических солей, с низким содержанием натрия и другие
• пищевые добавки;
• пищевые продукты, с добавлением витаминов минералов и веществ, указанных в Приложении III, Часть B и С Постановления № 1925/2006

ОБЯЗАНО УВЕДОМИТЬ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ИНСПЕКТОРА GIS

(это касается как продуктов производства ЕС так и других стран).

В соответствии со ст. 29 Пункт 4 Закона о безопасности пищевых продуктов и питания: уведомление GIS осуществляется в форме подачи заявления через заполнение формы на сайте Главной санитарной инспекции suplementy.gis.gov.pl

Если продукт уже продается в другом государстве-члене Европейского Союза, в уведомлении необходимо указать компетентный орган этого государства, который был информирован о введении пищевого продукта на рынок или разрешил введение пищевого продукта на рынок в этой стране. К уведомлению необходимо приложить копию разрешения.

В уведомлении должны быть указаны:

• название продукта,
• форма выпуска, в которой он размещен на рынке
• образец маркировки на польском языке
• квалификация / тип питания
• качественный состав, данные о компонентах, содержащихся в продукте, в том числе об активных веществах
• количественный состав ингредиентов
• имя или наименование и адрес уведомителя о введении нового продукта на рынок, NIP, если он есть.

ВАЖНО!

Все документы, представленные вместе с уведомлением на ином языке, чем польский, должны сопровождаться переводом на польский язык, сделанным присяжным переводчиком.

Главный санитарный инспектор ведет реестр товаров, подпадающих под уведомление о первом введении на территорию Польши.

Также, необходимо подать заявление  в соответствующую местную санитарную службу (Powiatowа Stacjа Sanitarno – Epidemiologicznа), утвердить деятельность – в зависимости от типа бизнеса.  Кроме того, необходимо укомплектовать всю  документацию на продукты, подготовить проекты маркировки, необходимые для представления в бюро главной санитарной инспекции.

Производство и продажа пищевых добавок регулируется законом о продовольственной безопасности пищевой продукции, и требованиями к аналогичной продукции (в том числе относительно состава и надлежащей маркировки, которая имеет решающее значение, если продукты происходят из-за пределов ЕС).

Если продукция будет продаваться в стационарных магазинах то, скорее всего, потребуется проверка и одобрение санитарных служб, если только в Интернет – достаточно уведомить ответственного местного районного санитарного инспектора.

Заявка подается на специальном формуляре с перечислением всех видов деятельности предприятия в области торговли продуктами питания в соответствии с польской классификацией видов деятельности (NACE), как определено в Национальном судебном реестре (KRS) или регистре хозяйственной деятельности (EDG).

Торговый знак

Для регистрации товарного знака необходимо:

• Определить форму: текстовая (например, название) или графическая (изображение, логотип)
• Определить ассортимент товаров и услуг, для которых знак должен быть защищен
• Определить территорию действия торговой марки (Польша или ЕС)
• Подать заявления: для территории Польши, обращаться нужно в Польское патентное ведомство (Urzęd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej UPRP); для всей Европы – в Ведомство по гармонизации внутреннего рынка (OHIM – офис в Испании, Аликанте)
• Стоимость: Польша (UPRP): 550 злотых за подачу заявления, и если торговая марка будет зарегистрирована, то дополнительно 400 злотых (для каждого класса) за первые 10 лет действия; Европа (OHIM): 900 евро за подачу заявления и первые 10 лет защиты – даже если не удастся зарегистрировать.
• Плата за подачу заявления не возвращается, даже при отклонении заявления
• Сроки: В Польше, Патентное ведомство обычно выдает решение в течение максимум двух лет. Все зависит от сложности дела. OHIM может зарегистрировать товарный знак даже на протяжении девяти месяцев.
• Если бюро признает и зарегистрирует ТМ – решение вступает в силу с подачи заявления.

Экспорт / Импорт

Для проведение экспортно/импортных операций необходимо иметь зарегистрированные свидетельства:

• EORI – идентификационный таможенный номер
• VAT – номер плательщика НДС
• VAT-EU – номер плательщика НДС по системе взаимозачетов внутри ЕС (облегчает импортно/экспортные операции внутри ЕС)

Подписанный договор и доверенность на выбранную  таможенно-брокерскую фирму

На основании собранных данных мы подготовили короткие выводы по каждому из регионов.

Логистика

Каждый из перечисленных регионов имеет свои преимущества с точки зрения логистики. Важно понимать, что критическое значения расположение и логистический потенциал подрегиона или города будет иметь в случае поставки постоянно больших партий сырья или товаров. Если же логистика и транспортировка в вашей деятельности будет составлять менее 30% затрат, критического значения регион дислокации с точки зрения экономии и эффективности иметь не будет. Так как все вышеперечисленные регионы лежат на транспортных «артериях» международного значения.

Служба доставки в Польше и в Европе очень развита. Практика показывает, что за 2-3 дня груз в 500 кг сможет без проблем, с минимальными затратами быть доставлен в Португалию или Англию. А если вы планируете иметь собственный транспорт, то не большой машиной доставить груз в Германии из любого перечисленного города в Польше можно за один день, в Англию за два дня.

Старгардский подрегион

Подойдет вам если основное сырье вы будете закупать с  США, Канады и в западной Европе (Германия, страны Бенилюкса, Скандинавия, Франция, Англия, Италия, Испания) и в то же время основной рынок сбыта строить по этой же линии. Так как Старгард лежит на границе с Германией и рассположен рядом с большими портами в Балтийском море.

Дорога от Старгарда занимает:

• К Берлину 3 часа
• К Варшаве 5,5 часов
• К Праге 5,5 часов
• К Киеву 14 часов ( не считая времени на границе)
• К Лондану 13 часов

Вроцлав

Оптимален если кроме западной Европы вы будете ориентироваться при закупках сырья или продажи в восточную и южную Европу. Лежит на транспортной «артерии» А4

Дорога от Вроцлава занимает:

• К Берлину 4 часа
• К Варшаве 4  часа
• К Праге 3,5 часа
• К Киеву 12 часов ( не считая времени на границе)
• К Лондану 14,5 часов

Катовице

Один из оптимальных с точки зрения логистики регион: обилие свободных складов и помещений под производство, одна из самых развитых сеть дорог регионального значения и положение на пересечении двух стратегических трас А4 и А2. Большим преимуществом является Аеропорт Катовице. Из Киева до Катовице можно долететь за 800 грн, заранее приобретя билет.

 Дорога от Катовиц занимает:

• К Берлину 5 часов
• К Варшаве 3  часа
• К Праге 5 часов
• К Киеву 11 часов ( не считая времени на границе)
• К Лондану 16 часов

Краков

Город оптимален в случае ориентации работы на Польшу, восточную Европу и южную. Лежит на трассе А4.

Дорога от Кракова занимает:

• К Берлину 6 часов
• К Варшаве 4  часа
• К Праге 5,5 часов
• К Киеву 10 часов ( не считая времени на границе)
• К Лондану 17 часов

Жешув

В этом году достраивают автобан от границы с Украиной к Жешуву. Сам Жешув лежит на трасса А4 международного значения. Оптимален для ориентации продаж и закупки из Украины, Восточной Европы, Южной и Польши.

Дорога от Жешува занимает:

• К Берлину 7 часов
• К Варшаве 4  часа
• К Праге 7 часов
• К Киеву 8 часов ( не считая времени на границе)
• К Лондону 18 часов

Сотрудники

Мы рассмотрим выводы под призмой доступности нужных специалистов в регионах.

Согласно исследованиям, самым оптимальным регионом с точки зрения подбора сотрудников является Катовице, Жешув.  В этих городах большое количество высших учебных заведений, высокий уровень безработицы. Что позволяет рассчитывать на успех в найме высококвалифицированных сотрудников.

В Старгарде высокий отток поляков в Германию и Скандинавию, поэтому большинство вакансий там замещаются украинцами.

В Кракове и Вроцлаве, достаточное количество квалифицированного персонала , но при этом низкий уровень безработицы и высокий уровень конкуренции компаний за высококвалифицированных сотрудников.

Затраты

Далее мы приведем сравнительную таблицу ежемесячных затрат на содержания производства в том или ином регионе с учетом затрат на склад и офис, зарплаты сотрудникам. Тем самым сравним ежемесячные затраты с разными регионами.

Старгард

Статья расходов	Количество	Стоимость	Сумма
Рабочие широкого профиля	3	1200 zl	3600 zl
Технолог	1	2050 zl	2050 zl
Грузчик	1	1520 zl	1520 zl
Уборщица	1	1050 zl	1050 zl
Инженер	1	3350 zl	3350 zl
Менеджер по сбыту	1	2800 zl	2800 zl
Склад/Офис 800 кв/м	1	16 zl/м.кв	12800 zl
		ИТОГО	27170 zl

Катовице

Статья расходов	Количество	Стоимость	Сумма
Рабочие широкого профиля	3	1457 zl	4371 zl
Технолог	1	2400 zl	2400 zl
Грузчик	1	1552 zl	1552 zl
Уборщица	1	900 zl	900 zl
Инженер	1	2867 zl	2867 zl
Менеджер по сбыту	1	3200 zl	3200 zl
Склад/Офис 800 кв/м	1	15 zl/м.кв	12000 zl
		ИТОГО	27790 zl

Вроцлав

Статья расходов	Количество	Стоимость	Сумма
Рабочие широкого профиля	3	1343 zl	4029 zl
Технолог	1	2460 zl	2460 zl
Грузчик	1	1600 zl	1600 zl
Уборщица	1	1491 zl	1491 zl
Инженер	1	3200 zl	3200 zl
Менеджер по сбыту	1	3000 zl	3000 zl
Склад/Офис 800 кв/м	1	14 zl/м.кв	11200 zl
		ИТОГО	26980 zl

Краков

Статья расходов	Количество	Стоимость	Сумма
Рабочие широкого профиля	3	1400 zl	4200 zl
Технолог	1	1700 zl	1700 zl
Грузчик	1	1374 zl	1374 zl
Уборщица	1	1100 zl	1100 zl
Инженер	1	2700 zl	2700 zl
Менеджер по сбыту	1	2800 zl	2800 zl
Склад/Офис 800 кв/м	1	16 zl/м.кв	12800 zl
		ИТОГО	26674 zl

Жешув

Статья расходов	Количество	Стоимость	Сумма
Рабочие широкого профиля	3	1100 zl	3300 zl
Технолог	1	2250 zl	2250 zl
Грузчик	1	1300 zl	1300 zl
Уборщица	1	1050 zl	1050 zl
Инженер	1	2300 zl	2300 zl
Менеджер по сбыту	1	2850 zl	2850 zl
Склад/Офис 800 кв/м	1	14,25 zl/м.кв	11400 zl
		ИТОГО	24450 zl

Графики выводы

Регион	Суммарные затраты	Различие в процентах от максимального показателя
Жешув	24450	10%
Краков	26674	2%
Вроцлав	26980	1%
Старгард	27170	0%
Катовице	27290	0%

Данные по зарплатному фонду

Самые высокий зарплатный фонд будет во Вроцлаве , самые низкий в Жешуве. Различие между самым дорогим регионом и дешевым в 17%

План проекта

В этом разделе мы предоставим предварительный план проекта, который поможет вам сориентироваться в сроках. Согласно нашим расчетам, в течение 9 недель (60 дней) можно организовать базовую деятельность предприятия.

Выбирая регион под производство спортивного питания очень важно держать в поле зрения все, даже незначительные на первый взгляд факторы, которые, тем не менее, имеют существенное влияние на рентабельность будущего бизнеса. Этих данных было достаточно для выбора клиента. После определения региона для начала производства обязательно проводится углубленный анализ территории и составление точной стратегии запуска.