Кейс. Рынок Индонезии. Законодательство в сфере кредитования и электронная коммерция в стране

Рассматривая рынок Индонезии с позиции потенциального игрока сферы кредитования, мы должны были очень тщательно изучить законодательную базу. Особенно это важно в Индонезии, поскольку их финансовая систем еще продолжает интенсивно развиваться, включая налоговое и гражданское законодательство.

Кредитный рынок Индонезии. Ограничения по организации МФО

Закон включает в себя ряд запретов:

• МФО не могут вести бизнес за пределами своей лицензионной географической области – села, района или города.
• МФО, охватывающая несколько регионов обязана переквалифицироваться в банк.
• Кроме того, закон запрещает МФО предлагать жиро, действуя в качестве гаранта, а также предоставление кредитов или финансирование других МФО, если такое финансирование не предназначено спасению другой МФО от ликвидации.

Требования к МФО

В соответствии с этим Законом, для создания МФО должны быть выполнены несколько требований:

• МФО должны быть оформлены в виде юридического лица либо кооператива или общества с ограниченной ответственностью и обязаны соответствовать требованиям к капиталу. Закон о микрофинансировании требует от МФО, работающих в сельской местности и субокругах, чтобы минимальный капитал организации составлял IDR 50 млн. (USD 3 846). Для организаций районного уровня минимальный капитал составляет – IDR 100 миллионов (USD 7623) и IDR 500 миллионов рупий (USD 38 461) для компаний национального масштаба.
• МФО также обязаны получить бизнес-лицензию от Financial Services Authority (“OJK”). 
• Иностранным гражданам или любой организации, принадлежащей иностранным гражданам (с иностранной собственностью) запрещено владеть МФО.
• МФО могут принадлежать индонезийским гражданам, селам/субрайонным государственным предприятиям, местным органам власти, или кооперативам.
• Существуют ограничения по долевой собственности для МФО: по крайней мере, 60% акций должны принадлежать местному самоуправлению, в то время как остальные акции могут принадлежать индонезийским гражданам и/или кооперативам. Индонезийский гражданин может быть собственником до 20% акций.

В соответствии с Законом, OJK обладает широкими полномочиями для контроля над МФО. OJK утверждает реструктуризацию МФО либо через слияния или консолидацию, а также утверждает ликвидацию МФО. 

Введение Закона в действие в полном объеме было отложено до 2015 года, давая МФО и мелким предпринимателям два года, чтобы приспособиться к новым требованиям.

Регулирование PDL-сектора

Тем не менее, сейчас ситуация такова, что рынок PDL эти законы регулируют в очень ограниченном объеме. Мы можем увидеть это на примере полемики вокруг единственного игрока на этом рынке PDL.

Практически от выхода стартапа на рынок, ведутся дискуссии насколько законными являются услуги UangTeman. Представители компании, заявляют, что не нарушают никаких законов, так как законов для регулирования онлайн кредитования пока нет в Индонезии. 

Это утверждение подтверждает советник по финансовым услугам (FSA), Член Совета уполномоченный сектора образования и защиты прав потребителей Kusumaningtuti S Soetiono. Он заявил, что UangTeman не нарушают какие-либо правила, потому что в основном до сих пор нет норм закона, которые специально регулировали бы бизнес онлайн кредитования.

Слова Kusumaningtuti подтвердил главный исполнительный руководитель небанковской финансовой индустрии (IKNB) член Управления по финансовым услугам (FSA) Firdaus Djaelani. 

Кредитные бюро

Рынок услуг по предоставлению кредитных Историй в Индонезии достаточно новый. Только недавно, 28 февраля 2013 года Банк Индонезии выпустил правовую основу для создания частного кредитного бюро. 

Частные бюро кредитных историй начали работать с 2014 года. Пока такие крупные игроки в этой сфере как Experian, Equifax, TransUnion еще не зашли на индонезийский рынок, но последняя компания уже заявила о своей заинтересованности. 

Одним из немногочисленных кредитных бюро в Индонезии является PEFINDO (PEFINDO Credit Bureau). Получив лицензию недавно, индонезийская компания уже стала авторитетным кредитным бюро и частью одного из самых рейтинговых агентств РТ Pemeringkat Efek Индонезия (PEFINDO).

PEFINDO подписала эксклюзивный долгосрочный контракт о сотрудничестве с CreditInfo, еще одним кредитным бюро, собирающим информацию на государственном уровне.

PEFINDO определяет кредитные рейтинги людей на основе данных, полученных от OJK, а также из нескольких других финансовых и нефинансовых учреждений, таких как компаний предоставляющих коммунальные услуги PT Perusahaan Listrik Негара (PLN), телекоммуникационной компании PT Telekomunikasi Индонезии (ТЕЛКОМ) и других.

Кроме того, кредитное бюро PEFINDO получило поддержку от различных заинтересованных сторон финансовой индустрии, в том числе от нескольких финансовых компаний, PT Pegadaian (Persero) (самый большой ломбард в Индонезии), PT Sigma Cipta Charaka (ИТ-компания и дочерняя компания Telecom) и PT Consumer Information Consulting (индонезийский филиал CIC, самое большое кредитное бюро в Японии).

Бюро кредитных историй:

• http://www.pefindobirokredit.com/ – PEFINDO
• http://www.birokredit.com – CreditInfo (сайт обновляется)
• http://www.kbij.co.id/ – Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ)

Рынок электронной коммерции в Индонезии

Для развития PDL в Индонезии существенное значение имеет ситуация на электронной коммерции.

Стремительный рост доли рынка электронной коммерции в Индонезии уже не вызывает сомнений. Число пользователей Интернета достигло 82 млн. человек, или около 30% общей численности населения в Индонезии. Этот рост подтверждается данными статистики, которая также утверждает, что продажи в электронной коммерции в 2014 году достигли 130 ​​трлн. рупий (9,5 млн. долларов).

Согласно данным агентства McKinsey, только около 7% интернет-пользователей в Индонезии, совершали покупки в Интернете.

Ожидается, что эти показатели будут продолжать расти в соответствии с ростом использования смартфонов, развития интернета в Индонезии, использования дебетовых и кредитных карт и увеличения потребительского доверия к Интернет-магазинам.

Еще в 2012 году 41% всех продаж в Интернете приходилось на Джакарту, но уже в 2014 году это только 22%. Это показывает, что за три года уже не только жители Джакарты регулярно покупают в Интернете, но и потребители за пределами столицы. Эксперты исследовательского института ICD, на основании полученных данных, прогнозируют, что к 2017 года рынок электронной коммерции в Индонезии вырастет на 42% в сравнении с годом 2014. По данным этого исследовательского агентства, эта цифра выше, чем в других странах, таких как Малайзия (14%), Таиланд (22%) и Филиппины (28%).

Портрет пользователя услуг электронной коммерции

По словам Мэтью Driver, президента MasterCard для Юго-Восточной Азии, Индонезия – одна из стран, демонстрирующих рост электронной коммерции, которая является крупнейшим потребителем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Большинство покупателей – это люди в возрасте 21-30 и составляют они около 50% пользователей. Затем следуют возрастные группы 31-40 год – 31%, больше 40 лет – 9,49% и меньше 20 лет – 8,45 %.

Соотношения мужчин-покупателей и женщин практически равно – 46% к 53,7%, хотя женщины доминируют по суммам транзакций – 60,5%, тогда как мужчины только 39,5%.

В качестве программного обеспечения 45,23 % – используют ПК, 54,77% – мобильные телефоны.

Среди тех, кто использует для покупок мобильные телефоны: 12,61% используют Android, 12,67,% – wap version, 29,49% – mobile version.

Но, несмотря на большой потенциал, есть некоторые явления, препятствующие развитию покупок в Интернете. Первая причина, почему уровень покупок в Индонезии до сих пор невысок – небольшое распространение дебетовых и кредитных карт. Исходя из данных Euromonitor International в 2014 году только 92 миллиона (около 40% всего населения) имеют банковский счет, подключенный к кредитной или дебетовой карте.

Большинство покупателей предпочитают расплачиваться за покупки с помощью традиционного банковского перевода и с помощью банковской аппликации для оплаты банка BCA.

Вторая причина, почему население Индонезии никогда не совершало покупок в интернете, – недоверие к интернет-магазинам. Индонезийцы до сих пор боятся указывать информацию о своей кредитной карте в Интернете для интернет-магазинов. Но, в целом рост пользователей платежных карт оценивается очень позитивно, что в свою очередь должно хорошо сказаться и на развитии электронной коммерции в Индонезии.

Платежные карты

По состоянию на 2015 год проникновения дебетовой карты в Индонезии составляет 22% и охватывает около 55 млн. человек. Проникновение MasterCard достигает 55% от общего объема дебетовых карт в обращении.

Проникновение кредитных карт около 11% (22 млн. карт). Динамика очень хорошая, так как в последнее время количество кредитных карт в Индонезии подскочили до 60% за последние 5 лет.

Все эмитенты кредитных и дебетовых карт в Индонезии в настоящее время используют схемы карты Visa и MasterCard.

В первую пятерку эмитентов кредитных карт входят:

• ВСА
• Mandiri
• BNI
• Citybank
• CIMB Niaga

Технологии перевода средств на платежную карту

Для перевода денежных средств в Индонезии доступны как технология MoneySend для держателей карт MasterCard, так и технология перевода для держателей карт Visa – VisaDirect.

MasterCard – MoneySend – Банки, предоставляющие услугу

Visa – Visa Money Transfer

Крупнейший индонезийский банк Bank Mandiri в июне этого года предложил услугу Visa Money Transfer, приблизительно для 8 млн. держателей дебетовых карт Mandiri Visa Debit. Благодаря новой услуге держатели карт Mandiri Visa Debit могут отправлять денежные средства онлайн, через любой из 3 000 банкоматов любому другому держателю карты Visa в Индонезии.

Услуга Прямой дебет

Услуга прямого дебета в Индонезии доступна для принятия регулярных платежей, например, коммунальных и ипотечных платежей. В Индонезии отсутсвует стандартная схема прямого дебета. Платежи по прямому дебету принимаются в частном порядке на двусторонней основе между плательщиком и банком получателя. Прямой дебет возможен только, если плательщик и получатель имеют счет в одном и том же банке.

Банкоматы

Проникновения банкоматов в Индонезии остается одним из самых низких на азиатских рынках – около 36 на каждые 100000 взрослых, или всего около 80000 банкоматов во всей стране, большая часть которых расположена на островах Ява и Суматра.

Платежные системы

Большинство платежей в Индонезии проходят через банковский трансфер, но все же с развитием электронной коммерции популярность приобретает и использование электронных кошельков. В Индонезии услуги электронного кошелька предоставляют несколько провайдеров платежных услуг, среди наиболее популярных:

• Doku http://doku.com/
• iPayMu https://ipaymu.com/
• KasPay https://www.kaspay.com/
• PayPal https://www.paypal.com
• MOL http://www.molindonesia.com/

Платежные сервисы

• Doku  – является одним из крупнейших поставщиков платежных услуг http://doku.com/.

• FinPay от Finnet. Его онлайн платежная платформа была запущена в Индонезии в мае 2012 года. Принимает оплаты банковским переводом, кредитной картой и c помощью электронных кошельков http://www.portalfinpay.com/.

• Inapay – был запущен в конце 2011 года,  поддерживает оплату через банки BCA, BNI, банк BRI, MANDIRI и CIMB Niaga https://www.inapay.com/. 

• iPay88 платежный шлюз поставщика услуг со штаб-квартирой в Малайзии, присутсвует в Индонезии, на Филиппинах, Таиланде и Сингапуре https://www.ipay88.com/.

• iPayMu является индонезийский решение платежей и денежных переводов поставщик услуг. iPayMu позволяет принимать широкий спектр способов оплаты, таких как платежи по картам, банковские переводы, с электронного кошелька платежей, платежы PayPal https://ipaymu.com/

• KasPay электронный кошелек, могут связывать его с банковским счетом и пополнить его с помощью банковского перевода https://www.kaspay.com/.

• Veritrans является совместным предприятием из MidPlaza Holdings, Veritrans Японии и Netprice. Veritrans предлагает онлайн платежные шлюзы в индонезийском рынке электронной коммерции. Способы оплаты, предлагаемые Veritrans являются карточные платежи и онлайн банковский перевод с помощью крупнейших банков Индонезии https://veritrans.co.id/.

 Денежные переводы

В отчете 188-Индонезия, отсутствует информации по денежным переводам, так как вопрос возник уже после готовности отчета. По этому, информация по этому вопросу прилагается в этом отчете.

*Стр. 30: Оплата может быть произведена переводом всех банкоматах по номеру счета. – что здесь имеется ввиду? Как технически этот перевод выглядит – клиенту нужно подойти к банкомату(любому?) и ввести код, после чего он получит деньги?

*В отчете, это предложение касается возврата кредита клиентом компании Uang Tenman. Кредиты компания, по-прежнему выдает на банковский счет. При регистрации поле для заполнения данных банковского счета является обязательным.

В этом случае, процедура денежных переводов через банкомат на банковский счет выглядит так:

1. Обращаемся к одной из трех сетей банкоматов:
2. Вставляем карту, на карте должен бать указан один из выше указанных значков.
3. Подтверждаем пин
4. Выбираем услугу «Другие сделки»
5. Выбираем  «Перевод»
6. Выбираем «Передать на сет в этом банке / другом банке»
7. Вводим код назначения банка (состоящей из 3-значного числа) и номер счета получателя. Пример: мы передаем в BCA банк (банк код 014), добавляем перед номером счета 014 0123456789
8. Выбираем «Да»
9. Вводим сумму средств, подлежащих передаче.
10. Затем на экране банкомата будут отображено, что сделка будет обработана. Когда все данные правильные.
11. Выбираем «Да»
12. Банкомат выдаст квитанцию в качестве доказательства совершения сделки

В качестве альтернативы переводов на банковский сет, можно использовать другие сервисы, как например Delima (Delivery Money Access)  – преимущественно внутренние переводы (но не только) по Индонезии, аналог Western Union

Деньги могут быть переведены в 730 точках Delima и в 20000 точках партнеров. Кроме того, перевод через эту систему может быть оформлен в некоторых банках, например через государственный банк BTN, для этого не обязательно иметь счет в банке.

В Индонезии существует возможность пересылать деньги с помощью мобильных кошельков.

Услуги по переводу денег через мобильный телефон схожи с предоплаченными карточными транзакциями. Необходимо пополнить кошелек заранее у оператора. Там же можно и снимать наличные.

Денежные переводы осуществляются не только на кошельки одного оператора, но и на кошельки других поставщиков услуг. Например, с кошелька оператора INDOSAT можно перевести деньги на TCASH клиента (Telkomsel) или XLTunai (XL) – эти три оператора в Индонезии пользуются наибольшей популярностью.

Каждый оператор имеет свои ограничения по сделкам:

Telkomsel Т-CASH (15 млн. кошельков) – это электронные деньги от Telkomsel. У сервиса существуют мобильные приложения для Android, iOS, Blackberry.

*Средства TCASH  могут быть использованы для оплаты в торговых точках, интернет-магазинах, для денежных переводов и оплаты счетов. Telkomsel – крупнейший оператор мобильной связи в Индонезии (с 139,3 млн. абонентов на 31 декабря 2014года,  доля рынка 60%).

http://www.telkomsel.co.id/
http://digitalpayment.telkomsel.com/kirim-uang

Необходимо зарегистрировать кошелек Tcash и пополнить баланс

Макс. перевод 1 млн. рупий (73 доллара) в день или за одну транзакцию, 20 млн. (1460 доллара) в месяц,  минимальная транзакция 1000 рупий на кошельки Tcash  и 10000 для других операторов.

Деньги могут быть использованы для покупки, платежей, переводов или снятия наличных в пунктах обсаживания клиентов

XL (Tunai). У сервиса существуют мобильные приложения для Android, iOS.

*XL Tunai является сервисом мобильных денег от XL, который позволяет клиентам XL, чтобы финансовые операции, используя только свои телефоны. Виды операций, которые могут быть использованы, являются кредитный покупку XL, оплата биллинга, магазин на купцов, интернет-магазины, также национальной и международной денежный перевод, который может все быть сделано в любое время и в любом месте. 

• Необходимо зарегистрировать кошелек XL Tunai;
• Пополнить через центры обслуживания, агентов или через банкоматы;
• Максимальное количество сделок – 5 сделок в день (на все операторы);
• Максимальная сумма перевода 1 млн. рупий – минимум 10000 рупий;
• Максимальная сумма переводов – 20 млн. рупий в месяц.

Indosat Dompetku

http://www.dompetku.com

• Необходимо зарегистрировать кошелек;
• Пополнить через центры обслуживания, агентов или через банкоматы;
• Максимальная сумма перевода в день 5 млн. рупий – минимум 10000 рупий.

Итоги

Рынок микрокредитования в Индонезии достаточно перспективен, так как:

• Экономика страны развивается, у населения увеличивается движение средств.
• Быстрыми темпами развивается рынок электронной коммерции.
• Несмотря на небольшой в процентном соотношении класс людей, которые обеспечены платежными картами и экономически платежеспособных,  это довольно большой контингент людей, учитывая большую численность населения Индонезии (около 250 млн.).
• Существуют тенденции к постоянному увеличению численности среднего класса в Индонезии.
• Интерес к сфере кредитования в Индонезии начали проявлять всемирные кредитные бюро, и уже существует возможность получать информацию необходимую для выдачи кредитов.
• Динамика поисковых запросов также указывает на рост интереса к сфере микрозаймов онлайн.
• В этом году вышел первый стартап Uangtangman на рынок, что демонстрирует интерес к этому сектору услуг.
• Отсутствие конкуренции на рынке.

Но и присутствует ряд ограничений:

• Отсутствуют четкие нормы регулирования рынка PDL, так как до сегодняшнего дня этот вид услуг не распространен и на рынок только стали заходить игроки.
• Большая конкуренция со стороны ломбардов и кооперативов, которые заняли нишу быстрых займов. Эти учреждения предлагают наиболее низкие процентные ставки и минимальные суммы займов от 4 долларов.
• Популярность кредитов наличными, это связано с низким обеспечением населения платежными картами и банковскими счетами.
• Низкая финансовая грамотность населения.
• Слабое обеспечение банковскими и платежными картами. Но следует учесть, что ситуация в этой сфере все же с каждым годом улучшается и имеет хорошую позитивную динамику.
• География страны во многом ограничивает сферу финансовых услуг. Интерес к финансовым услугам и доступ к ним имеют в основном жители островов Ява и Суматра. На остальной территории распространены неформальные финансовые отношения.
• В Индонезии преобладает мусульманское население, для которого процентная ставка по кредиту является неприемлемой, и всячески «маскируется». Это может быть ограничением для обычного кредитования. В Индонезии особое место занимает кредит по шариату, который предлагают банки. Процентная ставка в таких активах замаскирована выкупом активом, или «инвестицией» для заемщика.