Кейс. Рынок Филиппин. 2 часть консолидированного отчета. Рынок кредитования и финансовых услуг

Продолжаем рассматривать рынок Филиппин как сектор для освоения. В этой части мы сосредоточимся на структуре рынка кредитов и финансовых услуг, в том числе микрокредитования.

Рынок Филиппин. Микрофинансовый сектор

Филиппины – это страна-архипелаг. В то время как городская и сельская банковская система ограничиваются определенными регионами и провинциями, некоторым крупным негосударственным финансовым организациям удается присутствовать на общенациональном уровне. Поэтому рынок Филиппин в этом вопросе достаточно неоднороный.

Большая часть населения Филиппин обеспечена банковскими услугами. Центральный банк Филиппин (BSP) сообщает, что 609 из 1814 муниципалитетов (34%) в стране не имеют банковских офисов по состоянию на конец 2014 года.

Эти 609 муниципалитетов населены более чем 20 миллионами человек, что составляет 19,1% от общей численности населения. Из 34 млн. людей, почти 17 млн. (или 10,3% от общей численности населения) имеют доступ к банкоматам и другим поставщикам финансовых услуг, таких как ломбарды, менялы денежных средств и валютные дилеры. Более 9 миллионов человек, не имеют доступа к финансовым услугам.

Доступ к банковским услугам

8 из 10 филиппинских семей не имеют депозитного счета; примерно, 93% из тех, кто не имеет депозитного счета, – ответили, что у них недостаточно денег для оплаты банковских услуг. Большинству из них недоступны недорогие кредиты. Как следствие этого, многие становятся жертвами ростовщиков или обращаются в ломбарды, взимающие очень высокие процентные ставки.

Наличие счета в официальном банковском заведении (% +15 лет):

Структура микрофинансового сектора

Филиппинская финансовая система состоит из формальных и неофициальных суб-систем.

Формальная система состоит из банков и небанковских финансовых учреждений, а неформальная подсистема состоит из различных организаций, которые не включены в опубликованную статистику Центрального банка Филиппин.

Всего банковская общественность Филиппин оценивается в 36-38 млн. граждан.

Банки регулируются и контролируются Центральным банком Филиппин. Они делятся на универсальные и коммерческие банки, сберегательные банки, сельские банки и кооперативы.

Универсальные банки выдвигают самые высокие требования к капиталу. Вместе с коммерческими банками, они уполномочены предоставлять широкий спектр финансовых услуг.

Универсальные банки обычно работают в городах и крупных городских районах. Сберегательные банки в основном занимаются предоставлением краткосрочного капитала рабочим и долгосрочным финансированием бизнеса.

Сельские банки имеют относительно низкие требования к капиталу и могут только обеспечивать депозитные и кредитные услуги. Oни работают в основном в сельской местности и бедных городских районах, занимаются предоставлением микрофинансовых услуг (сбережений, кредитования, перевод денег) в секторе населения с низким доходом.

Помимо банков, существуют также кредитные и многоцелевые кооперативы и микрофинансовые НПО, которые не считаются частью филиппинской финансовой системы. Поскольку эти институты выполняют функции, аналогичные тем, которые выполняют другие признанные финансовые учреждения в системе, они являются де-факто значительными игроками филиппинской финансовой системы, особенно в области микрофинансирования.

Например, кредитные кооперативы, не лицензируются, как банки, но могут на законных основаниях предлагать кредиты и принимать депозиты от своих членов. Микрофинансовые НПО предоставляют кредитные услуги своим участникам, но не могут принимать депозиты от населения. Хотя эти учреждения не регулируются и не контролируются Центральным банком Филиппин, они являются предметом регулирования других органов. Кредитные кооперативы зарегистрированы и регулируются комитетом по надзору Кооперативов (CDA) в то время как микрофинансовые НПО зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Небанковские финансовые учреждения (НБФУ) включают инвестиционные компании, дилеров/ брокеров, управляющие фондами, кредитные инвесторы, пенсионные фонды, ломбарды, кредитные компании, сберегательные и кредитные ассоциации.

По итогам первого полугодия 2014 года, было зарегистрировано 27,375 офисов финансовых учреждений в стране. Более половины (18,686) являются офисами небанковских финансовых учреждений. В это число входят головные офисы, филиалы и офисы банков и небанковских и учреждений. Среди небанковских учреждений наибольшую долю занимают ломбарды.

Тенденции и особенности микрокредитования на Филиппинах

На Филлипинах наблюдается постоянный рост услуг кредитования, но большая часть роста принадлежит неформальному сектору кредитования.

Микрофинансовый кредитный портфель увеличился с P2.6 млрд. в 2002 году до P9.6 млрд в 2014 году, что эквивалентно росту 223% (12% в год).

Согласно данным Всемирного банка (2014), только 16,5 % филиппинцев кредитовались в формальном финансовом учреждении в прошлом году.

В 2014 году услугами банковского кредитования воспользовались:

Выдача кредитов также выросла почти на 25% с P20,1 млрд. в 2012 году до P24,5 млрд. в 2014 году.

Банки

Три наиболее популярные банки на Филиппинах, предлагающие персональные кредиты:

Кооперативы и частные компании

Кооператив предлагает:                                                                     

• Суммы, начиная с Php 1,000.00 (21$)
• Низкий ежемесячных процентов (1.56% в месяц)
• Гибкие условия, срок погашения от 3 месяцев до 4 лет

Ломбарды

Использование услуг ломбардов – сегодня наиболее популярный вид кредитования на Филиппинах. Количество традиционных ломбардов на Филиппинах выросло с около 4000 в 1995 году до более чем 18000 сегодня. По данным центрального банка Филиппин, в стране насчитывается около 18,408 ломбардов (в 2014 году).

Общий объем кредитов, выданных ломбардами, вырос при годовом росте на 27 % с 1995 года до $ 1 млрд. в 2014 году.

Филиппинцы демонстрируют огромный интерес к этому виду услуг – 72% людей как минимум раз в жизни посещали ломбард. Около одного миллиона людей посещают их ежедневно.

Неофициальное микрокредитование

Большинство филиппинцев уже давно прибегают к заимствованию денег из двух небанковских альтернативных источников. Предложения частных кредиторов можно увидеть начиная с сайтов объявлений (например на olx.ph и аналогичных) и заканчивая «самодельными» сайтами в очень примитивных версиях.

Сайты частных кредиторов предлагают кредиты начиная от P10,000.00 – P50,000.00 (212-1000$)

Требования к заемщикам:

• Возраст от 21 до 59 лет
• Постоянный источник дохода
• Телефонный номер резидента
• Документы
• Заполненная форма
• Фотографии
• Ксерокопии (Паспорт, права, Другие документы.)
• Доказательства постоянного проживания: счета за оплату коммунальных услуг (электричество, вода и т.п.)
• Прописка, подтверждение регистрации
• Фото места проживания

Популярная ставка по процентам у ростовщиков на Филиппинах рассчитывается по формуле 5-6. Это означает, что в случае займа 5 долларов – вернуть необходимо 6 долларов. Это около 20% процентов, и заем подлежит погашению в течение короткого периода по выбору кредитора.

Еще один вид ростовщичества с уменьшением процентной ставки. В отличие от фиксированных процентов, этот вид схемы иногда бывает более благоприятным для заемщика. 

 Пример: Заемщик занял 1000 с 20% ставкой. Заемщик должен оплатить сумму минимум 300 в месяц.

Этот метод оплаты похож на % по кредитной карте, где % на задолженность будет начисляться, пока баланс не будет оплачен полностью. В случае, если время кредита занимает около семи месяцев для заемщика, кредитор получит 808.41 прибыли. 

Процент по кредитным картам, ломбардам, ростовщикам

Процент по кредитным картам от 2,5 до 3,5%. Ломбарды требуют от 4 до 7% от суммы залога, в то время как ростовщики собирают до 20%. И хотя ставки по кредитным картам и банковским займам намного меньше ставок ломбардов и ростовщиков, филиппинцы все же охотнее используют услуги последних.

Платежные карты

На сегодняшний день насчитывается около 4 млн. держателей кредитных карт в стране из 7,36 млн. кредитных карт. Дебетовых карт – 35,36 миллионов (33,7%), причем количество держателей карт оценивается в 22 млн.

Наиболее популярные банки, эмитенты карт:

Технологии денежных переводов на платежные карты

ТЕХНОЛОГИЯ: MasterCard – MoneySend

ТЕХНОЛОГИЯ: Visa Direct

Рынок Филиппин. Электронные кошельки

В настоящее время существует 26,7 млн. ​​счетов электронных денег и 10,620 агентов обналичивания электронных денег.

Количество электронных транзакций также значительно выросло за эти годы. С 138 миллионов транзакций в 2010 году, их количество выросло на 57% – до 217 млн.

Тем не менее, пока наиболее распространенными являются мобильные платежи, как наиболее простые и доступные по причине большого охвата населения мобильной связью.

Доступ к финансированию является низким, но скрытый спрос на финансовые услуги существует. Об этом свидетельствует широкое использование сервисов электронных кошельков.

Наибольшей популярностью пользуются два сервиса: Smart Money и GCASH, причем первый имеет большую популярность, так как интегрирован с одним из главных банков страны BDO.

Сервисы используют SIM-инструментарий, позволяет клиентам совершать покупки, отправлять и получать деньги на внутреннем рынке и на международном уровне через мобильный телефон, и платить за товары с помощью карты.

• Smart Money, один из первых электронных кошельков на Филиппинах. Smart Money является электронным кошельком, похожим на банковский счет. С помощью Smart Money можно отправлять деньги 50,9 млн. людей (абонентам SMART) по всей стране. Smart Money также подключен к 12 банкам-партнерам, имеет доступ к 9000 банкоматов по всей стране, является партнером MasterCard. Клиенты могут связать свою карту MasterCard с системой Smart Money.

• GCash также активно используется филиппинцами в качестве платежного шлюза. Для активации необходимо связать свой мобильный номер с аккаунтом GCash. GCash не пользуется поддержкой национальной банковской системы, зато активно сотрудничает с сельскими банками на региональном уровне (около 60 сельских банков/800 отделений), а также имеет собственную агентскую сеть.

Поставщики услуг онлайн платежей

Банкоматы

В банковской системе страны в настоящее работают более 16000 банкоматов по всей стране (6200 единиц в 2005 году). Из 16020 банкоматов крупные банки контролируют 12898.

В настоящее время сеть банкоматов объединяет три крупнейшие сети Филиппин, заявившие в 2010 году о своем слиянии. Это сеть банкоматов BancNet, Megalink и Expressnet.

• BancNet является крупнейшей межбанковской сетью на Филиппинах с точки зрения количества банков-участников и ежегодных операций. BancNet состоит из 34 крупнейших банков страны. BancNet охватывает долю рынка в 75% банкоматов. Сеть насчитывает около 13000 банкоматов страны. 
• Megalink является консорциумом из 17 коммерческих банков с комбинированной сетью 2921 банкоматов по всей стране и проводит 795000 транзакций в день.
• Банки-члены Expressnet принадлежат государственному Банку Филиппинских островов (BPI), BPI сбербанку, BDO Unibank, Inc. и земельному банку Филиппин.

По региональному распределению, банкоматы были в основном сосредоточены в Центральном столичном регионе NCR 44,8% (7168 единиц). В региональных центрах: Калабарсон – 14,1% (2256 единиц), Центральный Лусон 8,2% (1312 единиц), Центральные Васайи 7,2% (1152 единиц) и Западные Васайи 4,7% (752 единиц) соответственно.

Последняя, заключительная часть нашего кейса будет посвящена PDL, законодательной базе, электронной коммерции. Мы расскажем, чем в этих направлениях рынок Филиппин примечателен, каков его потенциал.