Кейс. Анализ рынка кредитования и банковских услуг Таиланда. Общая характеристика.

Продолжая работать над проектом по странам Юго-Восточной Азии, мы занялись Таиланда. Анализ рынка в этой стране был достаточно интересным, поскольку она часто находилась под сильным влиянием таких крупных игроков мировой экономики, как, например, США, которые использовали их для реализации своих кампаний и укрепления влияния в регионе. В данном материале мы рассмотрим общую характеристику Таиланда и особенности системы банковских услуг.

Таиланд: общая информация

По уровню ВВП на душу населения, Таиланд остается одной из достаточно развитых стран с ВВП в размере $ 646 млрд., что делает его 24-й по величине экономикой мира.  Структура ВВП Таиланда напоминает структуру развитых стран с сильным преобладанием сферы услуг и промышленности. Быстрый промышленный рост стал причиной роста доходов населения и создания крепкого внутреннего рынка потребления, которые способствовали дальнейшему развитию сектора услуг (особенно распределения и продажи товаров).

Центральный район страны богаче и мощнее остальных районов. В Бангкоке и его окрестностях сосредоточено большинство промышленных предприятий и банков,  торговых фирм и транспортных объектов. Что касается нормативных проблем, потенциальные предприниматели и инвесторы должны знать, что в Таиланде, в целом, не разрешено преобладание  доли иностранной собственности в компании. Кроме того, после азиатского кризиса 2009 года, приток капитала в страну в настоящее время в значительной степени регулируется, так же, как ограничивается  занятость нерезидентов Таиланда. В дополнение к этому серьезные проблемы создает коррупция и дискриминация нетаиландских компаний, а также общее отсутствие навыков использования английского языка среди государственных организаций.

Население Таиланда

Общая численность населения Таиланда – 67 миллионов. Практически 10% тайцев проживают в столице. Центральный регион является наиболее населенным и наилучше обеспечен инфраструктурой и доступом к финансовым услугам.

Тайцы достаточно урбанизированы: 35,2%  населения проживает в городах, 64,8%  – сельские жители. 47% населения Таиланда – люди между в возрасте  между 25 и 54 годами.  Английским языком владеют более 17 миллионов человек в Таиланде, то есть 26% ​​населения, в основном, проживающих в Центральном регионе страны и в столице.

Экономическая ситуация

Несмотря на неоднозначную политико-экономическую ситуацию в стране, большую задолженность и высокий уровень коррупции, в Таиланде стремительно развивается средний класс и растет средний доход домохозяйства. С 2014 средний доход вырос на 4,1%  и сейчас составляет 28 194 бат ($ 780) в месяц. Тем не менее, около 13,2% населения продолжают жить за чертой бедности.  В основном это население, проживающие в сельской местности. Доля бедного населения, проживающего в сельских регионах, составляет 88,8 %, а доля бедного населения, проживающего в городских районах, – 11,2%.

Обеспеченность населения финансовыми услугами

Таиланд имеет хорошо развитую финансовую инфраструктуру. По оценкам Тайского банка, население, не имеющее доступа к финансовым услугам, составляет всего 9,6%. Эти показатели сравнимы с показателями таких стран, как США и других промышленно развитых странах. Банковскими счетами обладают около 73% тайцев.

Анализ рынка кредитования Таиланда: микрофинансовый сектор

Финансовый сектор Таиланда включает формальных, полуофициальных и неофициальных поставщиков финансовых услуг.

Официальные поставщики имеют четкий юридический статус и контролируются Центральным Банком Таиланда (СЭП). Эти учреждения включают в себя коммерческие банки, специализированные финансовые учреждения (СФИ), небанковские финансовые учреждения (НБФУ), а также агентов, занимающихся выдачей кредитных карт.

Существуют полуформальные финансовые учреждения, которые обладают юридическим статусом, но не контролируются Банком Таиланда, например, финансовые кооперативы и сельские фонды.

Имеются также неформальные финансовые учреждения, которые не обладают юридическим статусом и не контролируются властями, а именно сберегательные группы и кредиторы (ломбарды включены в этот перечень, хотя они чаще всего, имеют правовой статус).

В таблице ниже представлена структура финансового сектора и обзор существующей нормативно-правовой базы финансовых услуг в Тиланде.

Структура микрофинансового сектора

Тенденции и особенности микрокредитования в Таиланде

Как уже было сказано выше, Таиланд имеет большую задолженность, как на внешнем так и на внутреннем рынке. Таиланд находится на втором месте по задолженности  домашних хозяйств в Юго-Восточной Азии. Основную часть этого долга создают работники с низким уровнем доходов:  в Таиланде это люди, зарабатывающие менее $ 400 в месяц. Согласно исследованиям банка StandardChartered, кредиты в Таиланде составляют 68% ВВП, что намного выше, чем в других странах со средним уровнем доходов, таких как Китай (20%), Индия (18%) и Индонезия (17 %). Тайские домохозяйства являются одними из крупнейших должников в Азии. Официальные данные занижают проблему из-за слишком больших сумм и большой доли ростовщической задолженности. 

Проблема кредитов в стране занимает особое место, особенно в секторе ростовщичества. Ростовщичество в Таиланде достигло критической точки. И хотя государство сделало несколько попыток подчинить своему контролю эту сферу, ростовщичество все же продолжает расти. Тайцы демонстрируют постоянный интерес к кредитам, займы превратились уже в определенный стиль жизни. Это демонстрируют также показатели роста сектора персональных кредитов (кредитование банками, включая кредитные карты).

В то время, как Таиланд в банковском и финансовом секторе демонстрирует медленный рост, топ-лидеры потребительского кредитования наблюдают рост прибыли и стоимости акций. Srisawad и Muang Thai – это компании, предоставляющие кредиты под залог транспорта (мотоциклы, автомобили), так называемые «деньги на колесах». Krungthai Card – дочерняя компания банка, занимающаяся выдачей кредитных карт. Эти два виды кредитования сейчас являются преобладающими на тайском рынке в формальном секторе.

Банки Таиланда

В Таиланде работают 16 тайских коммерческих банков, имеющие 6601 филиал. Количество иностранных коммерческих банков 15 с 19 филиалами.

В Таиланде банки, как правило, выходят на рынок микрокредитования через дочерние компании, занимающиеся выдачей персональных кредитов и кредитных карт. Эти компании либо полностью принадлежат банкам, либо часть акций компании принадлежит банкам (минимум 20%) либо действуют по определенному соглашению. Такой вид кредитования с помощью кредитных карт является особенностью в Таиланде. Благодаря ему тайцы обеспечены платежными картами достаточно полно, а кредитные карты являются одним из наиболее популярных видов потребительских кредитов. Дочерние компании занимают существенную долю на рынке кредитных карт. В 20014 году количество карт, выданных банками, составили около 50,3% и 49,7% выданных кредитными компаниями.

Кооперативы

Кооперативы занимают относительно небольшую долю рынка всего кредитования, как и ломбарды. В Таиланде около 7000 местных кооперативов, предоставляющих услуги кредитования и предоставляющих депозиты. Большая часть кооперативов сосредоточены в северо-восточных и северных областях Таиланда.

Ломбарды

По оценкам Таиландского статистического бюро, в Таиланде довольное небольшое количество ломбардов – всего 550. Этот вид потребительского кредитования недостаточно развит в стране. Диапазон максимальных размеров кредита, предоставляемых ломбардами, составляет BHT 60000 (168$) для государственных ломбардов и ВНТ 100000 (280$) для муниципальных и частных ломбардов.  Процентные ставки в большинстве случаев приближаются к максимуму, установленному законодательством для этого вида учреждений – в 15% годовых.

Неофициальное микрокредитирование

Неофициальное кредитование – это наиболее распространенный вид кредитования в Таиланде, уже превратившийся в государственную проблему. Около 46% всех займов составляют займы у ростовщиков.

Хотя в Таиланде распространено кредитование через кредитные карты, ростовщичество в стране оказалось сложно изжить. Одной из причин является то, что тайцы придерживаются традиций неформальных экономических отношений: теневая экономика в стране составляет более 50% от ВВП – самая крупная в Азии.

Не существует официальной статистики по кредитованию ростовщиками, но Университет тайской торговой палаты оценивает общую сумму неофициальных  кредитов примерно в 1,2-2,4 трлн. бат (35-70 млрд. $).

Незаконные ростовщики, чтобы заполучить новых клиентов, агрессивно рекламируют свои услуги, размещая объявления на дверях домов, столбах и пешеходных переходах. Их главной целью являются люди, которым трудно получить кредиты от банков. Не имея ежемесячной зарплаты и обеспечения, их единственным вариантом кредитования в случае необходимости, является обращение к нелегальным кредиторами, которые иногда требуют более 10% в день. Многие тайцы, которые зарабатывают менее 10000 бат в месяц (280$), как в промышленности, так и в сельских районах, живут в перманентном состоянии задолженности, занимая все больше и больше средств.

Исследования Университета тайской торговой палатыпоказали, что способность тайской семьи погасить долги примерно такая же, как в последние годы, однако, сумма долга возросла приблизительно на 6%. В среднем на одну семью приходится около 5000 $ задолженности.

Проблему ростовщичества правительство пыталось решать на государственном уровне. Два года назад закончилась правительственная акция, имеющая целью значительное уменьшение количества ростовщиков в Таиланде. Суть этой акции состояла в том, что люди, имеющие задолженность у ростовщиков, могли обратиться в банк и через него рефинансировать свои долги. На практике это означало, что банк возвращал долг ростовщику, а заемщик погашал долг банку по более низкой процентной ставке. Благодаря этой акции, длившейся два года, число ростовщиков немного сократилось, так как пропагандировались банковские кредиты по более низким ставкам.

Но ростовщики, оставшиеся на рынке, порой даже увеличивали свои ставки, зная, что в итоге банк и так оплатит долг заемщика. Бангкок Пост сообщает что в июне 2012 года, полиция Центрального следственного бюро Таиланда организовала специальное подразделение, на которое возложена задача борьбы с нелегальным кредитованием (выпуск от 23 июля 2012). Однако, как показывает ситуация, система настолько коррумпирована, что часто полицейские выступают, одновременно, и в качестве должностных лиц, преследующих недобросовестных кредиторов, и кредитных коллекторов, «выбивающих» долги для ростовщиков.

Динамика ключевых запросов по кредитованию

Платежные карты

Карточные платежи увеличивают свою популярность в Таиланде. Подавляющее большинство платежей по кредитным картам предназначены для покупок, в то время, как дебетовые карты используются преимущественно для снятия наличных. 

В период 2009-2014 гг., количество кредитных и дебетовых карт в обращении увеличилось с 57 млн. до 88 млн.  В Таиланде насчитывается: кредитных карт 18,7 млн. (11 млн. уникальных держателей), дебетовых карт – 46,2 млн. (32 млн. уникальных держателей), карт для банкомата (ATM card) – 23,3 млн.

Среди наиболее популярных эмитентов карт банки:

• Kasikorn bank
• BangkokBank
• SiamCommercialBank
• Krung
• Bank Ayudhya

Более половины транзакций за 2014 год приходятся на долю этих банков.Visa лидирует в Таиланде с долей рынка в 54,8%.

Технологии денежных переводов на платежные карты

В Таиланде существует возможность пользоваться услугами перевода денег на платежные карты MoneySend и VisaDirect.Банки, предоставляющие услугу MoneySend:

В Таиланде услугу переводов на платежные карты Visa предлагает один из крупнейших банков страны Kasikorn Bank (http://www.kasikornbank.com).

http://www.kasikornbank.com/th/personal/otherproducts/kmoneytransfer/internationalmoneytransfer/pages/visapersonalpayments.aspx

Платежные сервисы

В настоящее время в Таиланде имеются два самые популярные сервиса, предоставляющие услуги электронных кошельков:.

• True Money https://www.truemoney.co.th/
• PaysBuy https://www.paysbuy.com/

True Money имеет 6 миллионов пользователей, зарегистрировавших услугу электронного кошелька.  Около100000 из них активно используют электронный кошелек либо через мобильный телефон (60000 пользователей) или через веб-браузер (40000).

Paysbuy имеет более чем 500000 зарегистрированных аккаунтов. 

• Более 80% тайцев все же, как  главный канал финансовых транзакций, используют банковский трансфер.
• Наиболее популярные платежные интернет сервисы PayPal, Paysbuy, True Money

Популярные платежные мобильные сервисы: MPAY and True Money

Поставщики услуг онлайн платежей

Мобильные кошельки, услуги денежных переводов

• True Money – электронный и мобильный кошелек http://www.truemoney.co.th/

Деньги можно переводить между кошельками, с банковского счета на кошелек, оплачивать услуги и т.п. Снять наличные владелец кошелька может в сервисной точке TrueMoney, предъявив документ, подтверждающий личность. Сервис имеет мобильное приложение для Android.

• mPay – мобильный кошелек http://www.ais.co.th/mpay/Default.html

http://www.ais.co.th/mpay/Transfer.html

http://www.ais.co.th/mpay/th/services-transfer-mCASH-to-KTB.html

Сервис от одного из самых популярных мобильных операторов AIS. Деньги можно перечислять между кошельками, с банковского счета на кошелек, оплачивать счета в интернет магазинах и даже в офф-лайновых магазинах с помощью специального приложения. Денежные средства можно переводить с мобильного кошелька на кошельки других операторов. Сервис имеет мобильное приложение для Android и iOS.

• Jaew – мобильный кошелек  http://www.jaew.dtac.co.th/

Деньги можно перечислять между кошельками, с банковского счета на кошелек, оплачивать счета в интернет магазинах. На сайте компании ничего не сказано об обналичивании средств с кошелька. Также на перевод средств существуют некоторые ограничения: – до 30 тыс. бат (840долларов) в день, – до 10 тыс. бат одной транзакцией. Сервис имеет мобильное приложение для Android и iOS.

• Приложение от тайского банка SCB

https://www.scbeasy.com/

Можно переводить деньги между своими кошельками SCB, на другие кошельки SCB, на счета других банков, для оплат. Сервис имеет мобильное приложение для Android и iOS.

• XOOM – Аналог Western Union сервис для внутренних и международных переводов, работает также во Вьетнаме, на Филиппинах. Можно переводить с банковского счета в наличные, на банковский счет. Существует возможность доставки «до дверей» для некоторых стран, Таиланд в их числе. Сервис имеет мобильное приложение для Android.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xoom.android.app&hl=th

Банкомати

В первой половине 2015 года в Таиланде насчитывалось 60851 банкоматов, рост количества которых в Таиланде всегда демонстрировал хорошую динамику.

Центральная часть страны, включая Бангкок и окрестности обладает наибольшим количеством банкоматов – 36944 терминалов или 61% от общего количества терминалов.