Кейс. Рынок Малайзии. Сектор PDL, системы платежных карт. Как открыть предприятие в стране?

Итак, продолжим беседу о Малайзии – стране с большим потенциалом, хорошими темпами роста и сильным влиянием основной религии. Рынок Малайзии в сфере микрозаймов привлекателен, но важно знать специфику этой страны, особенно в области займов под проценты – это противоречит их религиозным убеждениям. Однако есть несколько механизмов, которые позволяют предоставить населению финансовые услуги в это области, не нарушая нормы Шариата.

PDL-рынок Малайзии

Как такового отдельного рынка PDL в Малайзии не существует, но некоторые компании частного сектора кредитования все же предлагают такой вид кредитования на ровне с другими.

Большинство из компаний, которые занимаются выдачей кредитов Payday loan являются лицензированными компаниями, так как на своих сайтах компании указывают номер лицензии, аналогично предъявляемым требованиям к оффлайновым кредиторам, которые обязаны вывешивать лицензии в месте доступном для клиентов.

Но на рынке присутствуют также компании, у которых на сайте не указано информации о наличии лицензии, иногда даже нет адреса регистрации, указан только телефон и электронный ящик.

Ниже рассмотрим несколько компаний, которые предлагают услуги краткосрочного кредитования.

• https://www.loans.com.my/payday-loan/– Potential Credit & Leasing Sdn Bhd (Sendirian Berhad, SDN BHD – Компания с ограниченной ответственностью) – лицензированная компания, которая предоставляет персональное кредитование. В оферте компании представлены персональные кредиты, кредиты для иностранцев и кредит «деньги до зарплаты».

Компания выдает кредиты на банковский счет, причем заявку на кредит можно заполнить онлайн, но для подписания договора требуется посетить офис компании.

Для сектора Payday Loan компания предлагает кредит в диапазоне RM100 – RM3000 (24-707$).

Для положительного утверждения заявки необходимо предоставить документы:

1. NRIC (удостоверение личности)/Иностранец (разрешение на работу и паспорт).
2. Подтверждение о наличии работы – (Если компания предоставляет).
3. Справка с места жительства Адрес – (Для Заемщиков, которые не владеют никакой собственностью договор на аренду/ последние телефонные счета или электричество / воду).
4. Подтверждение наличия заработной платы.
5. Движение средств последние 6 месяцев.
6. Все заявители должны быть 21 лет и старше.

Требование к заработной плате: минимум RM2,000 (470$). Перед заполнением заявки на кредит Заемщику предлагается прочитать предупреждение о последствиях неуплаты.

Последствия неуплаты:

Если вы не платите выплаты по своему расписанию процент растет постоянно:

1. Кредитор имеет право выдавать по умолчанию уведомление о невыплаченных запланированных оплатах, со всеми дополнительными процентами понесенными Заемщиком.
2. Кредитор может назначить третью сторону по взысканию задолженности, правоохранителей или правовые институты принять меры в рамках процесса сбора кредита.
3. Проценты будут по-прежнему взиматься по ставке, указанной в условиях, до и после любого судебного решения, от даты оплаты в полном объеме.
4. Расходы, понесенные от исполнения судебного производства, будут добавлены к общей безвозвратной сумме Заемщика.

Перед подачей заявки, Заемщик может ознакомиться с оплатой по предоставлению услуг кредитования:

• Плата за предоставление составляет 25% от суммы кредита.
• Ежемесячный процент по кредиту составляет 1,5% от суммы кредита (согласно законодательным нормам).
• Минимальная пошлина за просроченный кредит RM300.00 (70$) *.

*пеня варьируется от суммы кредита.

• На аналогичных условиях предоставляет кредиты и компания Easy Cashhttps://www.easycashmy.com/

• Некоторые из компаний, как Potential Loan http://www.potentialloan.com.my/ не указывают оплат по кредитам, но предлагают заполнить анкету для дальнейшего контакта. Заявку рассматривают на протяжении 30 мин. – 1часа. Требований к Заемщику гораздо меньше (например, возраст от 18 лет и требуется меньшее количество документации).

• Некоторые компании, работающие на рынке кредитования,  даже не указывают о наличии лицензии. Минимум информации, предлагается только заполнить анкету или связаться по телефону или электронной почте http://ocredit.net/

Запросы в интернете по основным ключевым словам

		Кол-во запросов	Конкуренция	Ст-сть клика (usd)
персональные кредиты	pinjaman peribadi	22200	0,95	1,11
RHB легко	rhb easy	12100	0,4	0,36
легко RHB	easy rhb	12100	0,31	0,28
RHB личного кредита	rhb personal loan	5400	0,83	0,86
RHB легко кредит	rhb easy loan	5400	0,74	0,69
частный персональный кредит	pinjaman peribadi swasta	2900	0,96	0,91
персональные кредиты BSN	pinjaman peribadi bsn	2900	0,89	0,77
заем	pinjaman	2400	0,91	0,77
лицензированный ростовщик	pinjaman wang berlesen	2400	0,96	1,30
кредитные кооперативы	pinjaman koperasi	1600	0,9	0,33
лицензированный кредит	pinjaman berlesen	1300	0,95	0,91
мгновенные кредиты	pinjaman wang segera	1000	0,98	1,01
мгновенные кредиты	pinjaman segera	880	0,96	1,01
кредит деньги	pinjaman wang	880	0,92	0,95
персональные кредиты RHB	pinjaman peribadi rhb	720	0,85	0,78
Личные финансы	pembiayaan peribadi	590	0,88	0,52
банковские потребительские кредиты	pinjaman peribadi bank	590	0,96	0,82
персональный кредит	loan peribadi	590	0,96	0,96
персональные кредиты кооперативы	pinjaman peribadi koperasi	480	0,92	0,60
ростовщики	pinjaman along	320	0,95	0,55
Быстрые персональные кредиты	pinjaman peribadi segera	260	0,96	0,93
кредит деньги	pinjaman duit	210	0,98	0,91
Заимствование денег быстро	pinjaman duit segera	210	0,96	0,94
персональные кредиты лицензию	pinjaman peribadi berlesen	210	0,98	1,11
кредит	bahagian pinjaman	210	0,08	1,04154
занимать деньги	pinjam wang	210	0,96	0,82923
частные кредиты	pinjaman swasta	170	0,94	0,99038
персональный кредитный калькулятор	kalkulator pinjaman peribadi	170	0,51	0,75538
легко персональные кредиты	pinjaman peribadi mudah	170	0,96	1,04731
кредит онлайн	pinjaman online	170	0,93	0,61154
BSN персональные кредиты	bsn pinjaman peribadi	170	0,88	0,81731
RHB персональные кредиты	rhb pinjaman peribadi	140	0,88	0,69385
капитал кредит бизнес	pinjaman modal perniagaan	140	0,84	0,83654
персональный кредит онлайн	pinjaman peribadi online	140	0,96	0,93962
Кредит личного кредита	pinjaman loan peribadi	140	0,99	1,05346
микрокредиты	pinjaman mikro	140	0,85	0,51192
кредитной ссуды	pinjaman loan	140	0,94	1,00846
экспресс-кредит	pinjaman ekspress	110	0,93	0,83077
займы	pinjaman kewangan	110	0,93	0,82385
Лучшие персональные кредиты	pinjaman peribadi terbaik	110	0,9	0,79923
личного кредита требованиям	kelayakan pinjaman peribadi	110	0,87	0,83577
Расчет Персональный кредит	pengiraan pinjaman peribadi	110	0,79	0,63769
быстрые кредиты	pinjaman cepat	110	0,96	0,93885
ссуды онлайн	pinjaman perumahan online	110	0,08	0,56769

Платежные карты

В Малайзии очень высокий уровень проникновения платежных карт. На одного взрослого малазийца приходится до 4,9 платежных карт, это один из самых высоких показателей в Южно-Восточной Азии.

В настоящее время в Малайзии в обращении около 65 млн. платежных карт: дебетовых – 33 млн., кредитных – 14 млн., карт ATM – 18 млн.Mastercard является основным оператором – на карты компании приходится 55% доли рынка.

Технологии денежных переводов на платежные карты

В Малайзии есть возможность использовать услуги перевода денег на платежные карты MoneySend и VisaDirect.Банки, предоставляющие услугу MoneySend:

В Малайзии услугу переводов (Visa Direct) на платежные карты Visa предоставляет один самых крупных банков страны MayBank с помощью платформы M2U Visa Direct:

• http://www.maybank2u.com.my/mbb_info/m2u/public/personalDetail04.do?channelId=ACC-Accounts&cntTypeId=0&cntKey=ACC04.13&programId=ACC04-FundsTransfers&chCatId=/mbb/Personal/ACC-Accounts
• http://www.visa.com.my/personal/features/visadirect.shtml

А также банки:

• BSN
• Public Bank
• RHB
• Bank Islam

Поставщики услуг онлайн платежей

Банкоматы

По данным Всемирного банка на 2014 год, в Малайзии на каждые 100 тыс. взрослого населения приходилось 56 банкоматов. Причем распределение банкоматов по всей стране равномерное, и доступ к ним имеют как городские жители, так и жители сельской местности.

Законодательство в сфере микрокредитования

Сфера кредитования в Малайзии подлежит регулированию еще с 1951 года, именно тогда впервые вступил в силу Закон о ростовщичестве (the Money Lenders Act 1951). Законодательство длительное время не менялось, аж до 2003 года, корда нормы закона совсем устарели. Следующие поправки были внесены в 2011 году.

С того момента управление небанковским кредитованием превратилось из децентрализованной в централизованную структуру, а Закон о ростовщичестве 1951 года (Закон 400) на сегодняшний день является основным законом, который регулирует бизнес небанковского кредитования в Малайзии.

Согласно этому закону, компании предоставляющие кредит, должны получить лицензию у специального государственного органа – Malaysian Licensed Moneylenders Association (MILMA).

Для того чтобы получить лицензию, потенциальный лицензиат должен подать заявку в MILMA в письменном виде с соответствующими документами.

Лицензия не выдается, если заявитель не имеет  оплаченного капитала не менее RM1,000000 для  получения новой лицензии  и  RM500,000 прибыли в течение трех лет подряд, для продления лицензии.

Любое лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность, как ростовщик без действующей лицензии, понесет ответственность в виде штрафа не менее 20000 ринггит, но не более чем 100000 ринггит или лишением свободы на срок, не превышающий пять лет.

Установленная пошлина за выдачу лицензии Регистратором – RM2000.

Компании, которые занимаются кредитованием, должны указывать, что они являются лицензированной компанией-кредитором в Малайзии и одобрены Министерством жилищного строительства и местного самоуправления в соответствии с Законом о ростовщиках 1951 (Ministry of Housing & Local Government under the Money Lenders Act 1951). Эта информация обычно находится на виду у клиентов.

Раздел 17А Закона 1951 о ростовщичестве устанавливает ограничения по процентным ставкам на кредиты – на уровне 12% годовых для залоговых кредитов и 18% годовых для беззалоговых кредитов.   

Контролирующим органом по вопросам кредитования в Малайзии – является полиция. Полиция имеет право осуществлять проверку в сфере кредитования. Кроме того, перед подачей заявления на лицензию, потребуется разрешения инспектора полиции. Законодательство касается кредитования офф-лайн, в нормах закона совсем не указано как регулируется выдача кредитов он-лайн.

Этот сектор пока слабо развит (формальный), но из рассмотренных сайтов компаний, которые предоставляют подобные услуги, можем увидеть, что большинство указывает о наличии лицензии и придерживается ограничений по процентным ставкам, взыскивая при этом 25% от суммы кредита за его выдачу.

Кредитные бюро

В Малайзии на сегодняшний день работает 4 бюро кредитных историй.

• Credit Bureau Malaysia Sdn Bhd (CBM)

Основная информация о кредитных историях в Малайзии расположена в государственной компьютеризированной системе базы данных, известной как Центральная  база справочной  информации  по кредиту (CCRIS). В настоящее время база данных системы содержит информацию о кредитных историях около 9 млн. заемщиков в Малайзии.

CCRIS работает в сотрудничестве с TransUnion. CCRIS автоматически обрабатывает кредитные данные, полученные от финансовых учреждений и синтезирует информацию в кредитных отчетах, которые могут быть  доступными для финансовых учреждений по запросу. Но для этого не обходимо бать членом организации.

http://www.credit-bureau.com.my/

http://creditbureau.bnm.gov.my/

• RAM Credit Information Sdn Bhd (RAMCI)

24/7 онлайн информационный портал. Обеспечивает подробной информацией о компаниях, юридических и физических лицах. Компания является членом Experian Group.

http://www.ramcreditinfo.com.my/

• CTOS Sdn Bhd (CTOS) Система онлайн-базы данных позволяет сделать кредитную проверку любого физ. лица или компании. Компания также сопоставляет фактические данные о судебных процессах в отношении лиц и предприятий из открытых источников и электронных средств массовой информации.

CTOS Personal

• Financial Information Services Sdn Bhd (FIS) Обеспечивает информацию для оценки кредитного мониторинга, предотвращение двойного финансирования транспортных средств/оборудования.

www.fis.com.my/

Кроме того, в Малайзии свою деятельность ведет всемирное Кредитное бюро Experian http://www.experian.com.my/

Рынок Малайзии: электронная коммерция

В Малайзии многочисленная интернет-аудитория: сеть Интернет используют около 20 миллионов человек (67% населения).

В Малайзии все возрастные группы, за исключением 55+, активно используют интернет. Это признак зрелой аудитории.

В гендерном соотношении преобладает мужская аудитория (71%), что характерно для мусульманской страны. Среди пользователей мобильного интернета это превосходство меньше: 63% мужчин.

Сетью Facebook пользуются 15,6 млн. человек (81% аудитории). Несмотря на супер популярность Facebook, правительство рассматривает возможность ограничения доступа к нему.

При этом в Малайзии существует проблема со скоростью передачи данных: 6,78 Mbps – 122 место среди 197 стран. Малайзия признается одной из худших в мире по скорости доступа в интернет.

Оборот интернет-продаж в Малайзии составляет 3,6 млрд. ринггит (около 1 млрд. долларов). Благодаря этому она занимает 7-е место в ТОП-10 наиболее перспективных рынков для электронной коммерции. На Сингапур и Малайзию приходится половина объема всей электронной коммерции стран АСЕАН.

В 2016 году объем онлайн-ритейла прогнозируется в 5,6 млрд.ринггит (1,5 млрд. долларов).

Малазийцы тратят в онлайне больше, чем другие жители Юго-Восточной Азии. При том, что регион и так опережает среднемировые показатели.

42% малазийцев совершают покупки онлайн. По данным исследования Google в 2014 году Google, примерно 7 млн. малазийцев покупают продукты онлайн на ежемесячной основе: 7% онлайн-покупателей делают покупки почти ежедневно, 26% один раз в неделю, 54% один раз в месяц, а остальные 13% делают покупки раз в год.

Средний чек менее 150$.

По данным за 2014 год 10 миллионов жителей страны являются покупателями в интернет-магазинах. В качестве способов оплаты они предпочитают банковские переводы. Электронные платежи почти не используются.

35% онлайн-транзакций были совершены с помощью кредитной карты, 50% онлайн-транзакций оплачены с помощью интернет-банкинга, только 12,5% платежей проходятся на PayPal,  Celcom AirCash (электронные кошельки) т.д. Плюс, в Малайзии только несколько сотен тысяч пользователей PayPal.

Только 0,3% сделок приходится на оплату мобильными деньгами.

Рынок Малайзии Организация предприятия в кредитной сфере

Наиболее часто встречающаяся форма регистрации среди компаний, занимающихся выдачей кредита – форма Sdn Bhd. Форма Sdn Bhd схожа с обществами с ограниченной ответственностью. У такой компании должно быть минимум два директора, которые являются резидентами Малайзии или другой страны. С недавних пор директорами могут быть и иностранцы, но при условии, что у них есть адрес проживания в Малайзии. Для подтверждения адреса можно просто заключить договор аренды квартиры в стране на срок около трех лет на имя директора. Кроме того, директора должны быть старше 18 лет.

Если все директора компании являются нерезидентами, то требования по выплаченному капиталу для них будут выше, нежели для граждан страны. Для учреждения компании требуется разрешенный капитал, который должен быть внесен на банковский счет компании на тот момент, когда будут подаваться заявления на получение рабочей визы. В дальнейшем эти средства могут быть использованы на нужды бизнеса. Размер разрешенного капитала составляет 35000000-50000000 ринггитов. 

Оффшорная зона Лабуан

Есть в Малайзии и своя оффшорная зона – Лабуан, закон, защищающий оффшорные компании, был принят в стране почти 25 лет назад.

Согласно закону об офшорных компаниях, предусматривается два основных типа организации бизнеса:

• создание иностранных оффшорных компаний в иных юрисдикциях, но с регистрацией в Лабуане;
• создание оффшорных компаний в Лабуане в полном соответствии с малазийским законодательством.

Все оффшорные компании в свою очередь делятся на закрытые с ограниченной ответственностью (Private Company Limited by Shares); на закрытые с неограниченной ответственностью (Private Unlimited Company); на закрытые с ограниченной ответственностью, в которой акционеры ограничивают свою ответственность заранее оговоренной суммой и открытые с ограниченной ответственностью (Public Company Limited by Shares).

Требований в отношении минимального капитала оффшорных компаний не выдвигается. Однако, стандартный минимальный объявленный капитал для учреждения оффшорной компании на Лабуане равен USD10 000. Капитал не обязан быть полностью или частично оплачен на момент регистрации.

Максимальное количество акционеров в такой компании может быть пятьдесят человек, среди них могут и физические, и юридические лица, резиденты и не граждане страны. Если все акционеры в компании будут физическими лицами (резидентами или не резидентами страны), а их количество не более 20, то компания имеет право на получение льготного статуса – «exempt private company», который освобождает от уплаты налогов. При этом акционеры такой компании не могут передавать, продавать или дарить свои акции, но компания имеют право заниматься выдачей кредитов своим директорам, а также другим компаниям.

Согласно офшорным правилам Малайзии, компаниям сдавать бухгалтерский отчет не нужно. Открытые компании пользуются теми же правами, что и закрытые, но имеют права регистрироваться на малазийской бирже и заниматься выпуском своих акций, а их акционеры могут распоряжаться акциями по своему усмотрению.

Основным отличием оффшорных предприятий на Лабуане от обычных компаний в Малайзии является льготный режим их налогообложения.

Лабуанские оффшорные компании вправе без лицензии заниматься любой деятельностью, кроме банковской, страховой, фондовой, лизинговой, факторинговой, а также деятельностью по профессиональному управлению другими предприятиями.

Оффшорные компании могут иметь одного акционера и должны иметь как минимум одного директора и секретаря, а также зарегистрированный офис. Секретарем оффшорной компании обязан быть резидент Малайзии (физическое или юридическое лицо). Директором компании вправе быть как физическое, так и юридическое лицо – резидент или нерезидент Малайзии.

Оффшорные предприятия, зарегистрированные в Лабуане, применительно к налогообложению подразделяют на две категории: коммерческие и некоммерческие.

Понятие коммерческой деятельности распространяется на банковское и страховое дело, торговлю, управление активами, в том числе трастами и фондами, на операции с патентами, лицензиями и авторскими правами, морские транспортные операции, а также на любой другой вид деятельности, не подпадающий под определение некоммерческой деятельности.

К некоммерческой относится деятельность холдинговых компаний, владеющих от собственного имени активами в виде инвестиций в акции и другие ценные бумаги, недвижимость, а также банковские вклады и долговые обязательства. Некоммерческие оффшорные компании от налога освобождены.

Коммерческие оффшорные компании уплачивают налоги по выбору: либо фиксированную сумму MYR 20 000, либо 3 % от своей чистой прибыли. В последнем случае их годовой отчёт автоматически подпадает под аудиторскую проверку.

Все оффшорные компании могут регистрироваться только при посредничестве одной из местных трастовых компаний, услуги которых обходятся в RM2 000 – RM4 000 при условии, что в учредительных документах не содержится ничего необычного.

Зарегистрированным офисом (юридическим адресом) оффшорной компании может служить только головной офис (юридический адрес) трастовой компании, участвовавшей в ее регистрации, даже при наличии у оффшорной компании приобретенных или арендованных служебных помещений.

Секретарем (или одним из секретарей) оффшорной компании должен являться местный служащий упомянутой трастовой компании. Выплачиваемое ему вознаграждение устанавливается по соглашению в пределах RM2 000 – RM5 000 в год в зависимости от объема работы и предъявляемых к нему требований. Директором может служить как физическое, так и юридическое лицо. Требований в отношении его резидентности, в отличие от секретаря, не выдвигается. В случае найма местного директора (которым в этом случае также должен быть сотрудник той же трастовой компании либо сама эта компания) ему обычно выплачивается заработная плата, аналогичная жалованью секретаря.

Все резидентные малазийские компании, не имеющие льгот, платят налог на прибыль корпораций по ставке 28%.

Регистрация финансовой компании в офшорной зоне Лабуан

По предварительному изучению вопроса может ли финансовая компания быть зарегистрированной в офшорной зоне  Лабуан – ответ положительный. Финансовая компания может быть зарегистрированной в офшорной зоне, но при этом она должна получить надлежащие лицензии для ведения финансовой деятельности.

Нормы и ограничения деятельности:

• Деятельность оффшорной компании (ОК) должна вестись внутри Лабуана, из него или через Лабуан. Компании запрещено вести бизнес с резидентом Малайзии, за исключением случаев, разрешенных законом об оффшорной банковской деятельности 1990 г.;
• ОК не имеет право заниматься банковским делом и страхованием без лицензии в соответствии с законом об оффшорной банковской деятельности (1990 г.) и законом об оффшорной страховой деятельности;
• ОК запрещено вести операции в валюте Малайзии за исключением оплаты административных и установленных законом издержек;
• ОК запрещено заниматься деятельностью по транспортировке нефти и газа в Малайзии;
• ОК не имеет права заниматься трастовой деятельностью.

Ниже рассмотрены плюсы и минусы регистрации в офшорной зоне Лабуан.

Среди позитивных моментов важно отметить:

• Простая структура компании: только один директор и один акционер, обе позиции может занимать одно лицо, любой национальности
• Минимальный акционерный капитал составляет 1 доллар, а не 1млн. ринггит (240 тыс. дол.) как для предприятия в Малайзии с иностранной собственностью или 350 тыс. ринггит (80 тыс. дол.) для местного предпринимателя
• Нет необходимости в лицензиях для торговли, электронной коммерции, и т.п. (кроме финансовой, банковской, страховой деятельности)
• Ежегодное налогообложения на прибыль для компании только 3% или RM20,000 (5 тыс. долларов) в зависимости от выбора
• В случае избрания фиксированного налога 20,000 ринггит в год, компания освобождается от налоговых проверок
• Нет подоходного дохода на директора 26%

Среди недостатков регистрации в офшорной зоне Лабуан стоит отметить:

• Ежегодные сборы на финансовые лицензии могут составить около 30 тыс. долларов
• Компания из Лабуан не может вести продажи в Малайзии, не может подписывать договор купли/продажи
• Максимум 3 сотрудника из Малайзии могут быть приняты на работу
• Компания из Лабуан не может открыть счет в малазийских ринггитах. Следовательно, местные платежи не могут приниматься в национальной валюте
• Секретарь компании должен быть назначен. Это, как правило, менеджер местной трастовой компании

*более точно вопрос регистрации можно раскрыть только после сравнения данных, после консультаций с несколькими местными регистраторами компаний

ИТОГИ

Малазийский рынок микрофинаснирования может быть интересен для инвестиций так как:

• в Малайзии наблюдается повышенный спрос на услуги кредитования, популярны кредитные карты, особенно для E-commerce
• имеется высокий процент доступа к финансовым институтам, обеспеченность платежными картами и банкоматами
• достаточно развит средний класс общества, и позитивная динамика развития сохраняется
• на рынке уже присутствуют компании, которые ведут деятельность в секторе кредитования payday loan
• рынок e-commerce показывает хорошие темпы роста, достаточное потребительское настроение населения Малайзии

Среди барьеров для входа на рынок в первую очередь хотелось бы отметить:

• рынок микрокредитования занят карточными кредитами
• законодательные барьеры со стороны государства, которые необходимо преодолеть
• ограничения по процентной ставке на кредитование
• большинство населения мусульмане, религия которых не приемлет высокие процентные ставки для кредитования